Ein Angebot abschließen — Rabatte, PDF-Layout, Anschreiben, Vorschau

Auf dem Tab Abschließen machst du aus einem geplanten Angebot das, was der Kunde zu sehen bekommt. Er bündelt die kaufmännischen Entscheidungen (Gesamtrabatt, Preisdarstellung) mit den Dokument-Entscheidungen (Anschreiben, PDF-Layout, Rechtstexte, Branding) und endet mit einer PDF-Vorschau, bevor du auf Senden klickst. Dieser Artikel behandelt alles auf dem Tab Abschließen außer dem Unterschriftsablauf selbst — der steht unter Fertigstellen und Unterschrift anfordern.

Das meiste, was du hier einstellst, ist eine Übersteuerung pro Angebot über den Standards deines Workspace. Dein Workspace-Admin legt die globale Vorlage fest (Logo, Markenfarben, Standard-PDF-Bereiche, Standard-Rechtstexte, Standardvorlage für das Anschreiben). Bei einem einzelnen Angebot kannst du davon abweichen: einen einmaligen Rabatt ergänzen, das Anschreiben austauschen, ein Kapitel ausblenden oder eine Broschüre einbinden, ohne die globale Vorlage anzufassen, die alle anderen Angebote nutzen.

Bevor du startest

• Das Angebot muss geplant und bepreist sein: Varianten konfiguriert, Komponenten drin, Zahlungsmethoden gesetzt. Du brauchst Bearbeitungsrechte für Angebote (die Rolle editor oder höher).
• Das Angebot muss im Entwurf und nicht gesperrt sein. Sobald unterschrieben wurde, steht die unterschriebene Variante fest: Der Button Seiten anpassen zeigt ein Schloss-Symbol, und Änderungen erreichen die unterschriebene Fassung nicht mehr. Um ein unterschriebenes Angebot zu ändern, zieh die ausstehende Unterschriftsanfrage zurück oder verzweige in eine neue Variante.
• Die Standards deines Workspace sollten schon eingerichtet sein: Logo, Markenfarben, Standardliste der PDF-Bereiche, Standard-Rechtstexte. Lass dir von deinem Admin bestätigen, dass die globale Seite konfiguriert ist, bevor du pro Angebot anpasst.
• Entscheide, ob dieses Angebot mehrere Varianten braucht. Wenn ja, leg sie zuerst im Tab Planen an (z. B. PV plus Speicher gegen nur PV). Auf dem Tab Abschließen kannst du dann zwischen den Varianten wechseln und jede einzeln abschließen.

Einen Gesamtrabatt auf das Angebot anwenden

Auf dem Tab Abschließen kannst du einen Gesamtrabatt über die ganze Variante vergeben, zusätzlich zu allen Rabatten auf Positions- oder Paketebene, die du bei der Planung gesetzt hast.

1. Öffne das Angebot im Portal.
2. Geh auf den Tab Abschließen.
3. Scroll unter der Stückliste zum Bedienelement für den Gesamtrabatt.
4. Wähl entweder eine Rabattvorlage (ein vorkonfigurierter Prozentsatz oder fester Betrag aus deinen Workspace-Einstellungen) oder einen eigenen Betrag (ein einmaliger Prozentsatz oder Festbetrag, den du eintippst).
5. Die Gesamtsumme aktualisiert sich sofort. Der Rabatt erscheint als eigene Zeile auf dem Angebots-PDF.

Rabattvorlagen gegen eigenen Rabatt

Rabattvorlagen liegen unter Einstellungen > Planung & Angebot > Rabattvorlagen und lassen sich über Angebote hinweg wiederverwenden — praktisch für Standardaktionen wie einen Quartalsend- oder Treuerabatt. Eine Vorlage bleibt für die Wiederverwendung erhalten; ein eigener Rabatt ist einmalig, wird nirgends gespeichert und gilt nur für das aktuelle Angebot. Wenn du merkst, dass du denselben Wert immer wieder eintippst, bitte deinen Admin, ihn als Vorlage anzulegen. Das spart Klicks und hält die Preise in deinem Team einheitlich.

Wie die drei Rabattebenen aufeinander aufbauen

Reonic wendet Rabatte in dieser Reihenfolge an:

1. Rabatte auf Positionsebene (pro Komponente), gesetzt im Tab Planen.
2. Rabatte auf Paket- oder Variantenebene, gesetzt im Tab Planen.
3. Gesamtrabatt auf das Angebot, gesetzt im Tab Abschließen (dieser Tab).

Alle drei bauen aufeinander auf, und du kannst über die Ebenen hinweg Prozentsätze und feste Beträge mischen. Der Kunde sieht die Endsumme; deine Ansicht als Kundenbetreuer zeigt die Aufschlüsselung. Wenn du zusätzlich einen benutzerdefinierten Deal-Wert (übersteuerte Gesamtsumme) auf dem Angebot gesetzt hast, wird der Margenprozentsatz in beiden Ansichten ausgeblendet. Dann ist der Deal-Wert die maßgebliche Zahl, nicht die Marge.

Die Preisdarstellung auf dem Angebots-PDF wählen

Die Preisdarstellung steuert, wie detailliert das kundenseitige PDF ist. Der Standard kommt aus deinen Angebots-Einstellungen. Pro Angebot kannst du zwischen drei Modi wechseln:

• Einzelpreise: jede Komponente Zeile für Zeile mit eigenem Preis. Am besten für technisch versierte Käufer, die sehen wollen, was sie für jedes Modul, jeden Wechselrichter, jeden Optimierer zahlen.
• Gruppierte Preise / Paketpreise: Zwischensummen, gruppiert nach Ziel oder Bereich (PV, Speicher, Wärmepumpe, Wallbox). Am besten für die meisten Privatkunden — klar genug zum Prüfen, ohne zu erschlagen.
• Nur Gesamtpreis: eine einzige Zahl, keine Aufschlüsselung. Am besten, wenn der Kunde nur den Gesamtpreis braucht.

1. Such auf dem Tab Abschließen den Auswahlschalter Preisdarstellung (meist neben der Stückliste).
2. Wähl einen der drei Modi.
3. Die PDF-Vorschau aktualisiert sich sofort und zeigt die Auswahl.

Für ein kombiniertes Angebot mit mehreren Varianten (z. B. PV plus Wärmepumpe) aktivierst du die Bepreisung pro Position in den PDF-Einstellungen des Angebots. Dann erscheinen die einzelnen Komponentenpreise neben der Zwischensumme jeder Variante, sodass der Kunde sieht, was jedes System für sich kostet.

Das Anschreiben ergänzen oder generieren

Das Anschreiben ist die persönliche Nachricht ganz am Anfang des Angebots-PDF, typischerweise ein bis zwei Absätze, die dem Kunden danken, zusammenfassen, was ihn erwartet, und mit dem Namen des Kundenbetreuers schließen. Es gibt zwei Wege, es zu schreiben:

1. Öffne auf dem Tab Abschließen den Abschnitt Anschreiben.
2. Wähl eines von beidem: Frei schreiben (tipp ein eigenes Anschreiben nur für dieses Angebot; wenn auf Workspace-Ebene eine Standardansprache konfiguriert ist, öffnet sich das Feld vorausgefüllt und du bearbeitest von dort weiter) oder Mit KI generieren (klick den KI-Assistenz-Button, und Reonic entwirft aus dem Angebotskontext ein Anschreiben, das du danach bearbeiten kannst). Die KI-Assistenz steht bei Angeboten für Haushalte zur Verfügung, wenn in deinem Workspace die KI-Hilfe für das Anschreiben eingeschaltet ist; wenn du sie nicht siehst, frag deinen Admin.
3. Bearbeite es direkt im Feld, so wie du es brauchst.
4. Speichern. Das Anschreiben gehört jetzt zum PDF dieses Angebots.

Das Anschreiben ist ein Freitextfeld pro Angebot, keine Auswahl gespeicherter Vorlagen. Das einzige wiederverwendbare Stück ist die Standardansprache, die dein Admin auf Workspace-Ebene setzt und die das Feld bei jedem neuen Angebot vorausfüllt. Dieser Standard liegt unter Einstellungen > Planung & Angebot > Angebot, im Abschnitt Kundenansprache. Kurz und persönlich gewinnt mehr als lang und allgemein.

Das Anschreiben ist pro Angebot einsprachig und wird in der Sprache deines Workspace gerendert. Wenn dein Kunde eine andere Sprache braucht, änderst du entweder die Workspace-Sprache (fortgeschritten, sprich mit deinem Admin) oder schickst die andere Fassung als Folge-E-Mail nach.

Die Standardansprache auf Workspace-Ebene setzen

Damit bei jedem neuen Angebot deines Teams eine Standardansprache für das Anschreiben erscheint, setz sie unter Einstellungen > Planung & Angebot > Angebot, im Abschnitt Kundenansprache. Jedes neue Angebot öffnet sich dann mit diesem Text vorausgefüllt, und die Kundenbetreuer passen ihn von dort an.

Das PDF-Layout für dieses Angebot anpassen

Mit der Aktion Seiten anpassen bearbeitest du die PDF-Struktur nur für dieses Angebot: Kapitel ausblenden, umsortieren, gestalterische Varianten tauschen, eigene Dokumente einbinden. Die Workspace-Vorlage, von der du ausgegangen bist, bleibt unangetastet; die Anpassung hängt an diesem Angebot.

1. Öffne auf dem Tab Abschließen das Panel Vorschau.
2. Klick auf Seiten anpassen.
3. Wenn du dieses Angebot zum ersten Mal anpasst, erscheint ein Bestätigungsdialog: "Abweichende Seiteneinstellungen für dieses Angebot verwenden? Aktuell verwendet dieses Angebot die global in den Einstellungen hinterlegten Seiteneinstellungen. Bist du sicher, dass du für dieses Angebot abweichende Seiteneinstellungen treffen willst?" Klick Ja.
4. Das Modal für die Seiteneinstellungen öffnet sich. Bearbeite dort beliebige der unten genannten Bereiche.
5. Klick Speichern. Bilder werden dabei noch hochgeladen; warte, bis der Hinweis "Bilder werden hochgeladen, einen Moment Geduld bitte..." verschwindet, bevor du das Modal schließt.
6. Prüf das neue Aussehen vor dem Versand in der PDF-Vorschau.

Diese Bereiche kannst du bearbeiten:

• Seitenlayout: Kapitel per Drag-and-drop umsortieren und pro Kapitel einen gestalterischen Stil wählen. Für das Deckblatt gibt es zum Beispiel mehrere Layouts (Bild oben, randabfallendes Bild, runde Bilder, Polygonbilder, Verlauf oder schlicht). Die Seite zum Energiefluss im Haushalt hat zwei Stile, Mit Diagramm (ein Sankey-Diagramm) und Mit Flussgrafik (eine vereinfachte Grafik zu Produktion und Verbrauch mit Kennzahlen-Karten für Eigenverbrauch und Autarkie); wenn du das Kapitel abschaltest, verschwindet die Energiefluss-Seite.
• Deckblatt: Dokumenttitel, Untertitel, Kundennummer, Angebotsnummer, Logo, Ablaufdatum, eigenes Titelbild. Dokumenttitel und Dokument-Untertitel sind Freitextfelder pro Angebot, du kannst also für dieses Angebot jede beliebige Überschrift eintippen (z. B. "Angebot", "Kostenvorschlag", einen Projektnamen). Die Angebotsnummer wird auf dem Deckblatt gedruckt, wenn Angebotsnummer anzeigen eingeschaltet ist; viele Workspace-Vorlagen zeigen sie zusätzlich in Kopf- oder Fußzeile.
• Kundenstimme: Überschrift, Haupttext, Nebentext, Bild, Bilderliste und Bild-Text-Paare.
• Firmenvorstellung: Überschrift, Slogan, Fließtext, zwei Bilder.
• Wirtschaftlichkeit: wie weit die Amortisationsseite in die Zukunft rechnet und ob die voraussichtlichen Investitionskosten gezeigt werden.
• Komponentenübersicht: Artikelnummern auf der Stückliste ein- oder ausblenden. Bilder und Beschreibungen der Komponenten werden automatisch aus dem Komponentenkatalog gerendert, sobald für eine Komponente in der Komponentenbibliothek deines Workspace ein Bild und eine Beschreibung hinterlegt sind.
• Unterschrift: Schalter für die rechtliche Bedingung zur Wärmepumpe.

Der Name des Kunden wird automatisch aus dem Kontaktdatensatz in den Angebotskopf und ins PDF gezogen — achte also darauf, dass das Namensfeld des Kontakts am Projekt gefüllt ist, bevor du abschließt.

Statusanzeigen am Button "Seiten anpassen"

Neben dem Button-Text können bis zu drei Status-Badges erscheinen:

• Rotes Ausrufezeichen: In deinen abweichenden Einstellungen gibt es Validierungsfehler ("Dieses Formular enthält Fehler"). Der Speichern-Button bleibt deaktiviert, bis du sie behoben hast.
• Bernsteinfarbene Uhr: Dein Angebot hängt an einer eigenen Vorlage, und die globale Vorlage wurde seitdem aktualisiert. Dein Angebot behält seine eigenen Werte; die globale Änderung erreicht dieses Angebot nur, wenn du zurücksetzt.
• Blauer Stift am Nutzersymbol: Dieses Angebot verwendet abweichende Seiteneinstellungen (nicht den globalen Standard).

Ein Angebot auf die globale Vorlage zurücksetzen

Wenn du ein Angebot einmal angepasst hast, kannst du es jederzeit auf den aktuellen Workspace-Standard zurücksetzen:

1. Öffne auf dem Tab Abschließen das Modal Seiten anpassen.
2. Klick auf Auf globale Einstellungen zurücksetzen.
3. Bestätige: "Wirklich auf globale Seiteneinstellungen zurücksetzen? Änderungen an den Seiteneinstellungen, die nur für dieses Angebot getätigt wurden, gehen verloren und werden durch die globalen Einstellungen ersetzt."
4. Das Angebot nutzt jetzt die aktuelle globale Vorlage; deine eigenen Änderungen sind verworfen.

Warum deine Anpassung nur für dieses Angebot gilt

Die PDF-Anpassung eines Angebots betrifft nur dieses Angebot. Die Seiteneinstellungen jedes Angebots starten als Momentaufnahme der globalen Vorlage; in dem Moment, in dem du anpasst, ist das Angebot davon entkoppelt. Um ein Layout auf alle künftigen Angebote anzuwenden, aktualisiert dein Workspace-Admin die globale Workspace-Vorlage (siehe Globale PDF-Standards konfigurieren weiter unten).

Eigene Dokumente in das Angebots-PDF einbinden

Wenn deine Workspace-Vorlage die passenden Seitenplätze vorsieht (z. B. Anhang, Eigene Dokumente, Nutzungsbedingungen), kannst du ein eigenes PDF anhängen (eine Broschüre, ein Finanzierungs-Datenblatt, eine technische Spezifikation oder deine Qualifikationen und Zertifikate als Installateur) und es direkt im Angebot rendern lassen. Das ist der Standardweg, um Nachweise (Meisterbrief, Partner-Badges von Herstellern, ISO-Zertifizierungen) an das kundenseitige Angebot zu hängen.

1. Öffne auf dem Tab Abschließen die Funktion Seiten anpassen.
2. Geh zu dem Kapitel, das Dokumenteneinbindung unterstützt (typischerweise Anhang oder ein ähnlicher eigener Platz).
3. Lade dein PDF hoch.
4. Speichern. Das eingebundene Dokument erscheint jetzt an dieser Stelle im erzeugten Angebots-PDF.

Für Dokumente, die du vom Kunden brauchst (eine Stromrechnung, ein Grundriss, eine Vollmacht), läuft der übliche Weg über E-Mail oder einen Rückruf; der Kunde erhält das Angebots-PDF und alle eingebundenen Broschüren über den Unterschriftslink im Kundenportal.

Das Angebots-PDF vor dem Versand in der Vorschau prüfen

Die PDF-Vorschau ist deine letzte Kontrolle, bevor der Kunde irgendetwas sieht. Sie rendert genau das PDF, das der Kunde bekommt.

1. Öffne auf dem Tab Abschließen das Panel Vorschau.
2. Scroll durch das gerenderte PDF: Deckblatt, Firmenvorstellung, Kundenstimme, Anlagendaten, Simulation, Stückliste, Wirtschaftlichkeit, Rechtstexte, Unterschriftsseite.
3. Prüf, ob Name, Adresse und Kontaktdaten des Kunden stimmen, ob die Preisdarstellung deiner Absicht entspricht, ob der Rabatt als eigene Zeile erscheint, ob das Anschreiben persönlich klingt und ob kein Kapitel leer rendert.
4. Wenn etwas nicht passt, korrigier es über Seiten anpassen oder die Bearbeitungsfelder des Angebots und lass neu rendern.

Wenn du bei einem nicht unterschriebenen Angebot die Dokumentation oder die Komponenten änderst (Preis anpassen, Komponente tauschen, Anschreiben bearbeiten), rendert die Vorschau live neu — es gibt also keinen manuellen Aktualisieren-Button. Hat der Kunde bereits eine ausstehende Unterschriftsanfrage, zieh sie über die Unterschriftszeile zurück, bevor das neue Rendering vorzeigbar ist, und schick es dann erneut zur Unterschrift. Sobald eine Variante unterschrieben ist, steht das unterschriebene PDF fest; verzweige in eine neue Variante, um weitere Änderungen anzuwenden.

Wenn der Download-Button ausgegraut ist oder die Datei nicht ankommt, sind das die üblichen Ursachen: Die Vorschau ist noch nicht fertig gerendert (der Hinweis "Bilder werden hochgeladen..." steht noch), im Kontaktdatensatz fehlen Pflichtfelder des Kunden (Name, Adresse, Land), sodass das Rendering blockiert ist, oder deiner Rolle fehlt die Berechtigung Angebots-PDF herunterladen. Warte, bis das Rendering steht, ergänze die Kontaktdaten oder frag deinen Admin nach der Berechtigung, und versuch es dann erneut.

Leere Seiten im erzeugten PDF

Wenn ein Kapitel leer rendert, ist es meist eingeschaltet, hat aber keinen Inhalt (z. B. Kundenstimme aktiviert, aber kein Text und kein Bild hinterlegt). Die Bereichsüberschrift wird mit leerem Rumpf gedruckt, was sich wie eine fast leere Seite liest. Behebe das, indem du den Inhalt des Bereichs über Seiten anpassen ergänzt oder den Bereich für dieses Angebot abschaltest (oder global auf Workspace-Ebene).

Warum Angebots-PDFs groß werden und wie du sie verkleinerst

Angebots-PDFs wachsen mit der Zahl der 3D-Gebäudebilder, die du aufnimmst, denn jede gespeicherte Kameraperspektive des Kundenhauses fügt ein weiteres Bild in voller Auflösung hinzu. Damit die Datei kleiner bleibt, speicher weniger 3D-Kameraperspektiven, nutz 2D-Planung statt 3D (die 2D-Satellitenvorschau ist ein deutlich leichteres Bild) oder schalte die 3D- und PV-Übersichtsseiten für dieses Angebot im Bereich Seitenlayout ab. Wie die Hauswände auf dem 3D-Bild aussehen, kommt aus dem Schattenrendering und deiner gespeicherten Kameraperspektive — wenn die Wände seltsam wirken, positionier die Kamera neu und speicher die Perspektive erneut.

Die Rechtstexte (AGB) auf dem Angebot tauschen

Reonic unterstützt auf Workspace-Ebene mehrere Varianten von Rechtstexten: eine für Haushalte, eine für Gewerbe, eine für Wärmepumpen, eine für einen bestimmten Kooperationspartner und so weiter. Pro Angebot wählst du, welche Variante an das PDF dieses Angebots gehängt wird.

1. Such auf dem Tab Abschließen den Auswahlschalter Rechtstexte (die Stelle ist je nach Workspace unterschiedlich, typischerweise im Modal Seiten anpassen oder in einem eigenen Bereich).
2. Wähl die Variante, die zu diesem Angebot passt (z. B. AGB Haushalt PV, AGB Wärmepumpe, AGB Gewerbe).
3. Der ausgewählte Rechtstext rendert jetzt auf den betreffenden Kapiteln des Angebots-PDF, typischerweise auf der Seite mit den Nutzungsbedingungen und auf der Unterschriftsseite.

Die Varianten der Rechtstexte selbst werden auf Workspace-Ebene unter Einstellungen > Planung & Angebot > Rechtliches angelegt. Dein Admin pflegt sie, du wählst pro Angebot aus. Die Konditionen zur Zahlung stecken typischerweise in diesen Rechtstext-Varianten. Um die Formulierung bei einem einzelnen Angebot zu ändern, wählst du hier entweder eine andere Variante oder legst auf Workspace-Ebene eine neue Variante mit der Formulierung an, die du brauchst.

Um statt Reonics Standard-Rechtstext deine eigenen AGB anzuhängen, hast du zwei Wege: Leg auf Workspace-Ebene eine eigene Rechtstext-Variante an (dein Admin pflegt die Varianten, du wählst pro Angebot aus) oder binde für einen Einzelfall ein PDF-Dokument über Seiten anpassen in das Angebot ein, falls deine Workspace-Vorlage einen Platz dafür hat.

Variablen in den Rechtstexten

Rechtstext-Vorlagen unterstützen Variablen — Platzhalter wie Kundenname, Angebotsnummer und Name des Installateurs, die beim Rendern gefüllt werden. Variablen werden beim Anlegen der Rechtstext-Variante in den Workspace-Einstellungen konfiguriert; pro Angebot bearbeitest du sie nicht.

Wenn dir eine Variable auffällt, die nicht gefüllt wurde (zum Beispiel steht ein Platzhalter im gerenderten PDF noch wörtlich da), ist der Platzhalter meist in der Vorlage falsch geschrieben oder das zugehörige Feld am Angebot ist leer. Prüf die Kundendaten des Angebots und hol dann deinen Admin dazu, damit er die Vorlage korrigiert.

Globale PDF-Standards konfigurieren (Workspace-Ebene, nur Admin)

Die Anpassung pro Angebot ist die eine Seite; die andere ist die globale Workspace-Vorlage, von der jedes neue Angebot ausgeht. Die Vorlage steuert die Standardliste der Bereiche, die Reihenfolge, die Standardgestaltung, den Fußzeilentext, die Seitenzahlen und das Branding.

Admins konfigurieren Bereichsliste, Reihenfolge, Gestaltung und Fußzeilen des PDF unter Einstellungen > Planung & Angebot > Seiten & Design; die allgemeinen Angebotseinstellungen (Format der Angebotsnummer, Preisdarstellung, Angebotsunterschrift, Kundenansprache) liegen unter Einstellungen > Planung & Angebot > Angebot; Logo und Markenfarben werden unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Branding gesetzt. Dein Firmenname, so wie er auf Deckblatt, Kopf- und Fußzeile des Angebots gedruckt wird, wird einmal auf Workspace-Ebene unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Firmendetails festgelegt; eine Übersteuerung pro Angebot gibt es nicht. Um den angezeigten Namen auf einem Angebot zu ändern, aktualisier den Wert im Workspace, bevor du neu renderst; für eine andere juristische Person nimmst du einen eigenen Workspace.

• Schaltbare Bereiche: PDFs für Haushalte und für Gewerbe haben jeweils ihren eigenen Satz schaltbarer Bereiche (die verfügbaren Sätze unterscheiden sich). Die Liste entsteht daraus, was dein Workspace unterstützt (nach Sprache und aktivierten Funktionen) und was das Angebot enthält — Bereiche wie Wärmepumpe, Finanzierung oder länderspezifische Seiten erscheinen also, wenn die jeweilige Funktion aktiv ist. Schalte jeden Bereich ein oder aus, sortier sie per Drag-and-drop um.
• Seitenzahlen und Fußzeilen: werden auf Workspace-Ebene gesetzt. Das Seitenzahl-Element in der Fußzeile wird immer gedruckt; um den Fußzeilentext zu ändern, bearbeitest du ihn direkt im Übersteuerungs-Panel des Bereichs.
• Logo und Markenfarben: unter Branding hochgeladen; erscheinen auf jedem PDF.
• Standard für Artikelnummern: schaltet, ob die Stückliste die Artikelnummern der Komponenten standardmäßig zeigt. Eine Übersteuerung pro Angebot ist über Seiten anpassen möglich.
• Platzierung der Stückliste: gesteuert über den Seitenbereich Komponentenübersicht. Auf Workspace-Ebene ein- oder ausschalten; eine Übersteuerung pro Angebot ist über Seiten anpassen möglich. Die Stückliste rendert einmal pro Angebot im Bereich Komponentenübersicht.
• Standard-Gültigkeitsdauer des Angebots: typischerweise 30 oder 60 Tage, gesetzt in den Dokumentstandards. Eine Übersteuerung pro Angebot geht auf der Bearbeitungsseite des Angebots über das Ablaufdatum-Feld; ein Schalter auf dem Deckblatt steuert, ob das Datum dort gedruckt wird.
• Länderspezifische Standards: unterschiedliche Standards pro Land (DE, FR, IT usw.) über die Sprach- und Länderstandard-Einstellungen des Workspace.

Diese Einstellungen liegen in der Workspace-Konfiguration. Wenn du keinen Admin-Zugang hast, hat ihn dein Installateur-Admin-Kollege. Für fortgeschrittene Änderungen an der Vorlage wende dich an deinen Reonic Kundenbetreuer.

Die PDF-Sprache folgt der Workspace-Sprache

Der eingebaute Text des PDF (Deckblatt, Datenblätter, Widerrufsformular und Widerrufsbelehrung, AGB, die Unterschriftsseite mit Ansprechpartnern, das Kontaktbanner, die rechtliche Bedingung zur Wärmepumpe sowie die Standardtexte für Titel und Untertitel des Deckblatts) wird aus der konfigurierten Sprache deines Workspace erzeugt — derselben Sprache, die deine Kunden sehen, nicht aus der Oberflächensprache deines eigenen Accounts.

Praktische Folge: Wenn dein Portal auf Englisch steht, dein Workspace aber deutsche Kunden bedient, werden die Standardtexte des Angebots-PDF auf Deutsch gedruckt (in der Sprache des Kunden). Druckt ein PDF in der falschen Sprache, prüf die Spracheinstellung des Workspace (Einstellungen > Firmeneinstellungen > Firmendetails), nicht die Sprache deines persönlichen Accounts. Das gilt nur für Standard- und Vorlagentexte; der Freitext, den du selbst eintippst (Deckblatttitel, Kundenstimme, Kundenkommentar), wird genau so gedruckt, wie du ihn geschrieben hast.

Dieselbe Workspace-Sprache steuert die Anzeigesprache der Oberfläche für alle in deinem Workspace, die Sprache der ausgehenden Kommunikation sowie Währungs- und Datumsformate. Eine Änderung der Sprache gilt nur für künftig erzeugte Artefakte; bereits ausgestellte Angebots-PDFs und versendete E-Mails behalten die Sprache, mit der sie erzeugt wurden. Die Währung folgt der Workspace-Sprache und nicht dem Land des Kunden — um in einer anderen Währung zu rendern, änderst du also die Workspace-Sprache (was den ganzen Workspace betrifft, nicht nur ein Angebot).

Länderspezifische PDF-Standards

Wenn dein Workspace in mehreren Ländern arbeitet, kann dein Admin länderspezifische Standards setzen, sodass pro Projekt automatisch die richtigen Rechtstexte, die richtige Währung und die richtige Sprachformatierung greifen. Das Land kommt aus der Adresse des Projekts, und das PDF zieht sich die passenden Standards von dort.

Gut zu wissen

• Das unterschriebene PDF steht fest. Sobald der Kunde unterschreibt, sperrt die Variante, und das zur Unterschrift gespeicherte PDF ändert sich nicht mehr. Jede spätere Änderung wirkt nur auf neue Varianten oder Vorschau-Renderings, nicht auf die unterschriebene Kopie in der E-Mail des Kunden. Siehe Fertigstellen und Unterschrift anfordern für den Unterschriftsablauf und dafür, wie du nach dem Unterschreiben verzweigst.
• Die Angabe zu den jährlichen Energiekosten ist ein langfristiger Durchschnitt, nicht das erste Jahr. Die kundenseitige Seite Ihre jährlichen Energiekosten zeigt den Jahresdurchschnitt über den Simulationszeitraum (typischerweise 20 Jahre), wobei ein jährlich steigender Tarif angenommen wird. Weil spätere Jahre teurer sind, liegt der angezeigte Durchschnitt höher als die aktuelle Rechnung des Kunden.
• Das Branding eines Kooperationspartners kann Logo und Namen des Workspace im Kundenportal überschreiben. Kommt ein Kunde über einen Kooperationspartner-Link, übernimmt das Branding des Partners die Begrüßung im Portal. Das Angebots-PDF selbst bleibt davon unberührt; nur die Oberfläche des Kundenportals verschiebt sich. Das gilt für Angebote an Haushalte.
• Das Kundenportal läuft auf Reonics gehostetem Portal. Dein vollständiges Logo- und Farb-Branding greift, und der Kunde sieht deinen gebrandeten Portal-Link.
• Für mehrere Marken oder Unterkonten pflegst du mehrere Rechtstext-Varianten unter Einstellungen > Planung & Angebot > Rechtliches (eine pro Marke, Haushalt gegen Gewerbe, Wärmepumpe oder Kooperationspartner) und wählst pro Angebot die richtige aus. Produkte (Komponentenkatalog und Planungspakete) werden workspaceweit geteilt. Logo, Markenfarben, Firmenname und die Unternehmensinformationen für die Rechnungsstellung werden einmal pro Workspace gesetzt. Wenn Untermarken dasselbe Branding teilen und sich nur bei AGB, Bedingungen oder Produktumfang unterscheiden, reichen mehrere Rechtstext-Varianten in einem Workspace; wirklich getrennte juristische Personen mit anderen Logos, Namen und Rechnungsidentitäten nutzen getrennte Reonic-Workspaces.
• Förderungen rendern auf einer eigenen PDF-Seite, getrennt von den Seiten zu Wirtschaftlichkeit und Jahreskosten, und listen die passenden Förderungen und Beträge auf. Länderspezifische Förderungen (KfW in DE, MaPrimeRénov' in FR) hängen an der Ländereinstellung des Projekts. Das Kapitel Förderungen schaltest du über Seiten anpassen (oder auf Workspace-Ebene).
• Zusatzdokumente laufen auf zwei Wegen: Binde sie über Seiten anpassen > Anhang / Eigene Dokumente in das Angebots-PDF ein, wenn der Kunde sie sehen soll, oder häng sie an den allgemeinen Dokumentenspeicher des Projekts (Projektdokumente / Dokumente), wenn sie intern bleiben. Der Dokumentenspeicher des Projekts bleibt aus dem kundenseitigen Angebots-PDF heraus.
• Mieterstrom-Angebote in Deutschland nutzen denselben Abschließen-Ablauf und dasselbe Layout über Seiten anpassen wie ein normales Angebot für Haushalte; Rabatte, Anschreiben, Preisdarstellung, eingebundene Dokumente und Rechtstexte funktionieren alle gleich. Ein paar Kapitel rendern anders, weil das Wirtschaftlichkeitsmodell ein ganzes Gebäude statt eines einzelnen Haushalts abbildet — prüf also die Vorschau vor dem Versand. Deine Workspace-Vorlage kann eine eigene Mieterstrom-Variante tragen (anderes Deckblatt, andere Rechtstexte, anderes Anschreiben); frag deinen Admin, ob das konfiguriert ist.

Zuletzt aktualisiert am 30. September 2026