Configurar la plantilla de oferta (Angebot)

Categorías: Ajustes

La plantilla de oferta (Angebot) es el valor por defecto configurado de forma central para cada PDF que envía tu equipo. La configuras una vez en Ajustes > Planificación y oferta, y cada nueva oferta arranca desde esa plantilla. Los comerciales pueden anular la mayoría de los valores por defecto en una oferta concreta, pero la plantilla central es su punto de inicio.

Antes de empezar

• Los ajustes de la plantilla de oferta y de la carta de presentación (Angebot / Anschreiben, el documento de oferta y su carta de presentación) viven en Ajustes > Planificación y oferta. Editar estos ajustes de la plantilla central es una tarea de nivel administrador; si no llegas a ellos, pregunta a quien tenga el rol Admin en tu Workspace.
• Ten a mano tus recursos de marca: un logotipo en PNG transparente, los colores corporativos (hex) y los archivos de fuentes propias que uses. La sección Estrategia de marca gobierna tu logotipo y tus colores.
• Decide si necesitas configuraciones de oferta Residencial y Comercial separadas. Ambas comparten la misma superficie de configuración; la comercial tiene menos tipos de página.
• Para controlar la plantilla de oferta por país (DE frente a FR u otros), fija las diferencias por Workspace. Confirma si tu organización trabaja con varios Workspaces o con uno solo con países mezclados, ya que las diferencias de plantilla se fijan por Workspace, no por país dentro de un Workspace.
• Fija el Local del Workspace antes de salir en producción. El texto fijo del PDF (texto estándar de portada, condiciones, formulario de anulación, página de firma, banner de contacto) se imprime en el idioma del Workspace, el idioma que ven tus clientes, y no en el idioma de interfaz que use un comercial concreto. Acierta con el Local del Workspace y las ofertas de todos los comerciales se imprimirán de forma coherente.

Abrir los ajustes de la oferta

1. Abre Ajustes > Planificación y oferta.
2. Recorre tres páginas: Oferta, Páginas y diseño y Legal.
3. Cada página se divide en una pestaña Residencial (particulares) y otra Comercial (empresas). Cambia de pestaña arriba; la comercial tiene menos tipos de página, pero el resto de la superficie es la misma.

Página Oferta: los valores por defecto que rigen cada oferta

Plantilla de carta de presentación / saludo al cliente

El saludo al cliente es un bloque de texto libre que aparece como carta de presentación en una de las primeras páginas del PDF. Los comerciales pueden ajustarlo en cada oferta, ampliarlo o incluir acuerdos negociados.

Inserta variables que se rellenan solas al enviar la oferta. Haz clic en los chips de variable que hay encima del campo de texto para insertarlas. Inserta las variables con los chips en lugar de escribir el marcador de posición a mano, para que se rellenen correctamente:

• {customerFullName} imprime el nombre completo del cliente tomado del proyecto.
• {userFullName} imprime el nombre del gestor de cuentas asignado (el comercial de la oferta).
• {companyName} imprime el nombre de tu empresa (de tus ajustes de Estrategia de marca).

La personalización por comercial se permite dentro de la vista de edición de la oferta; la plantilla central fija el texto de partida por defecto. El texto libre que escribes (título de portada, saludo, testimonio, comentario del cliente) se imprime tal cual. Solo el texto fijo del PDF sigue el Local del Workspace.

Números de oferta

Configura cómo se numeran las ofertas nuevas:

• Número actual (solo lectura). El sistema muestra el último número de oferta usado; aquí no puedes fijar un valor de partida absoluto.
• Incremento es cuánto sube el número con cada nueva oferta. Es el único campo numérico que puedes cambiar: fija el incremento (por ejemplo, 1) y el campo previsualiza el siguiente número como actual → actual + incremento. Úsalo para controlar el tamaño del salto, no para saltar a un valor concreto.
• Prefijo, por ejemplo OF- de "Oferta", o un código de año (2026-).
• Número de variante es una secuencia aparte para las variantes de oferta de un mismo proyecto. Las variantes se numeran de forma independiente de la oferta maestra.

El contador sube solo con cada documento nuevo. El formato se aplica a todo el Workspace; no hay forma de anular el formato del número en una oferta concreta.

Presentación de precios

Elige el valor por defecto de la vista de precios del cliente:

• Individuo (precios individuales) muestra el precio por línea de cada componente.
• Precios de los paquetes muestra el precio a nivel de paquete (paquete PV, paquete de batería).
• Precio total muestra solo el total general.

Este es el comportamiento por defecto; la anulación por oferta está en la propia página de la oferta.

Activar el modo in situ (Vor-Ort-Modus)

El modo in situ oculta los precios solo en tu propia pantalla. Es útil cuando un cliente puede echar un vistazo a tu portátil o tableta durante una visita presencial y no quieres cifras a la vista. La oferta y el PDF del cliente se quedan exactamente como los configuraste; esto es puramente un conmutador de privacidad para el navegador del propio comercial.

Algunas cosas sobre cómo funciona:

• Es un ajuste por navegador, guardado en ese navegador. Activarlo afecta a todas las ofertas que abras en ese navegador, no a una sola.
• Se queda en el navegador, así que no te sigue a otro dispositivo ni se sincroniza con la pantalla de un compañero.
• Se activa desde la barra superior del Portal.

Validez de las ofertas digitales (Gültigkeitsdauer)

Cuando un comercial envía una oferta digitalmente por enlace, el enlace lleva un periodo de validez (por ejemplo, 14, 30 o 60 días). Al terminar el periodo, el enlace se cierra. Fija aquí una validez por defecto para todo el Workspace y anúlala en cada oferta desde la página de edición de la oferta.

Un conmutador de portada controla si la fecha de validez se imprime en la portada; ese conmutador vive en la personalización de la página de portada, no aquí.

Fijar el Einspeisetarif y las Prämien por defecto de cada nueva oferta

Los valores por defecto de Einspeisetarif (tarifa de inyección) para todo el Workspace viven en Ajustes > Simulación > Precios de la electricidad y el gas (etiqueta alemana Strom- und Gaspreise). Es el mismo formulario que contiene el precio de la electricidad por defecto, la subida del precio de la electricidad, el precio base y los precios de referencia del gasóleo y el gas. Rellena ahí la Einspeisevergütung por defecto y las ofertas nuevas precargarán con ese valor el campo Tarifa de inyección de la variante, en los parámetros fotovoltaicos de la variante.

Las Prämien / Einspeise-Sonderprämien (primas / primas especiales de inyección, por ejemplo la tarifa de inyección total o la tarifa post-EEG) siguen el mismo patrón. Cuando un campo se deja en blanco, la oferta recurre a un valor por defecto de país para tu mercado. La anulación por oferta en los parámetros fotovoltaicos de la variante siempre gana tanto al valor por defecto del Workspace como al de país.

Páginas y diseño: orden de las páginas, visibilidad y diseños

Esta es la mayor de las áreas de ajustes. Aquí vive cada sección que puede aparecer en un PDF de oferta, separada para Residencial y Comercial, cada una con su propio conjunto de secciones. La lista de secciones que puedes activar refleja lo que tu Workspace tiene habilitado, así que las secciones ligadas a una función concreta (bomba de calor, financiación, específicas de un país) aparecen en cuanto esa función está activa en tu Workspace.

Reordenar y activar páginas

1. Cada sección tiene un asa de tres barras a la izquierda. Arrástrala arriba o abajo para reordenar. Las secciones aparecen en el PDF en el orden que fijes aquí.
2. Cada sección tiene un conmutador de encendido/apagado. Apaga la sección para dejarla fuera del PDF (por ejemplo, apaga la portada por defecto de Reonic cuando uses la tuya).

Cambios habituales que hacen los instaladores:

• Desactivar la portada de Reonic cuando incrustan una portada PDF propia que prefieren.
• Desactivar la página de presentación de la empresa para clientes que ya la conocen.
• Adelantar el Testimonio (antes de Precios) para generar confianza.
• Desactivar la sección Resumen de componentes para dejar la lista de materiales fuera de la vista del cliente (poco frecuente, pero posible en mercados concretos).

Portada

La portada tiene varias variantes visuales (diseños). Elige una en la sección de portada:

• Imagen arriba pone la imagen arriba y el texto debajo.
• Imagen completa es una imagen a sangre con el texto superpuesto.
• Imagen con círculos es una imagen con detalles circulares.
• Imagen con polígonos es una imagen con detalles poligonales.
• Degradado aplica una capa de degradado.
• Llano es solo texto, sin imagen.

Para la portada, configura:

• Título del documento (por ejemplo, "Su oferta", "Your Proposal", "Ihr Kostenvoranschlag"). El título es editable.
• Subtítulo del documento es la línea que va bajo el título.
• Mostrar número de cliente imprime el número del cliente en la portada.
• Mostrar número de oferta imprime el número de la oferta.
• Mostrar logotipo muestra el logotipo de tu empresa en la portada.
• Mostrar fecha de caducidad imprime la fecha de caducidad en la portada.
• Imagen de portada personalizada sube tu propia imagen de fondo.

La variante de portada elegida determina dónde se sitúan los bloques de datos del cliente y de la empresa en la página y cómo de ceñidos quedan a la imagen. Para mover esos bloques visualmente, cambia a otra variante (Imagen arriba pone los bloques de dirección debajo de la imagen; Imagen completa los superpone sobre la foto). Para ocultar campos concretos, usa los conmutadores Mostrar... de arriba. Si necesitas colocar la portada más allá de lo que dan las variantes, ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Reonic; eso es un cambio a nivel de plantilla.

Detalles de la imagen de portada

• Formato: JPEG o PNG. El PNG transparente funciona; la variante de portada determina cómo se renderiza la imagen (a sangre o enmarcada).
• Tamaño: gana la resolución más alta. Apunta a al menos 1500 px en el lado largo. La portada se renderiza al ancho completo de la página PDF, así que una subida en alta resolución se imprime nítida.
• Imágenes de portada en varios Workspaces: cada Workspace tiene su propio juego de imágenes de portada. Configúralo por Workspace.

Si la imagen de portada no aparece en el PDF, repasa estas comprobaciones:

1. Confirma que la imagen se subió correctamente. La ventana muestra "Las imágenes se están subiendo, por favor, espere un momento..."; espera a que termine.
2. Revisa la variante de la página de portada. Llano es solo texto y no muestra imagen.
3. Comprueba que Mostrar logotipo y la imagen subida no estén en conflicto.
4. Confirma que la página de portada está activada.
5. Vuelve a generar el PDF después de guardar.

Título de la página de portada

Para cambiar el título del valor por defecto "Su oferta" a algo como "Ihr Kostenvoranschlag":

1. Abre Ajustes > Planificación y oferta > Páginas y diseño > Portada.
2. Edita el campo Título del documento.
3. Guarda.

El título se aplica a cada nueva oferta. Para cambiarlo en una oferta concreta, el comercial usa el botón Personalizar páginas en la vista Finalizar > Vista previa de la oferta.

El logotipo de la empresa en las ofertas

El logotipo de la portada (y de casi todas las demás páginas) viene de tus ajustes de Estrategia de marca, que se fijan en Ajustes > Configuración de la empresa > Estrategia de marca (subida del logotipo).

Si tu logotipo o la descripción de la empresa no aparecen en el PDF final, repasa estas comprobaciones:

1. Confirma que el logotipo está subido en Ajustes > Configuración de la empresa > Estrategia de marca.
2. Confirma que Mostrar logotipo está activado en la sección de portada.
3. Confirma que la variante de portada admite mostrar el logotipo (la mayoría sí; Llano no).
4. Abre el diálogo de personalizar páginas en la oferta y confirma que los ajustes de esa oferta mantienen Mostrar logotipo activado.

La variante de portada fija la posición y el tamaño relativo del logotipo. Elige la variante que te dé el aspecto que quieres, o ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Reonic para una maquetación distinta.

Página de presentación de la empresa

Configura:

• Titular es el título de la sección.
• Eslogan es la frase de marca.
• Texto de presentación es el cuerpo de texto que describe tu empresa.
• Dos imágenes muestra dos imágenes (por ejemplo, una de la oficina y otra del equipo).

Testimonio

Configura:

• Titular es el título de la página de testimonio.
• Texto principal es la cita destacada.
• Texto secundario es la atribución o el contexto.
• Imagen del testimonio es la imagen principal.
• Lista de imágenes + pares imagen-texto añaden material visual de apoyo con pies de foto.

Página de rentabilidad

La página de rentabilidad configura (se puede anular por oferta):

• Límite de presentación del punto de equilibrio es el año máximo hasta el que se traza la página de amortización. Si el punto de equilibrio llega en el año 8 pero quieres mostrar hasta el 15, fija el límite en 15.
• Mostrar el coste de inversión estimado saca a la vista la estimación de inversión inicial.

Página de firma

Configura el conmutador de condición legal de bomba de calor para imprimir una cláusula legal específica de bomba de calor cerca del bloque de firma (relevante cuando la oferta incluye una bomba de calor).

La página de firma está siempre presente. Su contenido (bloque de firma, línea de conformidad) es fijo; el conmutador de la condición legal es el control expuesto.

Resumen de componentes (lista de materiales / Stückliste)

La página Resumen de componentes es donde vive la lista de materiales. Configura:

• Conmutador de sección controla si la lista de materiales aparece siquiera, a nivel de Workspace.
• Mostrar el coste de inversión estimado saca a la vista la cifra de coste de inversión.
• Mostrar números de artículo activa o desactiva la columna de número de artículo. Actívala para clientes B2B o técnicos que quieren trazabilidad completa; desactívala para clientes B2C.

La columna de precio por componente muestra el precio de lista por componente. Cualquier descuento global aparece por separado en las filas de descuento dedicadas, debajo de la lista de componentes, de modo que el cliente ve precios de lista limpios en los componentes y el descuento señalado en su propia línea.

La lista de materiales aparece una vez por oferta, en la sección Resumen de componentes. Los subtotales y los totales se configuran en la sección Precios, no aquí.

Incrustar tus propios documentos (carta de presentación, anexos, fichas técnicas)

Inserta tus propios PDF en cualquier posición de la oferta de dos maneras.

Incrustación global (cada nueva oferta)

1. En Ajustes > Planificación y oferta > Páginas y diseño, busca Incrustar documento.
2. Sube el PDF y ponle nombre en Documentos integrados.
3. En Páginas y diseño, añade el documento a la lista de orden de páginas en la posición que quieras.
4. Controla el encabezado y el pie de página por separado en cada documento integrado. Esto importa cuando el documento va en mitad de la oferta y la numeración de páginas de Reonic debe continuar sin corte.

Incrustación por oferta

1. Abre la oferta en Finalizar > Vista previa.
2. Haz clic en Personalizar páginas.
3. En la ventana de personalización, añade un documento integrado para esa oferta. Esto requiere el permiso correspondiente.

Usa la vía por oferta para acuerdos puntuales con clientes concretos (por ejemplo, un anexo específico que no encaja en todas las ofertas).

Pie de página

Configura:

• Diseño: de dos líneas o de cuatro líneas.
• Alineación: a la izquierda, centrada, a la derecha o con distribución uniforme.
• Contenido: información de la empresa, dirección, datos de contacto, número de IVA, números de página.

El pie de página se aplica a todo el Workspace; no hay forma de anularlo en una oferta concreta. Los números de página del pie están siempre activos; el elemento de número de página es fijo y se mantiene visible.

Comportamiento de los números de página

Los números de página van en el pie y numeran la oferta de forma secuencial. Cuando se inserta un documento integrado en mitad de la oferta, los controles de encabezado y pie de ese documento deciden si la numeración continúa a través de él o lo salta.

Variantes por tipo de página

Muchos tipos de página (portada, presentación de la empresa, testimonio, rentabilidad) tienen varias variantes visuales. Elige la variante de cada sección en Páginas y diseño. Las variantes se renderizan distinto en el PDF; los datos mostrados son los mismos.

Activar un índice

El índice viene desactivado por defecto. Para activarlo, busca una sección Índice en Páginas y diseño. Si no la ves, ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Reonic.

Variantes de sección por página (Mieterstrom y otras ofertas de casos especiales)

Los ajustes de página se aplican a las plantillas Residencial y Comercial. Tipos de oferta concretos como Mieterstrom (electricidad para inquilinos) y Stromabnahmevertrag (contrato de compra de energía) usan un conjunto de páginas fijo, así que algunas personalizaciones de página quedan reservadas al nivel de plantilla. Si páginas que esperarías ver no son editables en uno de estos tipos de oferta, eso es la configuración a nivel de plantilla de ese tipo de oferta. Escribe al chat de soporte.

En Mieterstrom y en tipos de oferta de estructura parecida, aún puedes afinar todo lo que queda fuera del conjunto de páginas fijo: tu logotipo, colores y fuentes (que se fijan en Ajustes > Configuración de la empresa > Estrategia de marca y se aplican a cada PDF), el texto de la carta de presentación / saludo al cliente (el bloque de texto editable por cada comercial), las plantillas legales (AGB, derecho de desistimiento, formulario de anulación), el pie de página y la página de presentación de la empresa. Las páginas específicas de Mieterstrom siguen una maquetación fija. Para un cambio de maquetación más profundo en la portada o en las páginas de precios de Mieterstrom, ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Reonic.

Página Legal: plantillas de condiciones generales

Tres capítulos llevan plantillas de texto que se imprimen en el PDF de la oferta:

1. Condiciones generales (AGB) son tus condiciones de servicio.
2. Derecho de desistimiento (Widerrufsbelehrung) es obligatorio en B2C en muchos países.
3. Formulario de anulación (Widerrufsformular) es el formulario estándar que se adjunta a las AGB.

Crear una plantilla legal

1. Abre Ajustes > Planificación y oferta > Legal y el capítulo correspondiente.
2. Haz clic en Nuevo para crear una plantilla.
3. Ponle nombre a la plantilla y define el cuerpo del texto.
4. Activa la plantilla.

Puedes mantener varias plantillas activas por capítulo (por ejemplo, versiones distintas de las AGB por país o por línea de producto). El comercial elige qué plantilla se aplica en cada oferta.

El selector vive en la propia oferta: abre la oferta y ve a Finalizar > Personalizar páginas > Legal. En cada capítulo (AGB, derecho de desistimiento, formulario de anulación), un desplegable enumera todas las plantillas activas que hayas creado en Ajustes > Planificación y oferta > Legal; el comercial elige la correcta y guarda. El mismo patrón de selector se aplica a la carta de presentación / saludo al cliente: el comercial puede elegir la plantilla por defecto de los ajustes centrales o pegar una alternativa solo para esa oferta. Activa una plantilla en Ajustes para que aparezca en el desplegable.

Variables en los textos legales

Los chips de variable (marcadores de posición como {customerFullName}, {companyName}) no están disponibles dentro de las plantillas de texto legal. El editor de textos legales solo admite titulares y enlaces, sin inserción de variables. Los chips de variable funcionan únicamente en el bloque de texto de carta de presentación / saludo al cliente (Anschreiben).

Reutilizar textos legales de particulares en ofertas comerciales

Cuando crees una plantilla en la pestaña Comercial, elige como base una plantilla de particulares existente y personalízala desde ahí. Misma plantilla, categorización distinta.

Condiciones contractuales de la firma digital

Para las ofertas que se firman digitalmente, guarda las condiciones del contrato del proceso de firma digital en la sección Legal. Remite a las condiciones mediante un enlace (una URL que el cliente abre desde el PDF firmado) o imprímelas enteras.

Estrategia de marca: logotipo, colores y fuentes

La Estrategia de marca (logotipo, colores corporativos, Local, CSS personalizado) vive en una página de Ajustes aparte y se aplica a todo el Workspace: a la portada y los encabezados del PDF de la oferta, al portal del cliente, a los correos salientes y a las páginas de aterrizaje Residencial y Comercial. La plantilla de oferta hereda lo que fijes ahí.

Tipos de plantilla relacionados: plantillas de oferta y plantillas de planificación

Más allá de la plantilla de oferta central (Angebot) que se configura arriba, la misma área Ajustes > Planificación y oferta expone dos tipos de plantilla más en la página Plantillas de planificación. Estos no son ajustes de plantilla de PDF. Pese al nombre "Plantillas de oferta", agrupan paquetes de planificación y listas de piezas, no la maquetación del PDF de la oferta. Conviven con la plantilla central del PDF de oferta y cubren necesidades distintas.

Plantillas de oferta: varios paquetes en un solo paso

Con las plantillas de oferta, combinas varios paquetes de planificación (por ejemplo, un paquete solar fotovoltaico y un paquete de batería) en un único conjunto importable. Un clic carga ambos paquetes en la planificación, algo útil cuando casi siempre ofreces PV y batería juntos.

Crear una plantilla de oferta

1. Abre Ajustes > Planificación y oferta > Plantillas de planificación y cambia a la pestaña Plantillas de oferta.
2. Haz clic en Nuevo, ponle un nombre y elige Residencial o Comercial.
3. Elige los paquetes a combinar (por ejemplo, un paquete solar y uno de batería del mismo fabricante). Añade paquetes de wallbox o de bomba de calor con total libertad.

Importar una plantilla de oferta

En la barra lateral de la planificación, busca Importar plantilla de oferta. Elige la plantilla; todos los paquetes incluidos se cargan a la vez.

Plantillas de planificación: complementos aditivos

Las plantillas de planificación son aditivas respecto a la planificación existente. Encajan con listas de piezas complementarias, pequeñas y recurrentes:

• Sustitución del armario del contador (armario + mano de obra).
• Segundo circuito de calefacción para la bomba de calor.
• Servicios especiales que no siempre se incluyen pero que, cuando se incluyen, son siempre iguales.

Crear una plantilla de planificación

1. En la pestaña Plantillas de planificación, haz clic en Nuevo y pon un nombre y una descripción.
2. Por defecto, una plantilla se aplica a todos los objetivos. Desmarca esta casilla para limitarla a un área (solo bomba de calor, solo calefacción o solo componentes opcionales).
3. Añade los componentes que quieras, normalmente unas pocas líneas concretas.

Aplicar una plantilla de planificación

En la planificación, junto al botón Añadir, busca Añadir mediante plantilla. Elige la plantilla; los componentes se añaden a la lista de piezas existente.

Anulación por oferta (probar y anular la plantilla central en una sola oferta)

Un comercial con el permiso de edición de ofertas y al menos el rol Editor puede personalizar las páginas de una oferta concreta en local, mientras la plantilla central se queda igual.

Abrir la personalización por oferta

1. Abre la oferta en el Portal.
2. Ve a Finalizar > Vista previa.
3. Haz clic en Personalizar páginas. Junto a la etiqueta pueden aparecer tres insignias de estado:
   • Exclamación roja significa "Hay errores en este formulario."
   • Reloj ámbar significa "Esta oferta no utiliza la configuración de página más reciente." (tu plantilla central se ha actualizado desde que se creó la oferta)
   • Usuario con pluma azul significa "Esta oferta utiliza configuraciones de página personalizadas." (esta oferta se ha separado de la plantilla central)
4. La primera vez que haces clic en Personalizar en una oferta que usa la plantilla global, aparece un diálogo de confirmación: "¿Utilizar una configuración de página diferente para esta oferta? Esta oferta utiliza actualmente la configuración de página almacenada globalmente en los ajustes. Está seguro de que desea utilizar una configuración de página diferente para esta oferta?" Haz clic en Sí para continuar.
5. Se abre la ventana de ajustes de página con los mismos campos que la plantilla central, pero limitados a esta oferta.
6. Edita cualquiera de los valores de esta oferta (maquetación de páginas, portada, testimonio, presentación de la empresa, rentabilidad, firma, resumen de componentes).
7. Haz clic en Guardar.

Qué significa "personalizada"

• Los ajustes de página de la oferta arrancan como una instantánea de la plantilla central.
• En cuanto guardas una personalización, la oferta queda desacoplada de la plantilla central.
• Cuando la plantilla central se actualice más adelante, tu oferta personalizada conserva sus valores propios. La insignia del reloj ámbar te avisa de que la global ha avanzado.

Actualizar una oferta a la última plantilla central

Para volcar una plantilla central modificada en una oferta concreta:

• Si la oferta no se ha personalizado, aparece un botón Actualizar la configuración de la página. Haz clic en él para traer la última plantilla global.
• Si la oferta sí se ha personalizado, ese mismo botón dice Restablecer la configuración global. Al pulsarlo se trae la última plantilla global y se sustituyen tus anulaciones propias. Confirmación: "¿Realmente restablecer la configuración global de la página? Los cambios realizados en la configuración de la página sólo para esta oferta se perderán y serán sustituidos por la configuración global."

Propagar los cambios a ofertas ya creadas

Editar la plantilla central se aplica a las ofertas nuevas de ahí en adelante. Las ofertas ya creadas conservan la instantánea con la que nacieron hasta que las actualices:

• Las ofertas sin firmar que van con la plantilla global muestran el botón Actualizar la configuración de la página tras el cambio. El usuario lo pulsa en cada oferta para aplicar la actualización.
• Las ofertas personalizadas conservan sus valores propios; Restablecer a la global las devuelve y sustituye las personalizaciones.
• Las ofertas firmadas conservan su PDF congelado en el momento de la firma. El PDF del correo del cliente se queda tal y como se firmó.

Probar la plantilla central con una oferta real

1. Guarda los cambios de tu plantilla central.
2. Crea una oferta de prueba en un proyecto ficticio.
3. Abre la oferta, ve a Finalizar > Vista previa y entra en la ventana de personalizar páginas para verificar los valores por defecto.
4. Cierra la ventana, o haz clic en Descartar cambios si has editado un campo sin querer.
5. Genera el PDF de la oferta y repásalo.

Esta es la forma más barata de ver lo que produce la plantilla central sin enviar nada a un cliente real.

Descartar cambios sin guardar en la ventana por oferta

Para deshacer las ediciones que has empezado en la ventana de personalización, haz clic en Descartar cambios. El diálogo dice: "¿Realmente descartar cambios? ¿Realmente quieres descartar los cambios que acabas de hacer en la configuración de la página y volver al último estado guardado?" Confirma.

Montar una configuración de plantilla en paralelo

Las plantillas valen para todo el Workspace y son únicas, así que una segunda configuración pasa por una de estas vías:

• Anulación por oferta: clona una oferta y personaliza sus páginas con la nueva maquetación. Úsalo como algo puntual.
• Multi-Workspace: monta un segundo Workspace con la configuración alternativa.
• Duplicación avanzada de plantillas: para montajes que van más allá de las dos vías anteriores, ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Reonic para duplicar una plantilla.

Conviene saber

• La mayor parte de la configuración de la plantilla está en tus manos, en Ajustes > Planificación y oferta. Si necesitas un cambio que la interfaz de Ajustes no expone, ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Reonic.
• Estado de subida de las imágenes. Mientras se guarda una imagen, la ventana muestra "Las imágenes se están subiendo, por favor, espere un momento...". Deja la ventana abierta hasta que el guardado termine, para que la imagen se adjunte limpiamente.
• Páginas vacías en el PDF. Una sección activada sin contenido (por ejemplo, Testimonio habilitado pero sin texto de testimonio ni imagen) renderiza el encabezado más un cuerpo vacío, lo que se imprime como una página casi en blanco. Rellena el contenido de la sección, o desactívala.
• Los cambios posteriores a la firma se quedan fuera del PDF firmado. Una vez firmada una oferta, su PDF queda congelado. Los cambios de ajustes de página posteriores a la firma se aplican a futuras vistas previas, no a la copia ya firmada.
• El PDF firmado que el cliente recibió por correo se queda fijo con las cifras que se mostraban al firmar. Cambiar más adelante la tarifa eléctrica por defecto de tu Workspace afecta a las ofertas nuevas de ahí en adelante; no reescribe un PDF que un cliente ya ha firmado.
• Las cifras de coste energético anual muestran una media a largo plazo, no el primer año. La página de costes energéticos anuales muestra la media anual de todo el horizonte de simulación (20 años por defecto) con la escalada de tarifas aplicada, así que la cifra queda por encima de la factura actual del cliente. Cuando un cliente pregunte "¿por qué es tan alta comparada con mi factura de ahora?", la respuesta es el encuadre de media a largo plazo, no un error de cálculo.
• El texto fijo del PDF se imprime en el idioma del Workspace, no en el de la interfaz del comercial. El texto estándar de cada PDF de oferta compartido (texto de portada, título y subtítulo de portada, fichas técnicas, el formulario y la política de anulación, las condiciones generales, la página de firma con contactos, el banner de contacto y la condición legal de bomba de calor) se genera a partir del Local de tu Workspace, el mismo Local que ven tus clientes. Si tu Portal está en inglés pero tu Workspace atiende a clientes alemanes, el texto fijo del PDF se imprime en alemán. Para cambiar el idioma del PDF, cambia el Local del Workspace (en Estrategia de marca / Datos de la empresa), no el idioma de la cuenta personal del comercial. El contenido de texto libre que escribes (título de portada, testimonio, comentario del cliente) se imprime tal cual.
• Multiidioma. El Local determina el idioma de los documentos salientes. El contenido de texto libre que redactas en las plantillas hay que fijarlo por idioma para tener cobertura completa en cada uno.
• CSS personalizado. La Estrategia de marca admite un conjunto definido de opciones de estilo. Las animaciones complejas y las fuentes cargadas desde fuera pueden no renderizarse, así que usa archivos de fuentes subidos y estilos estándar para un resultado fiable.
• La marca de socios de cooperación es una capa que se aplica en tiempo de ejecución sobre el portal de cara al cliente. Si un cliente llega a la oferta a través de un enlace de cooperación, el logotipo y los colores del socio se imponen a los tuyos en la vista del portal; el PDF adjunto al correo usa tu marca.
• Marca del portal del cliente. La marca blanca cubre tu logotipo, tu estilo de marca y las anulaciones de plantillas de correo.
• El nombre de empresa de los datos de expedición es aparte. La razón social que aparece en facturas y notas de crédito vive en Ajustes > Configuración de la empresa > Facturación > Datos de expedición, no aquí. Cámbiala ahí para las superficies de facturación; la portada de la oferta usa el nombre del Workspace y el nombre de empresa de tus ajustes de Estrategia de marca.
• Las preferencias de presentación del IVA para el PDF de la oferta se configuran en los ajustes de oferta y precios (no en el área de plantilla de oferta). En las ofertas comerciales, el IVA suele mostrarse línea a línea; en las residenciales, la presentación es neto + total con el IVA desglosado. Escribe al chat de soporte. Esos valores siguen los ajustes de Local y país de tu Workspace: para DE B2C, el IVA se muestra como parte del total; para DE B2B, el IVA por línea es el valor por defecto.
• Mostrar u ocultar subtotales, descuentos y precios. Los subtotales viven en la sección Precios, los descuentos en los ajustes de plantillas de descuento y los precios en el ajuste de presentación de precios visto arriba. Estos tres controles te dan control granular completo sobre qué detalle financiero se imprime.
• Los números de página, los pies de página y la numeración de ofertas son de nivel Workspace. Cada nueva oferta recibe automáticamente el siguiente número secuencial a partir del prefijo y el contador de números de oferta de tu Workspace, configurados en la sección Números de oferta descrita arriba, en la página Oferta.
• El periodo de validez (Gültigkeitsdauer) tiene un valor por defecto para todo el Workspace fijado en la página Oferta, con anulación por oferta en la página de edición de la oferta. El conmutador de portada de aquí controla si la fecha se muestra en el PDF.
• El contacto principal por defecto (Hauptkontakt) de la portada viene del usuario que creó la oferta: los datos de contacto de su perfil (nombre, correo, teléfono). Para cambiar el teléfono que se muestra, ese usuario actualiza los datos de su propio perfil; si necesitas cambiar el contacto de una oferta creada por otra persona, pregunta a tu gestor de cuentas de Reonic.

Última actualización el 12 de octubre de 2026