Añadir una página propia al PDF de la oferta

Incrusta tus propios PDF —folletos, certificados, fichas de financiación— en la oferta, en una posición de página reservada, para que se muestren dentro de cada oferta generada y firmada.

Más allá de activar y reordenar los capítulos integrados, el flujo Personalizar páginas te permite insertar tus propias páginas en el PDF de la oferta. Así es como añades un anexo con un folleto, adjuntas tus cualificaciones como instalador o incluyes una ficha de financiación: contenido que no es uno de los capítulos estándar de Reonic.

Para activar, reordenar o cambiar el estilo de los capítulos integrados (portada, economía, componentes, flujo de energía del hogar), consulta Modificar las páginas existentes. Para el modelo mental más amplio de Finalizar, consulta Resumen de Finalizar.

Para quién es este artículo

Gestores de cuentas y admins del instalador con el permiso de ofertas residenciales (rol de editor o superior). Si no ves el botón Personalizar páginas en la pestaña Finalizar, tu rol no tiene el permiso. Pide a tu admin que lo active.

Antes de empezar

Abre la oferta en el Portal y asegúrate de que la variante está planificada y con precios (componentes dentro, modos de pago fijados, precios calculados).
La oferta no debe estar bloqueada. Una vez firmada una firma, el botón Personalizar páginas aparece en gris con un icono de candado. Para cambiar una oferta bloqueada, retira cualquier firma pendiente o bifúrcala a una variante nueva. Consulta Finalizar y solicitar la firma.
Ten tu documento listo como archivo PDF. La incrustación acepta PDF, no imágenes ni documentos de ofimática.
Confirma que la plantilla de tu Workspace tiene configurada una posición para incrustar documentos (Anexo, Documentos personalizados o Condiciones del servicio). Si no hay ninguna, tu admin añade una en Ajustes > Planificación y oferta > Páginas y diseño > Documentos integrados.

Incrustar tus propios documentos PDF (folletos, certificados, anexos)

Reonic permite añadir tus propios archivos PDF a la oferta en posiciones de página concretas. Es útil para acreditaciones (certificado de electricista maestro, distintivos de partner de fabricantes), folletos de producto, fichas de financiación o especificaciones técnicas.

Nota

qué posiciones de incrustación hay disponibles (Anexo, Documentos personalizados, Condiciones del servicio y similares) depende de la plantilla de tu Workspace: los nombres de las posiciones varían. Tu admin las configura en la plantilla del Workspace, en Ajustes > Planificación y oferta > Páginas y diseño > Documentos integrados.

Abre la oferta en el Portal, ve a la pestaña Finalizar, abre el panel Vista previa y haz clic en Personalizar páginas.
Baja hasta Incrustar documento, al final.
Sube tu PDF, o elige un PDF ya incrustado, y llévalo a la posición que quieras dentro de la oferta.
Guarda. El documento incrustado se muestra en esa posición dentro del PDF de la oferta generado.

Consejo

usa los documentos incrustados para adjuntar tus cualificaciones y certificados de instalador a la oferta que ve el cliente. La vía habitual es subir un PDF de una página con tu certificado de electricista maestro y tus distintivos de partner a la posición Anexo. A partir de ahí se muestra dentro de cada oferta firmada.

Guardar, restablecer o descartar

Guardar: confirma tus cambios. Mientras terminan las subidas, un aviso dice "Las imágenes se están subiendo, espera un momento…". Mantén la ventana abierta hasta que el guardado se complete.
Descartar cambios: aparece un diálogo de confirmación ("¿Descartar realmente los cambios?"). Confírmalo para desechar tus ediciones pendientes y volver al último estado guardado.
Restablecer la configuración global: solo aparece cuando la oferta está sobre una instantánea personalizada. Descarta tus ajustes personalizados (incluidos los documentos incrustados) e incorpora el valor por defecto actual del Workspace.

Conviene saber

La incrustación de documentos es por oferta. Un PDF que incrustes aquí se muestra solo en esta oferta. Para adjuntar un documento a todas las ofertas futuras, tu admin lo incrusta en la plantilla del Workspace, en Ajustes > Planificación y oferta > Páginas y diseño > Documentos integrados.
La posición tiene que existir en la plantilla del Workspace. Solo puedes incrustar un documento donde la plantilla defina una posición. Si no hay configurada una posición de Anexo o Documentos personalizados, la opción de subida no aparecerá: eso es un ajuste de la plantilla, no de la oferta.
Tú eliges dónde cae la página incrustada. Lleva el documento a la posición que quieras dentro del orden de páginas de la oferta. Reordena los capítulos de alrededor en Disposición de páginas si necesitas afinarlo. Consulta Modificar las páginas existentes.
Los PDF firmados no cambian. Una vez que un cliente firma, su copia firmada es definitiva. Incrustar o quitar un documento después de la firma solo afecta a las nuevas vistas previas, nunca a la copia firmada del cliente.

Última actualización el 12 de octubre de 2026