Enviar una oferta firmada a Bexio
Envía una oferta firmada a Bexio, el producto de contabilidad suizo, como presupuesto y/o factura. Reonic construye los registros a partir de las líneas de la oferta, los precios y los datos del cliente.
Bexio está disponible en los Workspaces suizos. Una vez conectado, una oferta firmada muestra un botón Enviar a Bexio en la barra lateral de Finalizar. Al enviarla se crean los registros correspondientes en Bexio y se enlazan de vuelta con la oferta.
Antes de empezar
- La oferta debe estar firmada.
- Un Admin debe conectar Bexio en Ajustes > Configuración de la empresa > Integraciones > Post ofrece firma. Consulta Configurar Bexio para los pasos completos de conexión.
- Bexio es una integración suiza, así que solo aparece en los Workspaces suizos.
Enviar la oferta a Bexio
- Abre la oferta firmada y ve a la pestaña Finalizar.
- En la barra lateral de acciones, haz clic en Enviar a Bexio.
- Reonic crea el registro de Bexio, un presupuesto y/o una factura, a partir de las líneas de la oferta y los datos del cliente.
- El botón cambia a Enviado y la referencia de Bexio aparece en la oferta.
- Comprueba el resultado en la oferta, o abre Ajustes > Configuración de la empresa > Integraciones para revisar la actividad reciente de Bexio.
Conviene saber
- Una sola oferta firmada puede convertirse en un presupuesto de Bexio y en una factura, uno tras otro, y ambas referencias aparecen en la oferta.
- El texto de cabecera, de pie de página y de introducción, junto con si se crea un presupuesto, una factura o ambos, se configuran una sola vez para Bexio en Ajustes > Configuración de la empresa > Integraciones > Post ofrece firma y se aplican a cada envío.
- Cada envío es manual y se hace oferta por oferta, así que eliges exactamente qué ofertas firmadas van a Bexio.
Última actualización el
Artículos relacionados
Enviar una oferta firmada a LexofficeEnvía una oferta firmada a Lexoffice como presupuesto (Auftragsbestätigung) y/o factura (Rechnung), construido a partir de las líneas de la oferta, los precios y los datos del cliente.Exportar una oferta firmada a otro sistemaCuando un cliente firma una oferta, envía el trato directamente a tu herramienta de contabilidad, a tu CRM o a tu gestor de proyectos, para que el registro exista en tu sistema administrativo sin volver a teclear nada.Aplicar un descuento a una sección de la ofertaDa a una sola sección de la oferta —Solar, Almacenamiento con batería, Cargador de vehículo eléctrico, Bomba de calor o un complemento— su propia rebaja, separada del resto de la oferta.