Planificar varias variantes en una misma oferta

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Una variante (también llamada "opción") es un paquete de planificación autónomo dentro de una oferta: su propia lista de materiales, sus propios precios, sus propias condiciones de financiación y su propio plan 3D. Una oferta lleva una o varias variantes. El cliente elige una de entre varias para firmar, o tú le envías una única variante recomendada para firma directa. Recurre a las variantes siempre que quieras que el cliente elija entre escenarios manteniendo la comparación en un solo sitio.

Para quién es este artículo

• Gestores de cuentas que montan ofertas en las que el cliente tiene que elegir entre escenarios.
• Admins del instalador que configuran la plantilla de oferta, el modo de planificación por defecto y qué tipos de variante usa tu equipo.
• Cualquiera que edite una oferta después de una firma parcial. Las variantes son también la forma de gestionar las ampliaciones posteriores a la firma manteniendo intacto el paquete firmado original.

Antes de empezar

• La oferta debe existir ya. Toda variante vive dentro de una oferta, así que crea antes la oferta si aún no lo has hecho.
• La oferta no debería estar totalmente bloqueada todavía. Puedes añadir variantes después de que una firma caiga sobre una variante, y la variante firmada se queda tal y como la aceptó el cliente.
• Decide si la variante nueva debe empezar vacía o duplicada de una existente. Duplicar conserva la distribución solar, las líneas, el modo de pago, los datos de financiación, las subvenciones y los conjuntos de componentes opcionales. Es el punto de partida adecuado salvo que los escenarios diverjan desde el primer módulo.
• Para una variante de financiación (Bees & Bears, EOS o similar), confirma que el permiso por usuario correspondiente está activo. Una variante de financiación se crea mediante un flujo aparte sobre una variante al contado existente. Duplicar una variante de financiación existente la mantiene como variante de financiación del mismo tipo: duplica una variante de Bees & Bears o de EOS y la copia vuelve con el mismo proveedor de financiación (y el mismo modo de EOS) lista para retocar.

Qué es una variante y qué no

Una variante es un paquete de planificación completo. Cada variante lleva:

• Su propia lista de materiales (módulos, inversores, baterías, wallboxes, bombas de calor, componentes adicionales).
• Sus propios precios (precios de componente heredados del catálogo de componentes, con ajustes a nivel de oferta).
• Sus propias condiciones de financiación, si es una variante de financiación.
• Su propio plan 3D (módulos colocados, cadenas cableadas, instantáneas de la simulación).
• Su propio PDF cuando se genera la oferta.

Una variante es más que cambiar el modo de pago de otra variante. Para enseñarle al cliente "el mismo paquete, con financiación", crea una variante de financiación aparte a partir de la variante al contado. Lleva un alcance distinto, una lista de materiales distinta y condiciones distintas.

Duplicar una variante existente

Úsalo cuando la variante nueva comparte la mayor parte de su planificación con una existente. Es el punto de partida recomendado.

1. Abre la oferta en el Portal.
2. Abre la capa de Variantes en la parte superior de la página de la oferta.
3. En la variante que quieras copiar, haz clic en Duplicar (a menudo en el menú de tres puntos junto a la variante).
4. Ponle a la copia un nombre claro: Solo PV, PV con batería, PV con batería + bomba de calor. El nombre importa en cuanto tienes tres o más variantes en la oferta.
5. La copia aparece en la lista con el siguiente número de variante disponible. Ábrela y ajústala: quita la batería, añade la bomba de calor, cambia el tipo de módulo.

La copia hereda de la variante de origen la distribución solar (módulos, cadenas, grupos en paralelo), las líneas, el modo de pago por componente, los datos de financiación, las subvenciones, los conjuntos de componentes opcionales y los datos de partida de rendimiento solar y de economía. Las ediciones sobre la copia son independientes del origen desde el momento en que se crea.

Si la variante que duplicas es a su vez una variante de financiación (Bees & Bears o EOS), la copia mantiene el mismo tipo de financiación: el mismo proveedor de financiación, el mismo modo de EOS y el mismo ajuste de "usando proveedor de financiación". Eso hace que "duplicar y luego retocar" sea la vía rápida para levantar un segundo escenario de financiación. Para una copia al contado de una variante de financiación, duplícala y luego quita la financiación en la copia.

Crear una variante en blanco

Úsalo cuando los escenarios diverjan desde el primer módulo. Por ejemplo, una variante de "solo PV" en el tejado sur frente a una variante de "PV + marquesina" que necesita otra configuración de edificio.

1. Abre la oferta en el Portal.
2. Abre la capa de Variantes.
3. Haz clic en Crear nueva variante (el botón de la parte superior de la capa).
4. Introduce un nombre y confirma.
5. Abre la variante en blanco y planifícala desde cero: elige un modo de planificación (el valor por defecto viene del modo preferido de tu Workspace), dibuja el tejado, coloca módulos y fija componentes.

La variante en blanco arranca sin componentes, sin plan y sin nada arrastrado de las demás variantes de la oferta.

Ponles buenos nombres a tus variantes

El cliente lee los nombres de las variantes, así que haz que se ganen su sitio. Dos reglas prácticas:

• Nombra por contenido, no por número. "Variante 2" no le dice nada al cliente. "PV + batería" le dice exactamente qué comparar. Cada variante recibe automáticamente un número por oferta (1, 2, 3, ...). El nombre lo pones tú.
• Mantén un esquema de nombres coherente en toda la oferta. Si empiezas con Solo PV y PV + batería, mantén el idioma, las mayúsculas y el patrón alineados en la tercera (en lugar de pasarte a Mit Wärmepumpe).

Cuando generas el PDF de la oferta, el nombre de la variante es lo que ve el cliente junto a los detalles del paquete y los precios.

Editar la lista de materiales de una variante

Cada variante tiene su propia lista de materiales. Una vez que existe una variante, editas sus componentes dentro de la vista de Planificación de la oferta, el mismo flujo que en una oferta de una sola variante, acotado a la variante seleccionada.

1. Abre la oferta, abre la capa de Variantes y haz clic en la variante que quieres editar.
2. Ve a la vista de Planificación.
3. Añade, quita o cambia componentes: módulos, inversores, baterías, wallboxes, bombas de calor, componentes adicionales, conjuntos opcionales.
4. Ajusta los modos de pago por componente (Compra, Arrendamiento o Financiación) donde la opción importe.
5. Guarda. Los precios de la variante se recalculan, la simulación se vuelve a ejecutar y el PDF recoge el estado nuevo la próxima vez que lo generes.

Cada variante mantiene su propio estado. Para mantener dos variantes sincronizadas (por ejemplo, las versiones al contado y financiada del mismo paquete), replica las ediciones en cada una.

Editar la lista de materiales de una variante de financiación

Una variante de financiación (Bees & Bears, EOS o similar) se crea con un flujo aparte de configuración de financiación que copia la lista de materiales de la variante al contado y le añade las condiciones de financiación. Una vez creada, es una variante independiente con sus propios componentes, y se edita igual que cualquier otra.

Unas cuantas particularidades de las variantes de financiación:

• Las condiciones de financiación se recalculan con cada edición de la lista de materiales. Añade un componente y sube el importe del préstamo, y sube la cuota mensual. Verifica las cifras del lado de la financiación después de cada cambio de componente. El cliente las ve en el PDF de la variante de financiación.
• Los conjuntos de componentes opcionales se arrastran a la variante de financiación. Crear una variante de financiación copia en ella los conjuntos opcionales de la variante al contado. Llegan sin marcar, para que el cliente vuelva a elegir los que quiera. Para arrancar la variante de financiación sin ellos, quítalos después de crearla.
• Duplicar una variante de financiación la mantiene como variante de financiación. Duplica una variante de financiación existente (en lugar de financiar una variante al contado) y la copia hereda el proveedor de financiación y el modo de EOS del origen. Obtienes una segunda variante de financiación del mismo tipo, lista para ajustar componentes o plazo. Para volver a convertirla en variante al contado, quita después la financiación en la copia.
• Mantén alineadas a mano la variante al contado y la de financiación. Funcionan bien dos patrones prácticos: cerrar primero la variante al contado y crear luego la de financiación a partir de ella, o editar ambas en paralelo y comprobar en la capa de variantes que las líneas coinciden.
• Los cambios de precio llegan al socio de financiación después de la firma. Las ediciones de la lista de materiales previas a la firma afectan al PDF de oferta que ve el cliente. El envío al socio de financiación ocurre en cuanto el cliente firma.
• La insignia de margen solo aparece en las variantes al contado. Una variante al contado muestra una insignia de margen. Una variante de financiación o de arrendamiento muestra N/D, porque la economía de una variante de financiación sale de la oferta de préstamo del socio (tipo, plazo, intereses), así que un margen simple de precio de venta menos coste no tiene sentido para ella. La variante al contado de al lado sigue mostrando su margen como siempre.

Para un recorrido más a fondo por las variantes de financiación, ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Reonic.

Usar componentes distintos en cada variante

Una variante lleva cualquier combinación de componentes, que es justo de lo que se trata. Tres patrones habituales:

• Distintos tamaños de batería. La misma distribución PV en todas las variantes, pero una batería de 5 kWh en la variante 1, de 10 kWh en la 2 y de 15 kWh en la 3. El cliente ve la curva de producción, el autoconsumo y la amortización de cada tamaño de almacenamiento en una sola oferta.
• Con y sin bomba de calor. Una variante de "solo PV" y otra de "PV + bomba de calor". La simulación mete el perfil de carga de la bomba de calor en la variante que la lleva.
• Distintas marcas o potencias de módulo. El mismo tejado y el mismo trazado de cadenas, pero módulos de vidrio en una variante y módulos all-black en otra, con precios distintos.

Cada componente va por variante. Cambiar un tipo de módulo en la variante 1 deja intacta la variante 2.

Ajustar precios y descuentos por variante

Los precios se manejan a nivel de variante. Cada variante tiene sus propios precios de línea (heredados del catálogo de componentes al insertarlos) y su propia gestión de descuentos o recargos.

• Los precios de componente vienen del catálogo de componentes cuando el componente se añade a la variante. Edítalos por variante después de insertarlos si un escenario concreto justifica otro precio.
• Los descuentos a nivel de variante se aplican a los totales de esa única variante.
• Los descuentos a nivel de oferta (si tu Workspace los usa) se aplican a la variante que el cliente acabe firmando. El comportamiento depende de cómo esté configurada tu oferta, así que verifícalo en una oferta de prueba antes de llevar por primera vez una oferta multivariante hasta la firma.

La capa de variantes muestra el precio total por variante en cuanto están puestos los componentes y los precios, para que puedas comparar de un vistazo antes de enviar.

Configurar conjuntos de componentes opcionales por variante

Los conjuntos de componentes opcionales son extras que el cliente marca al firmar: una mejora de cargador de vehículo eléctrico, un paquete de monitorización premium o paneles adicionales.

• Los conjuntos se configuran por variante. La variante 1 puede ofrecer "añade un wallbox" mientras que la 2 no.
• Cuando un cliente firma una variante con conjuntos opcionales, los que haya marcado pasan a formar parte del alcance firmado. Los que deje sin marcar quedan fuera.
• Los conjuntos se arrastran al duplicar una variante. Duplica una variante con conjuntos opcionales configurados y la copia arranca con los mismos conjuntos. Llegan sin marcar, así que la oferta al cliente se conserva pero la selección anterior no. El diálogo de duplicado lo confirma con "Los componentes opcionales están duplicados".

Para quitar un conjunto en la copia, elimínalo después de duplicar.

Comparar variantes

La comparación en paralelo ocurre en la página de la oferta, no dentro del editor 3D. La simulación se ejecuta por variante, y la página de la oferta muestra los KPI en una tabla.

• Comparación de rentabilidad. El año de equilibrio, la TIR y el ahorro total se muestran por variante. El cliente (y tú) podéis ver si la batería se amortiza en 7 años o en 12.
• Comparación de flujos de energía. La producción anual, la tasa de autosuficiencia, la tasa de autoconsumo y el volumen de inyección a la red se muestran por variante. La variante "sin batería" suele mostrar menos autosuficiencia y más inyección que la variante "con batería". La previsión completa de Rendimiento fotovoltaico / producción (Ertragsprognose) de la variante activa vive en la vista Simulación > Producción PV de la oferta. Ahí es donde se muestran las curvas de producción anuales y mensuales, los desgloses de factor de capacidad y las cifras de rendimiento ajustadas por meteorología. La tabla de comparación de la página de la oferta saca las cifras principales de esa simulación.
• Comparación en PDF. El PDF de oferta generado puede mostrar varias variantes en paralelo cuando tu plantilla de PDF está configurada para ello. Si no, cada variante tiene su propia sección.

Para comparar dos distribuciones de cubierta en paralelo (geometría de edificio distinta, no solo componentes distintos), usa también variantes. Cada variante lleva su propio plan 3D.

Enviar al cliente una oferta con varias variantes

Cuando envías la oferta a firma, eliges qué variantes incluir en la vista del cliente.

1. Desde la página de la oferta, arranca el flujo de solicitud de firma.
2. Marca las variantes que quieres que vea el cliente. Las copias de trabajo, las variantes de prueba y los escenarios aparcados se quedan fuera.
3. Envía. El cliente recibe una única oferta con las variantes incluidas y elige una.

El cliente compara las variantes incluidas y firma una. Las que no elija se quedan en el registro de la oferta como alternativas.

El recorrido completo del flujo de firma (método de firma, enlace único frente a varios destinatarios, etc.) vive en la guía de firma de ofertas. Esta sección cubre el paso de selección de variantes.

Gestionar las demás variantes después de la firma

Una variante firmada queda bloqueada. Todos los editores (Plan3D, componentes, precios, financiación) pasan a solo lectura en la variante firmada. Las variantes que el cliente no eligió siguen siendo editables en el registro de la oferta, así que puedes seguir iterando sobre ellas si el cliente vuelve a plantearlas.

• La variante firmada se queda tal cual se firmó. Para cambiar un alcance firmado, deríbalo a una variante nueva (más abajo).
• Las demás variantes de la misma oferta siguen siendo editables. Actualízalas, archívalas o úsalas como base de variantes nuevas. Son independientes de la firmada.
• Añade variantes nuevas después de una firma. Es la forma estándar de gestionar las ampliaciones posteriores a la firma. El cliente firmó una variante de "solo PV" y un mes después quiere una batería: añade una variante nueva de "PV + batería" (a menudo duplicada de la firmada), edítala y lanza una nueva solicitud de firma.

Derivar una variante después de la firma

Derivar una variante significa duplicarla como punto de partida de una variante nueva. Los tres casos más habituales:

• Ampliaciones posteriores a la firma. El cliente firmó y ahora quiere un wallbox o una bomba de calor. Duplica la variante firmada en una variante nueva editable, añade la mejora y lanza una nueva solicitud de firma sobre la nueva variante. La variante firmada original se queda intacta, así que el registro histórico se conserva.
• Ediciones propias de la instalación. Cuando arrancas la instalación de una oferta firmada con varias variantes, puedes crear una variante "Installation:" que deriva la variante firmada en una copia editable en tiempo de instalación. El instalador puede retocar detalles que hayan surgido durante el montaje (tiradas de cable, materiales adicionales) mientras el registro firmado del cliente se queda como se acordó. Es un flujo aparte, cubierto en la guía de transición a instalación.
• Ampliar un sistema PV existente. Para ampliar o modernizar un conjunto que ya está en el tejado (inversor nuevo, módulos adicionales, recableado), modela el conjunto existente con los campos de planificación de sistema existente. Crea una variante normal, introduce el sistema existente por esos campos y luego planifica las ampliaciones encima. Fija la tarifa de inyección correspondiente en Planificación > Solar > Parámetros solares de la variante (el campo Tarifa de inyección) si al sistema existente le aplica una tarifa distinta que a la obra nueva. Para comparar "mantener lo actual" frente a "ampliar" de cara al cliente, crea dos variantes y compara los KPI en la página de la oferta.

Derivar crea una variante independiente. Una vez derivada, las ediciones de la nueva y las de la original van por separado.

Editar o desbloquear una variante atenuada

Una variante atenuada y de solo lectura está firmada. Tienes tres opciones:

1. Retirar la firma si el cliente en realidad todavía no ha aceptado (la enviaste a firma pero el cliente puso pegas). Eso vuelve a abrir la variante para editarla. El comportamiento de retirada o caducidad depende de cómo esté configurada tu oferta.
2. Derivar la variante duplicándola en una variante nueva editable y seguir trabajando ahí.
3. Revisarla en solo lectura abriendo la variante para ver qué se firmó. El PDF, el plan y los componentes siguen siendo consultables.

La firma bloquea el alcance tal y como lo aceptó el cliente, así que cambiar el alcance implica una variante nueva y una firma nueva.

Borrar una variante

Puedes borrar una variante cuando se cumplen ambas cosas:

• Hay al menos otra variante en la oferta (toda oferta conserva al menos una variante).
• La variante no está asociada a una solicitud de firma activa (no retirada). Para borrar una que sí lo esté, retira antes la firma o espera a que caduque.

El menú de tres puntos de la capa de variantes es donde está la opción de borrar.

Configurar la inyección total (Volleinspeisung / Full Revente)

La inyección total se modela en la propia variante. Fija el campo Tarifa de inyección en Planificación > Solar > Parámetros solares con la tarifa de inyección total que hayas negociado y luego reduce el autoconsumo del cliente casi a cero en el perfil de consumo, para que toda la producción PV vaya a la red. La página de economía refleja entonces los ingresos por inyección como única fuente de ingresos. Introduce como tarifa el valor que tengas contratado.

Es el mismo enfoque en todos los mercados, incluida la Full Revente del mercado francés. Verifica que el valor de tarifa de inyección de la variante coincide con la tarifa contratada del cliente.

Conviene saber

• Las variantes se numeran por oferta. La primera variante es la variante 1, la segunda la 2, y así sucesivamente. El número aparece en el PDF como número de variante, con el formato de tu plantilla de número de opción (por defecto: solo el número de variante, por ejemplo 2). El nombre lo pones tú; el número se asigna automáticamente.
• El modo de planificación por defecto de una variante nueva viene del modo preferido de tu Workspace. Si tu Workspace tiene por defecto "Plan3D Standard", las variantes nuevas se abren en Standard; pon "Streamlined" y ese pasa a ser el valor por defecto. Sobrescríbelo por variante cuando haga falta.
• El atajo de "duplicar para instalación". Cuando pasas una oferta firmada a instalación y la oferta tiene varias variantes, puedes duplicar la variante firmada en una variante "Installation: \<nombre\>", lista para las ediciones del instalador.
• El orden de las variantes en el PDF sigue el de la capa. Las variantes se representan en el orden en que están en la capa de variantes. Reordénalas ahí (arrastrando) para fijar el orden de recomendación en el PDF del cliente.
• Las instantáneas de variante se congelan en la firma. Cuando un cliente firma, la lista de materiales, los precios, el plan 3D y las condiciones de financiación se capturan exactamente como estaban. Las ediciones posteriores en las demás variantes de la oferta, en tus precios de componente o en el catálogo dejan intacta la instantánea firmada.
• La vista del portal del cliente depende de tu configuración. Si tu portal del cliente está montado para el flujo multivariante, el cliente compara las variantes incluidas en paralelo y firma en el portal. Si no, ve el PDF de la oferta y firma por el flujo estándar.
• Los datos de consumo se comparten entre variantes en las ofertas residenciales. El perfil de consumo es un único juego por oferta que comparten todas las variantes. Cuando dos escenarios necesitan de verdad consumos distintos, lo más limpio son dos ofertas separadas. Los proyectos comerciales admiten subidas de curva de carga en CSV a nivel de oferta.
• Una variante no se borra en dos casos: es la única que queda en la oferta, o está asociada a una solicitud de firma no retirada. En el segundo caso, retira la firma.
• Copia un paquete a otra oferta con una plantilla de planificación. Las variantes están atadas a una sola oferta. Para reutilizar el mismo paquete en una oferta nueva, guarda la configuración como plantilla de planificación y aplícala a la variante de la nueva oferta.
• La simulación se ejecuta por variante al guardar. Tres variantes en una oferta significan tres ejecuciones de simulación independientes según vas guardando cada una. Las sesiones de planificación pesadas pueden tardar unos segundos por variante.

Última actualización el 12 de octubre de 2026