Enviar una oferta firmada a WeClapp
WeClapp recibe una oportunidad cuando se crea una solicitud, y luego un pedido de venta cuando se firma la oferta.
WeClapp es un sistema ERP. La integración actúa en dos momentos: una oportunidad aparece en WeClapp automáticamente cuando entra una solicitud, y se crea un pedido de venta a partir de la oferta firmada. Una vez conectado WeClapp, las ofertas firmadas muestran un botón Enviar a WeClapp en la barra lateral de Finalizar.
Antes de empezar
- Un Admin conecta WeClapp en Ajustes > Configuración de la empresa > Integraciones con una clave API. Consulta Conectar tu CRM.
- Firma la oferta antes de crear el pedido de venta.
Cómo funciona la sincronización con WeClapp
- Cuando se crea la solicitud, una oportunidad aparece en WeClapp automáticamente.
- Una vez firmada la oferta, ábrela, ve a Finalizar y haz clic en Enviar a WeClapp para crear el pedido de venta a partir de las líneas de la oferta.
- La solicitud y la oferta enlazan con sus registros de WeClapp, así que puedes moverte entre ellos.
Conviene saber
- La oportunidad aparece automáticamente cuando se crea la solicitud; el pedido de venta es un clic manual en un botón después de la firma. Dos fases, dos registros.
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