Ajustes de planificación
Fija el modo de planificación predeterminado de tu Workspace y localiza los ajustes de paquetes, descuentos, subvenciones y plantillas de oferta que dan forma a cada nueva planificación.
El grupo de ajustes Planificación es el centro de todo lo que da forma a una planificación antes de que nadie abra ninguna. La mayor parte del trabajo vive en páginas hermanas dedicadas. Los paquetes, los descuentos, las subvenciones y la plantilla de oferta tienen cada uno su propia pantalla de ajustes. Esta página cubre el único ajuste que corresponde aquí y luego te remite al resto.
Para abrirla, ve a Ajustes → Planificación y oferta → Planificación.
Fijar el modo de planificación predeterminado de tu Workspace
Tu Workspace tiene un modo de planificación predeterminado: el modo en el que arranca una planificación nueva. Hay tres:
- Planificación rápida: la más rápida y la menos detallada.
- Planificación 2D: trazado dibujado, sin el modelo 3D.
- Planificación 3D: modelo 3D completo del tejado.
- En la página Planificación, elige el Modo de planificación solar predeterminado de tu Workspace en la sección Modo de planificación solar predeterminado. Las planificaciones nuevas arrancarán en ese modo.
- Esta página también contiene el ajuste de IVA de los componentes estándar, que se aplica a los componentes estándar en todas tus planificaciones.
Nota
el modo predeterminado es un punto de partida, no un candado. Los usuarios pueden cambiar una planificación concreta a otro modo.
Dónde viven el resto de los ajustes de planificación
Los demás ajustes de Planificación y oferta tienen cada uno su propia página en Ajustes → Planificación y oferta:
- Plantillas de planificación: paquetes de componentes predefinidos, paquetes de planificación y plantillas de planificación.
- Oferta: ajustes generales de la oferta, más Páginas y diseño y Legal, que determinan cómo se estructura, se presenta y se redacta el documento de oferta.
- Plantillas de descuento: descuentos reutilizables que tu equipo puede aplicar a las ofertas.
- Subvenciones: subvenciones predefinidas para las ofertas.
Conviene saber
- El modo de planificación predeterminado y el ajuste de IVA de los componentes estándar valen para todo el Workspace. Afectan a cada nueva planificación y a todos los usuarios.
- Esta página es un punto de partida. La configuración de fondo vive en las páginas de ajustes hermanas que aparecen en Relacionados.
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