Crear una oferta

Categorías: Ofertas

Crear una oferta es la puerta de entrada al flujo de lead a cobro de Reonic. Un interés de cliente se convierte en un registro de proyecto estructurado, con número de oferta, tarjeta Kanban y un sitio en tu embudo. Esta guía cubre todas las formas admitidas de crear una oferta (desde una solicitud, desde un contacto, desde cero), todas las decisiones que tomas en el diálogo de creación (tipo de proyecto, paquetes, vínculo con el cliente, dirección), la ruta en la que aterrizas después (Básicos, Planificar, Simular, Precio, Finalizar) y las reglas de edición que aplican antes y después de la firma.

Antes de empezar

• Tu Workspace necesita las ofertas residenciales activadas, y tu usuario necesita el permiso de ofertas. Ambas cosas las fija el admin de tu Workspace.
• Tu rol debe ser Editor o superior. Los Viewer ven el botón de Nueva oferta desactivado.
• Necesitarás el nombre, los apellidos, el correo y la dirección del cliente (calle, número, código postal, ciudad), más la ubicación de instalación (una chincheta en el mapa, colocada automáticamente a partir de la dirección en la mayoría de los casos).
• Opcional pero útil: tener plantillas de paquete preconfiguradas en la biblioteca de paquetes de tu Workspace. Las plantillas siembran la lista de materiales de la oferta para que no empieces en blanco. Los paquetes disponibles son los que exponga tu Workspace para cada destino.
• Si el cliente ya existe como Contacto en Reonic (porque entró como solicitud o se importó de un CRM), búscalo primero. Crear desde el Contacto rellena por adelantado los datos de contacto.

Las dos puertas de entrada: desde un lead o directa

Toda oferta en Reonic empieza de una de estas dos formas: desde una Solicitud existente (la vía que empieza por el lead) o directamente desde la lista de Ofertas (la vía que empieza por la oferta). Las dos acaban en el mismo sitio, un registro de oferta con el mismo ciclo de vida, pero los datos de entrada y el autorrelleno cambian.

• Primero el lead (crear desde una solicitud): úsalo cuando el cliente entró por una recogida estructurada (embudo de Casa de la energía, integración con CRM, solicitud manual). La solicitud ya tiene los datos de contacto, la dirección y un alcance aproximado; la oferta hereda el vínculo de contacto y la dirección. La solicitud queda marcada como Convertida en oferta en cuanto existe la oferta.
• Primero la oferta (crear directamente): úsalo cuando no hay ninguna solicitud previa (recomendación, lead de feria, llamada, cierre presencial). Introduces el contacto y la dirección desde cero, y Reonic rellena la zona horaria, la altitud y, cuando está disponible, la estimación de potencial de cubierta a partir de la dirección.

Crear una oferta desde un lead

Cuando el cliente entró como Solicitud, abre su Contacto y crea la oferta desde ahí. El Contacto lleva los datos de cliente de la solicitud, así que la ventana de oferta rellena por adelantado el nombre, el correo, el teléfono y la dirección.

1. Abre Contactos en la navegación de la izquierda.
2. Encuentra al cliente. Busca por nombre o correo.
3. En la fila del cliente, abre el menú de acciones de fila y elige Crear oferta residencial.
4. Se abre la ventana Crear nueva oferta con los datos del contacto ya rellenados.
5. Sigue con Rellenar el diálogo de creación de oferta, más abajo.

Los datos de contacto (nombre, correo, teléfono, dirección) se arrastran desde la solicitud. El resto lo vuelves a elegir en la oferta nueva: paquetes, fuente del lead, el mensaje y las notas de texto libre del cliente y las fotos subidas.

Crear una oferta directamente

Cuando no hay ninguna solicitud de la que partir, crea la oferta directamente desde la lista de Ofertas.

1. Abre Ofertas en la navegación de la izquierda.
2. Haz clic en Nueva oferta, arriba a la derecha. En los Workspace alemanes, el botón pone Angebot anlegen.
3. Se abre en blanco la ventana Crear nueva oferta.
4. Sigue con Rellenar el diálogo de creación de oferta, más abajo.

Cuando guardas una oferta creada directamente, Reonic:

• Asigna un número de oferta al momento (no hace falta arrastrar nada en el Kanban).
• Rellena la zona horaria y la altitud del proyecto a partir de la dirección.
• Cuando está disponible, rellena una estimación de potencial de cubierta (orientación, pendiente, estimación de módulos que caben) para el prerrelleno solar. Si no hay estimación disponible, la oferta se crea igualmente y planificas la cubierta a mano.
• Resuelve la dirección en ciudad, número, código postal, calle, provincia y país.
• Fija el precio de electricidad por defecto de tu país.
• Crea una variante en blanco en la oferta (variante 1).
• Prepara la oferta para que luego se pueda enviar a firma.
• Te deja en la pestaña Básicos de la oferta.

Esta vía se salta la fase de solicitud, así que la oferta nace ya en estado de oferta.

Rellenar el diálogo de creación de oferta

Las dos puertas de entrada confluyen en la misma ventana. Los campos son idénticos; lo único que cambia es el prerrelleno.

1. Información de contacto: busca un contacto existente por nombre o correo, o rellena el formulario a mano:
   • Nombre, apellidos, correo, teléfono (el teléfono es opcional).
   • Calle, número, código postal, ciudad.
   • Opcional: piso, horas de disponibilidad telefónica.
   • Si el contacto viene de una integración con CRM (HubSpot, Pipedrive, Weclapp, Bitrix), un aviso muestra el origen y te deja quitar la asociación si está mal.
2. Detalles de la oferta: aparecen en cuanto están rellenados el nombre y los apellidos:
   • Nombre de la oferta: opcional. Si lo dejas en blanco, el sistema la nombra según el cliente (por ejemplo, "Jane Doe").
   • Dirección del proyecto: la dirección del emplazamiento de la instalación, que se fija aquí mismo en el diálogo de creación y se guarda aparte de la dirección del contacto. Por defecto toma la dirección del contacto, pero puedes sobrescribirla sin tocar el registro del contacto. Resulta útil cuando el sistema se instala en un sitio distinto de la dirección de facturación o contacto del propietario (una segunda vivienda, o un contacto que gestiona el proyecto para otra persona). Sus coordenadas se actualizan de forma independiente de la dirección del contacto.
   • Ubicación de instalación: chincheta en el mapa. Se coloca automáticamente a partir de la dirección del proyecto en la mayoría de los casos; ajústala a mano si está desviada.
3. Paquetes: opcionalmente, preselecciona uno o varios tipos de paquete de la biblioteca de plantillas de tu Workspace:
   • Paquete solar
   • Paquete de batería / almacenamiento de energía
   • Paquete de wallbox
   • Paquete de bomba de calor (visible donde la bomba de calor está activada para tu país y tu Workspace: DE, AT, FR, BE)
   • Paquete de componentes adicionales: partidas de servicio, andamios, instalación eléctrica.
   • Paquete de componentes opcionales: elementos que el cliente puede marcar para añadirlos al firmar.
   • Después de crear la oferta, tanto los Componentes adicionales como los Componentes opcionales viven en la pestaña Precio de la variante (el editor de líneas). Ahí es donde añades, quitas o vuelves a tarifar las partidas de servicio, los andamios, la instalación eléctrica y los extras que puede elegir el cliente.
   • Deja todos los paquetes vacíos para montar la lista de materiales desde cero más adelante, dentro de la oferta.
4. Fuente principal: opcional. Elige un valor de la lista de fuentes de lead de tu Workspace. La fuente del lead se fija aquí; es una decisión a nivel de oferta.
5. Guardar: haz clic en Guardar en el pie de la ventana. El sistema crea la oferta y te lleva a su pantalla de Básicos.

Cerrar el diálogo sin guardar

Si cierras la ventana con cambios sin guardar, una ventana de confirmación de salida pregunta antes de descartarlos. Haz clic en Descartar para perder lo introducido, o en Seguir editando para quedarte.

Si editaste los datos de un contacto existente (por ejemplo, corregiste una errata en el correo) mientras creabas la oferta, un segundo aviso pregunta "¿Está seguro de que desea actualizar los datos de contacto?" antes de guardar. Eso confirma la edición a nivel de contacto, aparte de la creación de la oferta.

Elegir el tipo de proyecto

El tipo de proyecto lo determinan los paquetes que marcas en el diálogo de creación de oferta. Una oferta de PV pura marca solo Solar; una oferta solo de bomba de calor marca solo Bomba de calor; una oferta combinada marca varios. La mezcla de paquetes se cambia después desde la pestaña Básicos de la oferta.

• Solo solar (PV): PV en cubierta sin almacenamiento. Es lo habitual en la mayoría de las ofertas residenciales.
• Solar + batería: PV con un componente de almacenamiento de energía.
• Wallbox: cargador de vehículo eléctrico, con o sin PV.
• Bomba de calor: aerotérmica o geotérmica. Disponible donde la bomba de calor está activada (DE, AT, FR, BE).
• Combinada (PV + batería + wallbox + bomba de calor): el paquete completo.

La opción de paquete de Bomba de calor aparece donde tu Workspace y tu país la tienen activada. DE, AT, FR y BE la tienen activada por defecto.

Vincular a un contacto existente o crear uno nuevo

El diálogo de creación de oferta admite las dos vías en el mismo formulario:

• Buscar un contacto existente: escribe en el buscador de nombre, apellidos o correo de la parte superior de la sección de contacto. Los contactos que encajan salen como sugerencias. Elige uno para rellenar el resto del formulario.
• Crear un contacto nuevo en línea: rellena los campos de contacto sin elegir nada de la búsqueda. Reonic crea el contacto cuando guardas la oferta.

El contacto que vinculas o creas aquí pasa a ser el contacto principal por defecto de la oferta: el destinatario del correo de firma y el nombre que sale en el PDF que ve el cliente. Cámbialo después desde la pestaña Básicos si la correspondencia debe ir a otra persona.

Dirección del proyecto y dirección del cliente

La Dirección del proyecto es donde se instala el sistema. Determina la simulación (trayectoria solar, meteorología, geometría del tejado), la consulta de potencial de cubierta y la portada del PDF que ve el cliente. La Dirección del cliente es donde vive el cliente o donde se envía la factura. En la mayoría de las ofertas residenciales, las dos son la misma.

• La dirección del proyecto es un campo propio del diálogo de creación, bajo Detalles de la oferta. Por defecto toma la dirección del contacto, y sus coordenadas se actualizan de forma independiente.
• Para separarlas (vivienda de alquiler, cliente que factura a una sociedad, propietario de varios inmuebles), sobrescribe la Dirección del proyecto en el propio diálogo de creación. El cambio se queda en la oferta y no reescribe el registro del contacto. También puedes ajustarla después desde la pestaña Básicos de la oferta. Consulta Configurar la información básica de una oferta para la separación completa de direcciones.

Modo de planificación solar: 3D, 2D o rápida

Cada variante de la oferta lleva un modo de planificación que controla si Reonic modela la cubierta y cómo. El valor por defecto viene del ajuste de tu Workspace; sobrescríbelo por variante después de crear la oferta.

• Planificación 3D: modelo 3D completo de la cubierta, consulta de potencial, simulación de rendimiento y economía. Es lo que Reonic usa por defecto en residencial.
• Planificación 2D: tejado plano o croquis simplificado sin modelado 3D completo. El rendimiento se calcula sobre un modelo simplificado de tejado plano.
• Planificación rápida: sin 3D y sin cálculo de rendimiento. La oferta lleva el paquete, los componentes y los precios; la vista de planificación se queda vacía. Úsala para presupuestos rápidos.

El modo de planificación es por variante, no por oferta. Una oferta con varias variantes puede tener la variante A en 3D y la B en rápida. Para cambiar el modo de una variante, abre su vista de Planificación > Solar después de crearla y elige en el selector de Modo de planificación.

Crear una oferta de presupuesto rápido

Para un presupuesto de servilleta (una lista de componentes y un precio, sin modelar la cubierta), usa la Planificación rápida:

1. Crea la oferta con normalidad (desde un lead o directamente). La primera variante nace con el modo de planificación por defecto de tu Workspace.
2. Abre la vista de Planificación de la variante.
3. Elige Planificación rápida en el selector de Modo de planificación. El lienzo 3D y el simulador de rendimiento dejan de dibujarse; la lista de componentes y los precios se quedan.

La vía es crear y luego cambiar de modo. Unas cuantas cosas a tener en cuenta:

• El PDF que ve el cliente se sigue generando. Sin rendimiento, la página de Economía (punto de equilibrio, amortización) no tiene nada que calcular, así que desactívala en Personalizar el PDF de esta oferta. Sin 3D, las páginas de visualización solar recurren a la imagen de archivo del paquete o se ocultan, según tus ajustes de PDF.
• La Planificación rápida es por variante. Mezcla una variante de presupuesto rápido con una variante 3D completa en la misma oferta.
• Devolver una variante a Planificación 3D más adelante conserva los datos.
• Las reglas por país siguen aplicando en Planificación rápida: las reglas de bomba de calor, de socio de financiación y de disponibilidad por país se mantienen.

Introducir el consumo de energía

Una vez que existe la oferta, el consumo anual de energía del cliente alimenta la simulación. Lo introduces en la vista de Planificación de la variante. El consumo es un dato de la fase de planificación, así que guarda la oferta primero y añádelo después.

• Consumo anual (kWh/año, Stromverbrauch): la cifra principal. La mayoría de los clientes residenciales conocen su consumo anual aproximado por la factura de la comercializadora.
• Bandas tarifarias: algunos países reparten la cifra anual entre bandas de tarifa. Italia usa F1 / F2 / F3 (bandas por tramo de consumo, divididas por uso anual y no por hora del día, visibles solo en los Workspace italianos). Alemania usa por defecto una tarifa única.
• Integración con Linky (Francia): los clientes franceses con contador inteligente Linky pueden conectarlo para volcar el consumo automáticamente. Eso trae 12 meses de lecturas reales del contador a la simulación en lugar de la introducción manual.

Agregar almacenamiento

Si marcaste el paquete de Batería, la variante tiene una ranura de batería. El dimensionado se hace en la vista Planificación > Batería.

• Reonic sugiere un tamaño de batería a partir del consumo del cliente y del sistema PV planificado.
• Sobrescríbelo con un modelo de batería concreto de la biblioteca de componentes de tu Workspace.
• Que la batería sea de acoplamiento CA o CC se deriva del inversor y de la batería que elijas (es una propiedad del hardware). Los montajes con acoplamiento CC son más eficientes y usan un inversor híbrido.

La batería alimenta la simulación (% de autoconsumo, amortización) y la página de economía del PDF.

Añadir un wallbox

Si marcaste el paquete de Wallbox, la variante tiene una ranura de wallbox.

• Elige un modelo de wallbox de la biblioteca de componentes de tu Workspace.
• Introduce el consumo del vehículo eléctrico (kWh anuales). Eso alimenta la fila de coche eléctrico de la simulación en el PDF que ve el cliente.
• Elige si el wallbox debe consumir primero de la PV o la batería (carga inteligente) o tirar de la red.

Si el cliente ya tiene wallbox y no va a comprar uno nuevo, deja el paquete sin marcar y añade a mano la cifra de consumo del vehículo eléctrico al perfil de consumo de la variante.

Añadir una bomba de calor

El paquete de Bomba de calor abre una superficie de planificación aparte (Planificar > Bomba de calor) con sus propios datos de entrada:

• Carga térmica: cálculo por estancias o estimación simplificada a nivel de edificio. Consulta Cálculo de carga térmica por estancias y Simulación simple de carga térmica.
• Calefacción existente: el sistema antiguo al que sustituye (gas, gasóleo, eléctrico, ninguno). Consulta Sistema de calefacción existente.
• Modelo de bomba de calor: elegido de la biblioteca de componentes de bomba de calor de tu Workspace.

La disponibilidad de la bomba de calor está limitada por país (DE, AT, FR, BE). Consulta Visión general de las características de una oferta para la matriz de países.

Poner nombre a la oferta y fijar valor del trato, validez y KAM

Más allá del contenido de planificación, la tarjeta de oferta lleva metadatos que alimentan tu Kanban, tu previsión y tu sincronización con el CRM. Parte de esto se fija en el diálogo de creación de oferta; el resto lo editas en la pestaña Básicos después de crearla.

• Nombre de la oferta: se fija en el diálogo. Si se deja en blanco, toma el nombre del cliente (por ejemplo, "Jane Doe"). Editable después desde la pestaña Básicos.
• Número de oferta: se asigna automáticamente. Las ofertas creadas directamente reciben número al guardar; las convertidas desde solicitud lo reciben cuando la tarjeta sale por primera vez de la columna Kanban de solicitudes. El sistema genera una secuencia por Workspace.
• Deal-Wert (valor esperado del trato): se fija en la pestaña Básicos después de crear la oferta. Alimenta el total de la columna Kanban y la previsión del embudo del CRM. Es distinto del Valor personalizado del trato, que es una sobrescritura del total que ve el cliente, del lado de los precios.
• Hintergrund (notas de contexto): texto libre, solo interno. Se fija en la pestaña Básicos, en el campo Hintergrund / Background. Ahí es donde viven los comentarios libres sobre la oferta, y nunca sale en el PDF del cliente.
• Laufzeit / próximo contacto: la fecha de cadencia de la relación con el cliente (próxima llamada, próximo correo, próxima visita). Alimenta la vista de "necesita atención" del Kanban.
• Gerente de Cuentas Clave (KAM): el usuario responsable de la oferta. Su nombre y su correo salen como remitente en el correo de firma del cliente. Asigna o cambia el KAM en la pestaña Básicos.
• Validez / vigencia del enlace: se fija cuando haces clic en Enviar a firma (por defecto 14 días, configurable de 1 a 60).

Consulta Configurar la información básica de una oferta para el recorrido completo por la pestaña Básicos.

Qué pasa después de guardar

Cuando haces clic en Guardar en el diálogo de creación de oferta, la oferta entra en el estado de Borrador del Kanban de Ofertas. El ciclo de vida continúa así:

1. Borrador / Abierta: la oferta existe y no se ha solicitado ninguna firma. Planificas, pones precio y personalizas el PDF.
2. Enviada a firma: haces clic en Enviar a firma en la pestaña Finalizar; el cliente recibe un enlace público.
3. Firmada / Ganada: el cliente firma digitalmente (o tú subes su firma en papel); la variante firmada se bloquea y se disparan las integraciones.
4. Perdida: en cualquier momento antes de la firma, marca la oferta como perdida con un motivo estructurado.

Los cambios de estado se escriben en el feed de actividades de la oferta, así que el histórico es rastreable. Arrastra una tarjeta entre columnas del Kanban para cambiar el estado; el sistema registra el movimiento.

Consulta Visión general de las características de una oferta para el ciclo de vida completo.

Variantes: una oferta, varios escenarios

Una oferta contiene una o varias variantes ("opciones"). Una variante es un paquete de planificación completo, con su propia lista de materiales, sus propios precios, su propio plan 3D y sus propias condiciones de financiación. El cliente firma una variante, no la oferta entera.

• Una oferta creada directamente arranca con una variante en blanco.
• Una oferta convertida desde solicitud arranca con una variante, sembrada con los paquetes que llevara la solicitud.
• Las variantes se numeran por oferta (1, 2, 3…) y salen en el PDF firmado como el número de oferta y el de variante combinados (por ejemplo, "OFF-1024-2").

Añadir una variante en blanco

1. Abre la oferta en el Portal (lista de Ofertas y luego clic en la oferta).
2. Abre la capa de Variantes (el panel de Opciones de oferta).
3. Haz clic en Crear nueva variante.
4. Introduce un nombre para la variante nueva (por ejemplo, "Solar + batería", "Sin bomba de calor").
5. Guarda. La variante nueva en blanco se añade después de la última existente y queda seleccionada por defecto; hereda el modo de planificación por defecto del Workspace.

Duplicar una variante existente

Duplicar es más rápido cuando las variantes comparten la mayoría de sus componentes.

1. Abre la oferta en el Portal.
2. Abre la capa de Variantes.
3. En la variante que quieras copiar, haz clic en Duplicar.
4. Reonic copia las líneas, los datos de pago, los datos de financiación, las subvenciones, los conjuntos de componentes opcionales y la distribución solar (módulos, cadenas, geometría del tejado) en una variante nueva con el siguiente número correlativo.
5. Edita la variante nueva (precios, componentes, planificación) de forma independiente del origen.

Qué se arrastra al duplicar una variante planificada en 3D:

• Se arrastra: la distribución solar (módulos, cadenas, grupos en paralelo, reasignados para que las ediciones de la copia se queden en la copia), el modo de pago por componente, los datos de financiación, las subvenciones, los conjuntos de componentes opcionales y los datos de rendimiento y economía solares (tarifa de inyección, precio de la electricidad, tarifa post-EEG).
• Se reinicia: los conjuntos de componentes opcionales se copian pero vuelven sin marcar (el cliente los vuelve a elegir); la copia siempre está desbloqueada.

Unas cuantas reglas sobre las variantes:

• Toda oferta conserva al menos una variante, así que la última que quede se mantiene.
• Una variante asociada a una firma viva (no retirada) se mantiene hasta que retires la firma o esta caduque o se firme.
• Añade una variante cuando quieras, incluso después de que otra esté firmada. Solo se bloquea la firmada; el cliente necesita una nueva solicitud de firma para actuar sobre una nueva.

Consulta Planificar varias variantes en una misma oferta para el recorrido completo por las variantes.

Variantes u ofertas separadas

Usa variantes cuando:

• El mismo cliente está eligiendo entre alcances del mismo proyecto (por ejemplo, "con batería o sin ella").
• Quieres enviar todas las opciones en una sola solicitud de firma y dejar que el cliente elija.
• Las variantes comparten la mayor parte de la planificación (dirección, cliente, alcance básico).

Usa ofertas separadas cuando:

• El cliente tiene dos proyectos sin relación (por ejemplo, una PV residencial y una PV comercial en otra dirección).
• Has perdido una oferta y quieres empezar de cero con un enfoque nuevo.
• El cliente compara ofertas separadas en el tiempo (un presupuesto del año pasado frente a uno de ahora).
• Necesitas enviarle al mismo cliente varias ofertas distintas (por ejemplo, dos presupuestos paralelos de KAM diferentes, o un "te lo mando todo" de seguimiento después de que rechazara una primera oferta). Crea tantas ofertas separadas como pida la situación; cada una lleva su propio número de oferta, su ciclo de vida y su enlace de firma.

Duplicar una oferta para un cliente parecido

Reonic duplica una variante dentro de una oferta (el duplicado a nivel de variante que se ha visto arriba). Para una oferta parecida para otro cliente, crea una oferta nueva y elige las mismas plantillas de paquete, para que el selector de paquetes siembre la lista de materiales desde la misma fuente.

Editar una oferta antes de la firma

Antes de que se firme cualquier variante de la oferta, puedes editarlo todo: componentes, precios, direcciones, paquetes, nombre, KAM, planificación, ajustes de PDF. Las ediciones se hacen en las pestañas de la oferta:

• Básicos: tipo de proyecto, vínculo con el cliente, dirección, mezcla de paquetes, metadatos de la tarjeta de oferta.
• Planificar: planificación de solar, batería, wallbox y bomba de calor por variante.
• Simulación: rendimiento, economía, prueba de escenarios.
• Precio: líneas, descuentos, valor personalizado del trato, financiación.
• Finalizar: personalización del PDF, solicitud de firma.

Las ediciones se escriben en el feed de actividades. La marca de última edición de la oferta se actualiza con cada cambio, así que la lista de Ofertas se puede ordenar por "tocada más recientemente".

Editar una oferta después de la firma

Una vez firmada una variante, esa variante queda bloqueada de forma permanente. El alcance firmado es el artefacto contractual. Para recoger un cambio posterior a la firma:

1. Añade una variante nueva en la oferta, en blanco o duplicada de la firmada. Consulta Planificar varias variantes en una misma oferta.
2. Edita la variante nueva con el precio o el alcance actualizados.
3. Si el cliente tiene que aceptar el cambio, envía una nueva solicitud de firma que incluya la variante nueva.

Las demás variantes de la misma oferta siguen siendo editables. Solo se bloquea la firmada, así que puedes seguir construyendo escenarios en el mismo registro de oferta; las variantes se congelan de una en una según las va firmando el cliente.

Borrar o archivar una oferta

Reonic borra las ofertas que nunca se han firmado. En cuanto se firma una variante, el PDF firmado es un artefacto contractual y se queda en el archivo.

• Borrar una oferta en borrador o sin enviar: abre la oferta y busca la acción de borrado en el menú de acciones de fila (la etiqueta cambia según el Workspace; a veces está en un menú de ... de la pestaña Básicos). Confirma en el aviso. El registro de la oferta y todas sus variantes se eliminan.
• Borrar una oferta enviada pero sin firmar: retira antes la firma pendiente (consulta Finalizar una oferta y solicitar la firma del cliente) y luego bórrala.
• Una oferta firmada está Ganada y se queda en el archivo: o pasa a instalación o se queda como artefacto contractual Ganada. El PDF firmado y la instantánea de la variante firmada se conservan de forma permanente.

Previsualizar el PDF de la oferta

Consulta Finalizar una oferta: descuentos, maquetación del PDF, carta de presentación, vista previa para saber cómo previsualizar el PDF de la oferta.

Enviar la oferta a firma

Cuando la oferta está planificada, con precio y con el PDF correcto, envíasela al cliente para que la firme. Es un flujo aparte. Consulta Finalizar una oferta y solicitar la firma del cliente para el flujo completo de envío y firma, que incluye:

• Elegir qué variantes ve el cliente.
• Fijar la vigencia del enlace (de 1 a 60 días, 14 por defecto).
• Personalizar el asunto y el mensaje del correo.
• Reenviar o retirar el enlace.
• Gestionar firmas en papel.
• Qué pasa después de que el cliente firme (estado Ganada, disparo de integraciones, paso a instalación).

Sobre los proyectos comerciales

El flujo de creación de oferta de arriba es la vía residencial (B2C). Reonic también gestiona ofertas comerciales (B2B), con un flujo paralelo. Consulta Planificar un proyecto comercial (Gewerbe) para el recorrido comercial completo.

• Residencial: el flujo de esta guía. Un único inmueble, contacto propietario, planificación por 3D / 2D / Planificación rápida, firma por el flujo de firma digital de Reonic.
• Comercial: un área aparte, bajo las rutas comerciales. Existen ofertas, variantes y precios. En los proyectos comerciales las ofertas se firman en persona, y no por el flujo de firma electrónica.

Si llevas B2C y B2B, tendrás dos Kanban: uno para ofertas residenciales y otro para proyectos comerciales. Residencial y comercial son áreas de producto separadas; para mover un proyecto de una a otra, hay que recrearlo en el otro lado.

Crear ofertas en el móvil

La creación de ofertas vive en el Portal de Reonic (la aplicación web). La Mobile App sirve para actuar sobre ofertas existentes: consultarlas, firmar en tableta, adjuntar fotos y revisar detalles de la instalación.

Sobre la marcha, la vía es esta:

• Tableta: abre el Portal en el navegador de una tableta. El Portal maneja la ventana de creación de oferta desde una tableta. Un lápiz óptico o un ratón externo facilitan la chincheta del mapa y el selector de paquetes.
• Teléfono: va bien para revisar estados y hacer ediciones rápidas. Deja la ventana de creación de oferta para una tableta o un portátil, donde la pantalla grande le sienta mejor.
• Firmar en tableta: una vez que la oferta existe y estás con el cliente, la Mobile App (o el Portal en el navegador de una tableta) admite el flujo de firma en tableta. Consulta Finalizar una oferta y solicitar la firma del cliente.

Conviene saber

• Crear una oferta escribe un registro de proyecto de tu lado; no le manda ningún correo al propietario. Un aviso que puedes descartar cada semana te lo recuerda. Para enviar la oferta, sigue el flujo de Finalizar y solicitar firma cuando estés listo.
• El número de oferta se asigna automáticamente por Workspace. Las ofertas creadas directamente reciben número al momento; las convertidas desde solicitud lo reciben cuando salen por primera vez de la columna Kanban de solicitudes. Si necesitas un número inicial concreto o un formato propio en un Workspace nuevo, ponte en contacto con el soporte de Reonic antes de que tu equipo cree las primeras ofertas.
• La fuente del lead se fija a mano en la ventana de creación de oferta. Fíjala en la oferta; es una decisión a nivel de oferta.
• Quitar una asociación con un CRM (HubSpot, Pipedrive, Weclapp, Bitrix) desengancha las sincronizaciones futuras pero conserva los datos de contacto en esta oferta.
• Las integraciones con CRM sincronizan cuando creas o actualizas una oferta. Con una integración de CRM activada, cuenta con que aparezca un trato en el sistema conectado poco después de guardar, también en las actualizaciones de estado.
• El Valor personalizado del trato y el Deal-Wert son campos distintos. El Valor personalizado del trato (precios) es lo que el cliente ve como total; el Deal-Wert (tarjeta de oferta) alimenta tu previsión y la sincronización con el CRM. Consulta Configurar la información básica de una oferta.
• La dirección del proyecto se fija en el diálogo de creación y vive en la oferta. Por defecto toma la dirección del contacto, pero se sobrescribe de forma independiente, así que un emplazamiento de instalación distinto de la dirección de facturación o contacto del propietario no reescribe el registro del contacto.
• La vista Planificar se queda vacía hasta que empiezas a planificar. Una oferta recién creada con el Paquete solar marcado tiene el lienzo 3D vacío. Abre Planificación > Solar para colocar módulos.

Última actualización el 12 de octubre de 2026