Visión general de las características de la oferta

Categorías: Ofertas

La oferta es el artefacto de venta central en Reonic. Te conecta a ti (el instalador) con tu cliente final mediante un documento planificado, con precio y con tu marca que el cliente puede firmar. Una oferta lleva consigo la planificación (solar, batería, wallbox, bomba de calor), la lista de materiales, los precios, el PDF y la firma, todo en un mismo registro de proyecto. Esta página traza toda la superficie: qué es una oferta, por qué estados pasa, qué metadatos lleva y cómo moverte por ella en el Portal.

Antes de empezar

• Necesitas el módulo Ofertas residencial activado en tu Workspace, más un rol de Editor o superior. Los Viewer ven los botones de creación desactivados.
• La mayoría de las ofertas nacen de una solicitud, pero también puedes crear una directamente (recomendaciones, leads de feria, consultas telefónicas). Consulta Crear una oferta directamente más abajo.
• La división entre residencial y comercial depende de la naturaleza del proyecto, no de un umbral de tamaño del sistema. La mayor diferencia práctica es que las ofertas comerciales se firman en papel en lugar de con la firma digital de Reonic. Consulta Residencial frente a comercial.
• Cada oferta lleva una dirección del proyecto (el emplazamiento de la instalación) que se guarda por separado de la dirección de contacto del cliente. Por defecto coincide con la dirección de contacto, y puedes anularla sin tocar el registro de contacto. Es útil cuando el emplazamiento de la instalación difiere de la dirección de facturación del propietario (una segunda vivienda, o un contacto que gestiona el proyecto para otra persona). Consulta Dirección de contacto frente a dirección del proyecto.

Qué es una oferta

Una oferta es una fase del mismo proyecto que empezó como solicitud y termina como instalación. El proyecto avanza por tres fases (Solicitud → Oferta → Instalación), y la fase Oferta es aquella en la que ocurren la planificación, la fijación del precio y la firma.

• Lead: una señal de interés entrante en bruto que aún no se ha cualificado (normalmente del embudo Casa de la energía o de un CRM conectado). Se convierte en solicitud en cuanto actúas sobre ella.
• Solicitud: un proyecto cualificado antes de la planificación. Vive en el kanban Solicitudes; lleva el contacto del cliente, la dirección y un alcance aproximado.
• Oferta: la versión planificada, con precio y lista para el cliente de ese proyecto. Es la que envías para firmar. Vive en el kanban Ofertas.
• Proyecto / Instalación: en lo que se convierte una oferta una vez firmada y lista para ejecutarse. Vive en el kanban Instalaciones.

Dirección de contacto frente a dirección del proyecto

Una oferta contiene dos direcciones, y son independientes:

• Dirección de contacto: la dirección de facturación o de correspondencia del propietario, en el registro de contacto.
• Dirección del proyecto: el emplazamiento de la instalación, donde va realmente el sistema. La chincheta del mapa y (en las ofertas creadas directamente) la búsqueda del tejado funcionan con la dirección del proyecto.

La dirección del proyecto coincide por defecto con la dirección de contacto. Puedes cambiarla en la ventana de creación de la oferta sin editar el registro de contacto, de modo que un cliente domiciliado en una dirección puede tener un sistema instalado en otro sitio (una segunda vivienda, o un contacto que gestiona el proyecto para otra persona). Las dos direcciones se mantienen independientes.

El ciclo de vida de la oferta en 9 pasos

Todas las ofertas de Reonic pasan por el mismo ciclo de vida de 9 pasos, de principio a fin:

1. Crear la oferta, ya sea convirtiendo una solicitud existente o creándola directamente desde la lista de Ofertas. Reonic asigna un número de oferta, fija la dirección del proyecto y te deja en la pestaña Basics de la oferta.
2. Planificar el alcance técnico: diseño solar (2D / 3D / Rápido), batería, wallbox, bomba de calor. El modo de planificación es configurable por variante.
3. Simular el rendimiento y los datos económicos. Reonic genera una proyección a 20 años de producción de energía, autoconsumo, ingresos por inyección y punto de equilibrio.
4. Poner precio a la oferta: líneas por componente, descuentos (globales o por componente), valor personalizado del trato opcional, financiación si procede.
5. Personalizar el PDF: portada, testimonio, presentación de la empresa, páginas de detalle por componente, lista de materiales, datos económicos, condiciones.
6. Finalizar y enviar para firma. Reonic captura una instantánea de la oferta con precio, envía por correo al cliente un enlace de firma y genera el PDF.
7. El cliente firma, de forma digital en un enlace de firma que le envías o en papel (tú subes en su nombre el PDF firmado a mano).
8. Después de la firma. La oferta pasa a Ganado y la variante firmada se bloquea. En la pestaña Finalizar puedes entonces pasar la oferta firmada a tu back-office y a tus sistemas contables con los botones Enviar a de cada sistema conectado. (Tu CRM conectado se sincroniza antes, al crearse la solicitud.)
9. Pasar a instalación. Elige qué variante firmada construirá el equipo de instalación. El proyecto se mueve al kanban de Instalaciones.

Estados de la oferta (el eje del desenlace comercial)

Cada oferta lleva un Resultado que registra cómo avanza la operación, con independencia de la columna del kanban en la que esté:

• Abierto: por defecto. La oferta está en curso; aún no hay firma ni pérdida.
• Enviado para firma: existe una solicitud de firma pendiente. El cliente tiene un enlace activo. Es un subestado de Abierto, mostrado con claridad en la pestaña Finalizar.
• Firmado / Ganado: el cliente ha firmado. La variante firmada se bloquea y la oferta se mueve al kanban de Instalaciones.
• Perdido: la operación se cierra sin éxito. Marca como perdida desde la tarjeta de la oferta y elige un motivo de cierre por pérdida estructurado de una lista predefinida. La oferta sale de la vista kanban activa, y el registro se conserva.

Cómo cambian los estados

• Abierto → Enviado para firma: cuando haces clic en Enviar para firma en la pestaña Finalizar.
• Enviado → Abierto: cuando retiras una firma pendiente, o cuando el enlace caduca.
• Enviado → Ganado: cuando el cliente firma (digital o en papel).
• Abierto → Perdido: desde la tarjeta de la oferta, elige Marcar como perdido, elige el motivo de cierre por pérdida y guarda.
• Perdido → Abierto: reabre la oferta; el motivo de pérdida se borra.
• Ganado: una oferta firmada sigue firmada. Para deshacer una operación después de la firma, documenta la cancelación en tu propio proceso de contrato; puedes mover el proyecto a Perdido, y el PDF firmado y la variante firmada siguen bloqueados como artefactos contractuales.

Variantes: varias opciones en una misma oferta

Una oferta de Reonic puede llevar varias variantes (a veces llamadas "opciones") entre las que elige el cliente. Por ejemplo, una oferta con:

• Variante 1: solo solar
• Variante 2: solar + batería
• Variante 3: solar + batería + bomba de calor

El cliente recibe un único enlace de firma, ve todas las variantes en el PDF y firma la que elige.

Crear variantes

1. Abre la oferta.
2. Abre la superposición de Variantes en la página de detalle de la oferta.
3. Elige Crear nueva variante para partir de cero, o Duplicar en una variante existente para copiarla.
4. Ponle nombre a la variante (por ejemplo "Solar + Batería") y guarda.

Qué se lleva un duplicado

Cuando duplicas una variante, la nueva hereda:

• La lista de materiales completa (componentes, líneas, modo de pago por componente).
• El diseño solar (módulos, cadenas, grupos en paralelo), copiado de forma limpia para que las ediciones no reboten al original.
• Los datos de precio (tarifa de inyección, precio de la electricidad, tarifa post-EEG).
• Los detalles de financiación y las subvenciones. Duplicar una variante con financiación la mantiene con financiación: el duplicado conserva el proveedor de financiación y el modo del original en lugar de volver como una copia al contado. Para un duplicado al contado puro, quita después la financiación de la copia.
• Los paquetes de componentes opcionales, recreados en el duplicado pero sin marcar (el cliente los vuelve a seleccionar).

Lo que se reinicia en un duplicado:

• Las selecciones del cliente sobre los paquetes opcionales. Los paquetes en sí se copian, pero su estado de marcado vuelve a no seleccionado.
• El bloqueo de la firma. El duplicado está desbloqueado aunque el original estuviera firmado, listo para que lo edites.

Cómo funciona la numeración de variantes

• Las variantes se numeran por oferta (1, 2, 3), y el número aparece en el PDF firmado como el número de oferta seguido del número de variante (por ejemplo 1024-2).
• Cada oferta conserva al menos una variante, así que la última variante se queda donde está.
• Elimina una variante una vez que su firma se haya retirado, haya caducado o se haya firmado. Mientras una variante esté vinculada a una firma activa (no retirada), retira antes la firma.
• Puedes añadir variantes incluso después de que se haya firmado otra variante. Solo la variante firmada queda bloqueada.

Metadatos de la oferta

Cada oferta lleva metadatos en su pestaña Basics, distintos del cuerpo del PDF. Estos metadatos alimentan la vista kanban, el feed de actividades, la sincronización de las integraciones y tu informe de ventas.

• Nombre de la oferta — Título mostrado en el kanban y en las listas. Si se deja vacío, por defecto es el nombre del cliente (por ejemplo "Jane Doe").
• Número de oferta — Asignado al crearla o al promoverla arrastrándola en el kanban. El formato del número es configurable para tu Workspace.
• Fecha de creación — Cuándo se creó la oferta por primera vez. Solo lectura.
• Fecha de modificación — Se actualiza con cada edición de metadatos o de contenido. Útil para ordenar por "tocada más recientemente".
• Válido hasta / Periodo de validez — Cuándo dice el texto de la oferta que los precios dejan de ser válidos. Visible para el cliente, y aparece en la portada mediante el conmutador Mostrar la fecha Válido hasta.
• Valor del trato (Deal-Wert) — Valor esperado de la operación, usado para los totales del kanban, la sincronización con el CRM y la previsión del pipeline. Independiente del cálculo de precios de la oferta visible para el cliente.
• Background / Hintergrund — Notas internas de texto libre. Nunca aparecen en el PDF visible para el cliente.
• Laufzeit / Próximo contacto — Fecha de cadencia de la relación con el cliente. No es lo mismo que la caducidad del enlace de firma.
• Origen del lead — Cómo te encontró el cliente. Se fija manualmente; no se hereda de la solicitud.
• Gerente de Cuentas Clave (KAM) — El usuario en cuyo nombre sale el correo de firma al cliente. Determina la identidad del remitente y la titularidad en el CRM.
• Estado / columna del kanban — En qué columna del tablero está la oferta. Arrastra y suelta en el kanban o elige en el desplegable Estado.
• Resultado — Abierto / Ganado / Perdido. Consulta Estados de la oferta más arriba.

Renombrar, duplicar, eliminar

• Renombrar una oferta: abre la pestaña Basics, edita el campo Nombre de la oferta y guarda. El nombre nuevo aparece en el kanban y en las listas; el número de oferta se mantiene.
• Duplicar una oferta: duplica variantes dentro de la oferta (consulta Variantes más arriba). Para producir una oferta nueva para un cliente parecido, crea una oferta nueva para el nuevo cliente y vuelve a elegir los mismos paquetes.
• Eliminar una oferta: la vía limpia es Marcar como perdido con el motivo adecuado. El registro se conserva en tus informes, y la oferta sale del kanban activo.

Etiquetar las ofertas

Reonic admite etiquetas de proyecto en las ofertas: etiquetas de colores que creas por Workspace, divididas entre las pestañas Residencial y Comercial.

1. Abre la oferta.
2. En la tarjeta de la oferta, localiza el selector Etiquetas.
3. Haz clic para añadir una etiqueta existente, o escribe para crear una nueva (de 1 a 25 caracteres).
4. Guarda. El selector guarda solo tras una breve pausa.

La etiqueta se queda en el proyecto a lo largo del ciclo de vida solicitud → oferta → instalación. No es por fase.

Dónde viven las ofertas en la navegación del Portal

Las ofertas tienen su propio sitio en el Portal:

• Lista de Ofertas: menú de la izquierda → Ofertas (con listas residencial y comercial separadas). Dos vistas: el kanban (tarjetas en columnas) y la vista de tabla (filas con columnas ordenables).
• Dentro de una oferta concreta: al hacer clic en una oferta llegas a sus pestañas: Basics, Componentes (planificación), Simulación y Finalizar (más una pestaña Subvención y pestañas específicas de Francia donde proceda).
• Varios tableros Kanban por fase de oferta. Tu Workspace puede tener tableros kanban paralelos, cada uno con su propia configuración de columnas. Cambia de tablero desde el desplegable de la parte superior de la lista de Ofertas.
• Las ofertas de planificación rápida tienen una salida simplificada. Si construiste la oferta con el flujo de Planificación rápida, el paso Terminar planificación lleva las mismas acciones clave de firma que la vista Finalizar completa (retirar una firma pendiente, abrir el enlace de la oferta firmada y ver el estado de bloqueo por variante), así que puedes enviar o revisar una oferta de planificación rápida sin saltar a Finalizar.

Filtrar y buscar en la lista de ofertas

El kanban y la vista de tabla de las ofertas admiten:

• Búsqueda por nombre del cliente, dirección, número de oferta o palabra clave.
• Filtro por columna de estado, por etiqueta (incluir / excluir / desactivado, un chip de tres estados), por KAM, por rango de valor del trato, por rango de fecha de creación.
• "Sin etiquetas" como pseudofiltro, que saca a la luz las ofertas a las que aún no se ha puesto etiqueta.
• Ordenar la vista de tabla por fecha de creación, fecha de modificación, valor del trato, número de oferta o nombre del cliente.

Residencial frente a comercial

Reonic tiene dos flujos paralelos para las ofertas:

• Residencial: el flujo del propietario de vivienda. Conjunto completo de funciones: firma digital, enlace de firma por correo, socios de financiación, subvenciones específicas por país, PDF multiidioma.
• Comercial: el flujo comercial, usado para proyectos de pequeño comercio (por ejemplo, un instalador que añade clientes comerciales a su negocio residencial). La lógica de oferta y variante existe. Las ofertas comerciales se firman en papel o mediante tu propio proceso de contrato en lugar de con la firma electrónica de Reonic.

Ambos flujos usan el mismo modelo de kanban, estado, etiquetas y variantes. La diferencia solo aparece en el paso de la firma y en qué tablero kanban estás trabajando.

Tipos de oferta: PV, bomba de calor, wallbox, combinados

Una oferta de Reonic puede incluir cualquier combinación de:

• Solar (PV): módulos, inversores, cadenas, grupos en paralelo, planificación 2D / 3D completa.
• Almacenamiento en batería: un componente de batería propio con su propio modo de pago. Que el sistema esté acoplado en AC o en DC se deriva del inversor y la batería que selecciones (una propiedad del hardware), fijada por los componentes y no por un conmutador de acoplamiento aparte en la variante.
• Wallbox: hardware de carga para vehículos eléctricos. Puedes añadir varias unidades de wallbox como hardware (por cantidad), y se puede modelar el consumo de un vehículo eléctrico por oferta. La modelización del consumo de flotas / varios vehículos es una capacidad comercial.
• Bomba de calor: planificación de la bomba de calor, carga térmica, comparación con la base de gas/gasóleo. Disponible en las cuentas con bomba de calor habilitada (DE / AT / FR / BE).
• Componentes adicionales: trabajos de oficios no fotovoltaicos (electricidad, andamios, obra civil) que cuentan en el precio pero no en la simulación.
• Componentes opcionales: extras que el cliente elige en el momento de la firma (por ejemplo, "un módulo de batería más si lo quieres").

El precio de la oferta suma todas las categorías. La simulación cubre los cálculos de rendimiento fotovoltaico y deja fuera los componentes adicionales y opcionales.

Moneda e IVA

• La moneda se fija por Workspace según el país del Workspace (EUR para DE / AT / FR / BE / IT / ES / PT / NL; GBP para el Reino Unido; y así sucesivamente). Un Workspace funciona con una sola moneda; para trabajar en varias monedas, configura Workspaces separados.
• La gestión del IVA tiene en cuenta el país. Las ofertas de Alemania adoptan la estructura de IVA alemana (0 % sobre el sistema fotovoltaico residencial bajo el régimen Nullsteuer; tipo general en comercial); las ofertas francesas llevan el IVA francés; las ofertas italianas llevan el IVA italiano.
• El IVA se muestra por línea y como total en el PDF de la oferta, así el cliente ve el desglose.

Ofertas multiidioma (DE / EN / FR / IT / ES / PT / NL …)

Reonic genera el PDF de la oferta en más de 15 idiomas, elegidos por oferta según el ajuste de idioma de cara al cliente del Workspace.

• El idioma del cliente está vinculado al idioma de cara al cliente del Workspace. El PDF de la oferta, el portal del cliente y la página de firma digital se muestran todos en ese idioma.
• El texto estándar incorporado en el PDF sigue el idioma del Workspace, no el idioma de tu interfaz personal. Todo el texto estándar de la plantilla en una oferta compartida o en un PDF comercial (título y subtítulo de portada, fichas técnicas, el formulario de cancelación y su política, las Condiciones generales, la página de firma con contactos, el banner de contacto, la condición legal de la bomba de calor) se genera a partir del idioma de tu Workspace, el mismo que ven tus clientes. Así que si tu Portal está en inglés pero tu Workspace atiende a clientes alemanes, el texto estándar se imprime en alemán. Si un PDF sale en un idioma distinto del esperado, revisa el idioma del Workspace, no el idioma de tu cuenta personal. El texto libre que escribes tú (título de portada, testimonio, comentario al cliente) se imprime exactamente como lo escribiste.
• Cambiar el idioma por oferta suele ser un ajuste a nivel de Workspace. Habla con tu gestor de cuentas de Reonic si necesitas idioma por oferta para un cliente concreto.
• El idioma interno (la interfaz del Portal que usas tú como instalador) es independiente del idioma del PDF de cara al cliente.

Informes y KPI

Los resúmenes de columna (número de operaciones, suma, media, suma ponderada, media de la suma ponderada) y la configuración de la tasa de conversión se definen en Configurar tableros Kanban. La misma configuración alimenta el kanban de Ofertas, los KPI transversales del embudo del Cuadro de mandos y el feed de actividades de cada oferta.

Conviene saber

• Una solicitud de firma activa bloquea la variante sobre la que se envió. Mientras una solicitud está pendiente puedes revisarla, retirarla o añadir y editar otras variantes, pero para cambiar la variante que está fuera para firma tienes que retirar antes la solicitud pendiente (eso cancela también el enlace del cliente). El cliente sigue viendo la instantánea del momento del envío hasta que retiras y vuelves a enviar.
• El reenvío tras una edición lo comunicas tú. El registro de la oferta conserva el contenido más reciente, y Reonic envía correos al cliente en el envío para firma, el recordatorio y la firma completada. Tú te encargas de la comunicación en la creación, las ediciones y las retiradas.
• Comunica las ediciones al cliente directamente. Si reenvías después de editar, cuéntale al cliente qué ha cambiado.
• Guarda un filtro complejo. Si montas un filtro complejo en la lista de ofertas, haz una captura del kanban o guarda la URL en marcadores para poder volver a él.
• El origen del lead empieza vacío en una oferta convertida. Fíjalo manualmente después de convertir una solicitud.
• Las ofertas creadas directamente se saltan la fase de solicitud y aterrizan en el kanban de ofertas como oferta desde el primer día, sin historial de solicitud.
• Las tasas de conversión son por columna y por Workspace, y conservan tus valores personalizados. Una vez que las personalizas, se quedan personalizadas, así que ajústalas con cuidado.
• Informar del motivo de cierre por pérdida es el dato clave de ganadas/perdidas. Marca los motivos de pérdida con honestidad: el agregado es lo que te dice por qué estás perdiendo operaciones.
• Por qué pueden estar ocultos los precios en la selección de componentes o en la lista de materiales. Normalmente significa que tu modo de visualización de precios está en Agrupado por objetivo en la vista de cara al cliente, o que tu rol de usuario no incluye visibilidad de precios. El modo local-con-cliente, solo para el instalador, deja los precios en blanco únicamente en la pantalla del comercial y no cambia lo que ve el cliente. Revisa las configuraciones PDF de la oferta en la pestaña Finalizar o los permisos de tu rol.
• Cuándo se ejecuta la simulación. La simulación se ejecuta en cuanto la oferta tiene una planificación solar completa (módulos colocados, alcance eléctrico definido) y se actualiza a partir de ahí, sin botón de "simular". Si el panel de simulación está vacío, revisa la pestaña de Planificación por si faltan datos.
• Las imágenes personalizadas están ligadas al estado de planificación de una variante. Si vuelves a ejecutar la planificación o duplicas la variante, vuelve a adjuntar la imagen tras cambios de planificación importantes.
• El servicio de planificación de Reonic es un complemento opcional. Los planificadores de Reonic hacen el trabajo de planificación solar en 3D (disposición de paneles, variantes, simulación) dentro de tu oferta y te lo devuelven. Es solo residencial y solo en el Portal, y se factura por planificación. Tu gestor de cuentas de Reonic puede explicarte los precios. Para encargarlo, abre cualquier oferta y usa el banner de solicitud y la ventana de la tarjeta Planificación solar. La primera solicitud de tu Workspace requiere un rol de admin; las posteriores funcionan para cualquier usuario con el derecho de Servicio de planificación habilitado en Ajustes > Configuración de la empresa > Usuarios y Equipos.
• La confirmación del pedido (Auftragsbestätigung) se crea en el área de Facturación después de que el cliente firme, no desde una pestaña de la propia oferta. Las subvenciones se adjuntan a la oferta, y la confirmación del pedido hereda las líneas de subvención de la variante firmada.

Última actualización el 12 de octubre de 2026