Revocar o retirar una solicitud de firma de una oferta
Inutiliza un enlace de firma pendiente, edita una oferta que ya se ha enviado, o bifurca una oferta firmada en una variante nueva cuando el cliente necesita un cambio.
Nota
en los proyectos comerciales, las ofertas se firman en papel: imprimes la oferta, recoges la firma en papel y subes el escaneo. El flujo de firma electrónica que se describe aquí se aplica a las ofertas residenciales. Consulta la guía de planificación comercial.
Categorías: Ofertas
Este artículo cubre tres momentos en los que una solicitud de firma tiene que retroceder o moverse de lado: retirar un enlace pendiente, cambiar una oferta ya en marcha y bifurcar una oferta firmada cuando el trato evoluciona. Para el flujo de envío en sí, consulta Vista previa, variantes, textos legales y validez del enlace de la oferta.
Para quién es este artículo
Gestores de cuentas, admins del instalador y Field Worker que necesitan deshacer o cambiar una oferta después de que el enlace de firma haya salido. Necesitas un rol de editor o superior.
Antes de empezar
- La oferta debe tener ya una fila de firma (pendiente, caducada o firmada). Retirar, reenviar y bifurcar actúan todos sobre una fila de firma existente, así que envía primero la solicitud.
- Decide en qué caso estás: enlace enviado pero el cliente no ha firmado (pendiente), enlace caducado sin firma, o cliente que ya ha firmado. Cada caso sigue un camino distinto.
Retirar una solicitud de firma pendiente
Cuando necesitas inutilizar el enlace que recibió el cliente (precios equivocados, variante equivocada, errata en el PDF), retira la solicitud pendiente.
- Abre la oferta.
- Ve a Finalizar > Firma.
- En la fila de la firma pendiente, haz clic en Retirar (el icono de la flecha de deshacer).
- Confirma en el aviso.
El enlace público del cliente queda inutilizado de inmediato, y la retirada se registra en el feed de actividades de la oferta como "Solicitud de firma retirada". Tras la retirada, puedes editar la oferta con total libertad y enviar una solicitud de firma nueva.
Consejo
si construiste la oferta con el flujo de planificación simple, puedes gestionar la firma sin cambiar a la vista completa de Finalizar. El paso Terminar planificación lleva las mismas acciones: retirar una solicitud pendiente, abrir el enlace público de la oferta firmada y un indicador por variante que muestra si cada variante está firmada o Firma solicitada - bloqueado para edición. El comportamiento es idéntico al de retirar desde Finalizar.
Nota
el cliente conserva su enlace antiguo hasta que le digas lo contrario, así que avísale por otro canal (correo, teléfono, WhatsApp) antes de retirarlo o justo después, para que no haga clic en su enlace antiguo y se encuentre con un error.
Nota
Retirar está disponible mientras la firma está pendiente. Una vez que la oferta está firmada o el enlace ha caducado, la fila muestra en su lugar "Signed signature requests cannot be withdrawn" (las solicitudes de firma ya firmadas no se pueden retirar) o "Expired signature requests cannot be withdrawn" (las solicitudes de firma caducadas no se pueden retirar). Retira cada firma pendiente por separado.
Cambiar una oferta pendiente (enlace enviado, el cliente no ha firmado)
Mientras una solicitud de firma está viva, la variante sobre la que se envió está bloqueada para edición: no puedes cambiar esa variante hasta que retires el enlace. Así que el flujo es retirar → editar → reenviar.
- Retira la solicitud de firma pendiente (ver más arriba). El enlace del cliente queda inutilizado y la variante se desbloquea para su edición.
- Edita la oferta con total libertad: precios, componentes, personalización del PDF, variantes.
- Envía una solicitud de firma nueva desde la pestaña Finalizar. El cliente recibe un correo nuevo con un enlace nuevo.
Mientras la solicitud de firma está viva, la variante sobre la que se envió está bloqueada para edición, y no solo la vista del cliente. Sin retirarla, puedes revisar la oferta o añadir y editar otras variantes, pero para cambiar la variante que está fuera a firma tienes que retirar antes su solicitud. Para eso sirve exactamente el paso de retirada: inutiliza el enlace antiguo del cliente y desbloquea esa variante para su edición. Hasta que retires y vuelvas a enviar, el cliente sigue viendo el PDF antiguo.
Nota
la variante enviada está bloqueada para edición mientras su solicitud de firma esté pendiente. Para desbloquear esa variante y poder cambiarla, retira la solicitud.
Cambiar una oferta con un enlace caducado
Un enlace caducado ya está inutilizado, así que puedes editar directamente.
- Edita la oferta con total libertad.
- Envía una solicitud de firma nueva desde la pestaña Finalizar.
Se crea una fila de firma nueva, y la antigua caducada se queda en el historial.
Nota
la acción Retirar está disponible mientras un enlace está pendiente. Una vez que un enlace caduca, ya está inutilizado: para volver a firmar sobre la misma variante con un enlace nuevo, envía una solicitud nueva. La fila caducada original se queda en la oferta como registro.
Cambiar una oferta firmada: bifurcar a una variante nueva
Una vez que el cliente ha firmado, esa variante queda bloqueada como artefacto contractual. Para recoger un cambio posterior a la firma, bifurca a una variante nueva.
- Abre la oferta.
- Añade una variante nueva (en blanco, o duplicada a partir de la variante firmada).
- Edita la variante nueva con los precios o el alcance actualizados.
- Si el cliente también tiene que aceptar la versión nueva, envía una solicitud de firma nueva que incluya la variante nueva desde la pestaña Finalizar.
- Cuando empiece la instalación, elige qué variante construir (la firmada o la actualizada) a través del traspaso a instalación.
Duplicar suele ser la bifurcación más rápida. La copia hereda las líneas, el modo de pago, los datos de financiación, las subvenciones y la distribución solar de la variante de origen, así que solo retocas lo que ha cambiado.
Consejo
un duplicado es una copia independiente, no un espejo en vivo, así que las ediciones sobre él no se filtran de vuelta al original. Hereda la distribución solar (módulos, strings, grupos en paralelo, cada uno trasladado como copia independiente), el modo de pago, los datos de financiación, las subvenciones, la economía solar (tarifa de inyección, precio de la electricidad, tarifa post-EEG) y los paquetes de componentes opcionales (el diálogo de duplicado confirma "Los componentes opcionales están duplicados" y "Las subvenciones están duplicadas"). Si duplicas una variante que tiene financiación asociada, la copia conserva la misma configuración de financiación, lista para retocar; quita la financiación en la copia para obtener una variante al contado sin más. Las selecciones de paquetes del cliente vuelven a quedar sin marcar, para que el cliente vuelva a seleccionar los componentes opcionales, y la variante nueva queda desbloqueada aunque la de origen estuviera bloqueada por una firma.
Nota
el PDF firmado y la instantánea de la variante firmada se conservan en el archivo de forma permanente. Son artefactos contractuales, así que bifurcar preserva el registro original exactamente tal como el cliente lo aceptó.
Cancelar, rechazar o revocar una oferta firmada
La variante firmada permanece bloqueada como artefacto contractual, y el PDF firmado se conserva en el archivo como tal. Para dejar constancia de que un trato firmado se ha caído:
- Mueve el estado del proyecto manualmente (por ejemplo a Perdido, con un motivo) para que tu equipo y tus informes reflejen la realidad. Los cambios de estado no tocan el PDF firmado; documentan el desenlace del trato.
Si el cliente quiere renegociar, bifurca a una variante nueva como se describe más arriba. El cliente firma la variante nueva, ambas firmas quedan en el archivo, y gestionas la instalación contra la variante que acordéis.
Conviene saber
- Una solicitud de firma viva bloquea la variante sobre la que se envió. Mientras una solicitud está pendiente puedes revisarla, retirarla o añadir y editar otras variantes, pero para cambiar la variante que está fuera a firma tienes que retirar antes su solicitud pendiente (eso también inutiliza el enlace del cliente). El cliente sigue viendo la instantánea del momento del envío hasta que retires y vuelvas a enviar.
- Una firma completada bloquea solo su propia variante. Las demás variantes de la misma oferta siguen siendo editables, y puedes añadir variantes nuevas incluso después de que una esté firmada (útil para una venta adicional). Bifurca duplicando la variante firmada en una variante nueva editable.
- Toda oferta conserva al menos una variante. Cada oferta conserva su última variante restante, y una variante asociada a cualquier firma no retirada se queda donde está. Retira la firma, o espera a que caduque o se firme, antes de eliminarla.
- Di qué ha cambiado cuando reenvíes. Tras una retirada y un reenvío, remite al cliente al PDF actualizado o anota el cambio en tu mensaje, para que cualquier cambio de precio quede claro.
- El aviso al cliente es cosa tuya. Escribe al cliente por otro canal cuando retires un enlace, para que no haga clic en un enlace muerto.
- Las bifurcaciones conviven. Una variante firmada y una variante nueva editable viven una al lado de la otra en la misma oferta. La firmada se queda como artefacto contractual, y la nueva es sobre la que trabajas de ahí en adelante.
- Bifurcar también arregla un documento subido por error. Cuando el PDF en papel equivocado cae en una fila firmada, añade una variante nueva, envía una solicitud de firma nueva y recoge la firma en papel correcta en la fila nueva.
- Bifurcar directamente hacia la instalación. Cuando inicias una instalación sobre una oferta firmada con varias variantes, bifurca la variante firmada en una variante "Instalación: <nombre>" en un solo paso y márcala como la que se va a construir, para que el instalador pueda ajustar los detalles de la instalación mientras el registro histórico firmado se queda donde está.
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