Enviar una oferta firmada a Sevdesk
Envía una oferta firmada a Sevdesk como factura, construida a partir de las líneas de la oferta, los precios y los datos del cliente.
Sevdesk es un producto alemán de contabilidad en la nube. Una vez conectado, las ofertas firmadas muestran un botón Enviar a Sevdesk en la barra lateral de Finalizar. Crea el documento correspondiente en Sevdesk y lo enlaza de vuelta con tu oferta de Reonic.
Antes de empezar
- La oferta debe estar firmada. La acción Enviar a Sevdesk solo aparece en una oferta firmada.
- Un Admin conecta Sevdesk en Ajustes > Configuración de la empresa > Integraciones > Post ofrece firma. Consulta Después de la firma: herramientas de contabilidad y de proyectos para la configuración completa.
- Sevdesk está disponible en los Workspaces alemanes.
Enviar la oferta a Sevdesk
- Abre la oferta firmada y ve a la pestaña Finalizar.
- En la barra lateral de acciones, haz clic en Enviar a Sevdesk.
- Las líneas de la oferta, los precios, los tipos impositivos y los datos del cliente se trasladan, y se crea el documento correspondiente en Sevdesk.
- El botón cambia a Enviado y la referencia de Sevdesk se guarda de vuelta en la oferta.
Conviene saber
- Funciona igual tanto en las ofertas residenciales como en las comerciales.
- La exportación es manual y se hace oferta por oferta: tú eliges qué ofertas firmadas enviar.
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