Finalizar
Aplicar un descuento a una sección de la oferta
Da a una sola sección de la oferta —Solar, Almacenamiento con batería, Cargador de vehículo eléctrico, Bomba de calor o un complemento— su propia rebaja, separada del resto de la oferta.
Redactar el mensaje de la ofertaFunción de AI
Consigue un primer borrador del mensaje que acompaña a una oferta residencial, escrito a partir de lo que realmente has planificado —la instalación, el precio, el ahorro y las condiciones de financiación—, para que edites en lugar de empezar con un cuadro en blanco.
Exportar una oferta firmada a otro sistema
Cuando un cliente firma una oferta, envía el trato directamente a tu herramienta de contabilidad, a tu CRM o a tu gestor de proyectos, para que el registro exista en tu sistema administrativo sin volver a teclear nada.
Enviar una oferta firmada a Bexio
Envía una oferta firmada a Bexio, el producto de contabilidad suizo, como presupuesto y/o factura. Reonic construye los registros a partir de las líneas de la oferta, los precios y los datos del cliente.
Enviar deals a Bitrix
Una vez conectado Bitrix, cada nueva solicitud en Reonic crea automáticamente un registro en Bitrix, como Lead o como Deal según el modo de sincronización que elijas.
Enviar una oferta firmada a Hero
Entrega una oferta firmada a Hero como registro de proyecto, con el cliente, la dirección y el resumen de la oferta, para que tu equipo de instalación pueda hacerse cargo.
Enviar deals a HubSpot
Un deal de HubSpot aparece automáticamente en el momento en que creas una solicitud en Reonic.
Enviar una oferta firmada a K2
Envía la distribución fotovoltaica y de cubierta de una oferta firmada a K2 Base como importación de planificación con un solo clic.
Enviar una oferta firmada a Lexoffice
Envía una oferta firmada a Lexoffice como presupuesto (Auftragsbestätigung) y/o factura (Rechnung), construido a partir de las líneas de la oferta, los precios y los datos del cliente.
Enviar una oferta firmada a Photovate
Envía las variantes de una oferta firmada a Photovate para que cada variante sea trazable en ambos sistemas.
Enviar una oferta firmada a Sevdesk
Envía una oferta firmada a Sevdesk como factura, construida a partir de las líneas de la oferta, los precios y los datos del cliente.
Enviar una oferta firmada a WeClapp
WeClapp recibe una oportunidad cuando se crea una solicitud, y luego un pedido de venta cuando se firma la oferta.
Finalizar una oferta: descuentos, disposición del PDF, carta de presentación y vista previa
Aplica un descuento total, elige la presentación de precios, escribe la carta de presentación, personaliza la disposición del PDF, cambia los textos legales y previsualiza la oferta antes de enviarla al cliente para su firma.
Vista previa, variantes, textos legales y validez del enlace de la oferta
Envía la oferta al cliente para su firma digital: elige qué variantes ve el cliente, fija la validez del enlace, personaliza el correo y entiende qué experimenta el cliente en la página pública de firma. Cubre la atestación legal, la entrega al socio financiero y cómo enviar desde una tableta o a clientes comerciales.
Recordar a un cliente que firme: reenviar el enlace de firma
Reenvía al cliente el mismo correo de firma cuando te diga que no lo ha recibido, que lo ha perdido, o cuando quieras enviarlo a otra dirección.
Revocar o retirar una solicitud de firma de una oferta
Inutiliza un enlace de firma pendiente, edita una oferta que ya se ha enviado, o bifurca una oferta firmada en una variante nueva cuando el cliente necesita un cambio.
Seguir las aperturas de la oferta, los eventos de firma y la entrega del correo
Lee el feed de actividad de la oferta para ver todos los eventos de firma (enviada, notificada, retirada, aceptada, aceptada de forma analógica) y confirmar que el correo de la oferta se envió.
Subir una firma manual (analógica) en nombre del cliente
Registra una firma en papel contra una solicitud de firma pendiente: arrastra el PDF firmado, fija la fecha de firma, marca los componentes opcionales si los hay, y Reonic registra la firma analógica con los mismos efectos posteriores que una digital.
Aplicar un descuento global
Aplica una única rebaja a toda la oferta en el paso Finalizar, absoluta o en porcentaje, y comprueba cómo se ve en la oferta que recibe el cliente.
Añadir una página propia al PDF de la oferta
Incrusta tus propios PDF —folletos, certificados, fichas de financiación— en la oferta, en una posición de página reservada, para que se muestren dentro de cada oferta generada y firmada.
Modificar las páginas existentes del PDF de la oferta
Activa, reordena y cambia el estilo de los capítulos integrados (portada, economía, componentes, flujo de energía del hogar) para que cada oferta muestre exactamente las páginas que quieres.
Lista de piezas (Stückliste): qué muestra y cómo controlarla
La lista de piezas es el desglose, de cara al cliente, de todos los componentes de la oferta. Controla si aparecen los números de artículo, las descripciones, las imágenes y las fichas técnicas, entiende dónde encajan los componentes personalizados y elige el formato adecuado cuando la compartas con tu distribuidor.
Método de pago: Compra al contado
Vende una variante en firme. El cliente paga el precio completo, sin socio de financiación ni arrendamiento de por medio.
Método de pago: Arrendamiento
Ofrece un componente en arrendamiento en lugar de una compra en firme. Uno de los tres modos de pago por componente de Reonic, junto a la compra al contado y la financiación.