Ofrecer componentes opcionales como venta adicional

Ofrece al cliente extras como planes de servicio, seguros o garantías ampliadas que puede contratar en el momento de la firma, sin inflar el precio base de la oferta.

Los componentes opcionales son paquetes de venta adicional que el cliente elige al firmar. Aparecen al final de la página de firma como opciones marcables. Si el cliente selecciona una, se suma al precio total antes de que firme. Si no, el precio base se queda limpio.

Para quién es este artículo

Gestores de cuentas y Admins del instalador que venden complementos (planes de servicio, garantías, seguros) junto a la oferta principal de PV, batería o bomba de calor, y que quieren dar opciones al cliente sin perder la venta por una sorpresa en el precio final.

Antes de empezar

Decide qué complementos tienen sentido como paquetes opcionales en esta oferta. Más abajo tienes las categorías habituales.
Asegúrate de que los componentes que quieres agrupar ya están en tu biblioteca de componentes, o prepárate para añadirlos sobre la marcha. Trabajar desde tu biblioteca significa que reutilizas los mismos paquetes de opciones en distintas ofertas.
Decide si cada opción va sola o forma parte de un paquete (un paquete Opción 1, un paquete Opción 2, y así sucesivamente).
Mantén la oferta en estado borrador para poder editar el conjunto de opciones. Una vez que envías una solicitud de firma, las opciones de esa solicitud quedan fijadas, y una vez que el cliente firma, las opciones seleccionadas quedan fijadas en la versión firmada.

Ejemplos típicos

Contratos de servicio y planes de mantenimiento: inspección anual, limpieza de paneles, revisión periódica del sistema.
Productos de seguro: pólizas de incendio, robo o daños meteorológicos ligadas al sistema PV.
Garantías ampliadas: más allá de la garantía del fabricante, normalmente de 5 a 10 años adicionales sobre el inversor, los paneles o el sistema completo.
Complementos de obra: un sombrerete de chimenea, la limpieza de canalones, el aislamiento del desván. Trabajos que el cliente puede querer incluir pero que no son parte esencial de la instalación PV.
Mejoras de monitorización: un cuadro de mandos premium, una pantalla en la vivienda o una pasarela con conexión móvil para monitorización remota.
Ampliaciones de capacidad de batería: pasar de 10 kWh a 15 kWh por un precio fijo. Las ampliaciones de capacidad que cambian la simulación quedan más limpias como variantes aparte. Consulta Cuándo usar una variante en su lugar, más abajo.

Crear paquetes de opciones

Abre la vista de Planificación de la oferta y baja hasta Componentes opcionales.
Haz clic en + Añadir opción para crear un paquete.
Añade los componentes individuales que forman la opción. Elígelos de tu biblioteca o añade una línea personalizada sobre la marcha.
Ponle al paquete un nombre claro; por ejemplo, Opción 1 — Plan de servicio, Opción 2 — Garantía de 10 años, Opción 3 — Seguro completo.
Repite el proceso para los demás paquetes de opciones que necesites.

Los paquetes ya aparecen en la planificación de la oferta. No afectan al total base. Solo suman al total si el cliente los selecciona.

Consejo

Agrupa las ventas adicionales relacionadas en un solo paquete (un plan de servicio con mantenimiento, avisos y garantía dentro de una única opción). El cliente lo lee como una sola decisión en vez de tres. Tres paquetes con un elemento cada uno son tres decisiones pequeñas; un paquete con tres elementos es un sí más fácil.

Cómo ve el cliente las opciones

Oferta digital (enlace de firma)

En la oferta digital que el cliente abre con el enlace de firma, los paquetes de opciones aparecen al final de la página de firma como casillas de verificación:

Cada opción muestra el nombre del paquete y el precio.
El cliente marca las casillas de las opciones que quiere.
El total de la página se actualiza en vivo a medida que marca casillas.
Cuando el cliente firma, las opciones seleccionadas forman parte de la oferta firmada.

El cliente nunca tiene que preguntar "¿esto cuánto cuesta?": el precio está visible junto a la casilla.

Oferta en papel / PDF (firma analógica)

En el PDF impreso, los paquetes de opciones aparecen como líneas marcables debajo de la lista de materiales. El cliente marca en papel. Cuando subes el documento firmado (consulta Firmar en nombre del cliente):

Abre la pestaña Finalizar > Firma de la oferta y, en la fila de la firma pendiente, elige Cargar documento firmado analógico.
Elige la variante que firmó el cliente (viene preseleccionada si solo hay una).
Sube el PDF firmado e introduce la fecha en la que el cliente firmó realmente (no puede ser más de un día en el futuro).
Marca los componentes opcionales que el cliente seleccionó en papel. Este paso solo aparece cuando la variante elegida tiene paquetes de opciones.
Guarda.

Reonic registra las opciones seleccionadas junto a la firma analógica, y el total del sistema coincide con lo que el cliente ha firmado. Una firma analógica hace avanzar la oferta igual que una digital.

Los precios dentro de un paquete de opciones

Cada componente de un paquete de opciones lleva su propio precio. El total de la opción es la suma de sus componentes. Puedes ajustar:

El precio por componente: se define sobre la marcha en el paquete de opciones.
La actualización del precio de biblioteca: la flecha naranja de actualización pone los precios de los componentes opcionales al precio actual de la biblioteca, igual que hace en el resto de la oferta.

Un paquete de opciones no lleva descuento propio. Contiene líneas, un nombre, una descripción y un orden. Para descontar una opción, ajusta los precios por componente o aplica una rebaja a nivel de opción o de documento en la oferta.

De cara al total que ve el cliente, el precio de la opción se suma al total firmado cuando la selecciona. Lo que ve es lo que paga.

Nota

Las rebajas se muestran en su propia fila, no escondidas en el precio. En la página Resumen de componentes que ve el cliente, cada componente muestra su precio de lista. Cualquier rebaja global o por línea que apliques aparece aparte, en una fila de rebaja específica debajo, de modo que el cliente lee "Componente X — €Y, … Rebaja: –€R, Total: €N" en lugar de una línea descontada en silencio. Comprueba cómo se representa (consulta Configurar precios y descuentos) antes de enviarla.

Varias opciones: hacer que el cliente elija exactamente una

Si quieres que el cliente elija exactamente una de un conjunto de opciones (un nivel de servicio Básico, Estándar o Premium, por ejemplo), ten en cuenta que cada opción es una casilla independiente. El cliente puede marcar más de una: Básico y Premium a la vez, por ejemplo.

Para orientarlo hacia una sola elección:

Díselo directamente al cliente en la carta de presentación: "Elige un nivel de servicio".
Usa precios por variante en su lugar. Cuando la elección es de fondo (cambia el alcance de la instalación, no solo el precio), crea variantes separadas —Variante A: Estándar, Variante B: Premium— y deja que el cliente elija una variante. Consulta Planificar varias variantes en una oferta.
Agrupa cada alternativa en un paquete propio. Tres paquetes, tres casillas y una nomenclatura que deje explícita la intención de elegir una de tres: Plan de Servicio A — Básico, Plan de Servicio B — Estándar, Plan de Servicio C — Premium.

Esto es una decisión de planificación que guías con los nombres, no una restricción rígida en la página de firma.

Cuándo usar una variante en su lugar

Los componentes opcionales son para complementos de venta adicional que no cambian la instalación principal. Cuando la elección es entre instalaciones (5 kWp de solar frente a 10 kWp, o con bomba de calor frente a sin ella), eso es una variante, no una opción. Las variantes se simulan por completo; las opciones no.

Regla práctica:

¿Afecta a la simulación? Usa una variante.
¿Solo afecta al coste y lo elige el cliente al firmar? Usa un componente opcional.

Consulta Planificar varias variantes en una oferta para la vía de las variantes.

Conviene saber

Las opciones nunca entran en la simulación. Son solo del lado del coste: no afectan al rendimiento ni a la amortización. Aunque el cliente seleccione una opción con especificaciones técnicas (un inversor adicional, por ejemplo), la simulación no lo refleja. Para que la simulación refleje la mejora, usa una variante.
El cliente ve el precio por adelantado. Reonic muestra el precio de cada opción junto a la casilla, así que no hay sorpresas al firmar.
Las opciones pasan a ser líneas normales una vez seleccionadas. Después de que el cliente marque una opción, aparece en la lista de materiales como cualquier otro componente. Una vez firmada no hay distinción visual: para quien lee el PDF del cliente, la opción seleccionada es una línea más.
La sección de componentes opcionales solo se puede editar en una oferta en borrador. Si la sección aparece atenuada, lo más probable es que la oferta esté finalizada o firmada. Vuelve a abrirla como borrador o deriva una variante nueva para editarla.
Añade tantos paquetes de opciones como necesites. Tres o cuatro es el punto óptimo; más que eso satura la página de firma.
Un conjunto de opciones vacío oculta la sección. Cuando no configuras ningún componente opcional, la página de firma no muestra un bloque de Opciones vacío. Eso mantiene una superficie de oferta limpia para los clientes que no tienen opciones de venta adicional.
Los precios por componente se agregan en el paquete. El cliente ve el precio del paquete (la suma de los componentes), no los precios individuales. Para mostrar el detalle línea a línea, pon cada componente en su propio paquete de un solo elemento.
Un paquete puede contener un único componente. Un paquete de un solo elemento está perfectamente admitido, y a menudo es la presentación más limpia: el nombre del paquete lleva la etiqueta comercial y el único componente lleva el precio.
Los componentes opcionales funcionan en cualquier oferta. Aparecen siempre que existen, con independencia de si hay PV, batería o bomba de calor configurados, así que una oferta solo de wallbox o solo de obra también puede llevar opciones de venta adicional.
Añadir una opción después de la firma implica una variante nueva o una venta aparte. La versión firmada es fija. Para recoger un "ahora sí quiero el plan de servicio" posterior, deriva una variante nueva con la opción ya seleccionada y haz que el cliente la firme, o añade el plan de servicio como una oferta o una factura aparte una vez terminada la instalación.
Las opciones quedan fijadas al enviar y al firmar. Enviar la oferta a firma fija el conjunto de opciones de esa solicitud; firmar fija después cuáles seleccionó el cliente en la versión firmada. Para cambiar las opciones más tarde, retira la solicitud pendiente (se puede mientras siga pendiente) y vuelve a enviarla, o deriva una variante nueva.