Bestehende Seiten im Angebots-PDF ändern

Mit dem Ablauf Angebots-PDF ändern, der auf dem Tab Abschließen als Aktion Seiten anpassen auftaucht, formst du das Angebots-PDF für ein einzelnes Angebot um, ohne die workspaceweite Vorlage anzufassen. Dieser Artikel behandelt die eingebauten Kapitel: welche erscheinen, in welcher Reihenfolge und in welcher gestalterischen Variante. Wie du eigene Broschüren, Zertifikate oder zusätzliche Dokumente einfügst, steht unter Eine eigene Seite einfügen.

Die kaufmännischen Einstellungen (Gesamtrabatt, Modus der Preisdarstellung, Anschreiben) und das größere Bild zum Abschließen stehen unter Abschließen — Übersicht.

Für wen dieser Artikel ist

Kundenbetreuer und Installateur-Admins mit der Berechtigung für Angebote an Haushalte (Rolle Editor oder höher). Wenn du auf dem Tab Abschließen den Button Seiten anpassen nicht siehst, hat deine Rolle die Berechtigung nicht. Bitte deinen Admin, sie freizuschalten.

Bevor du startest

• Öffne das Angebot im Portal und stell sicher, dass die Variante geplant und bepreist ist (Komponenten drin, Zahlungsmethoden gesetzt, Preise berechnet).
• Das Angebot muss für Bearbeitungen offen sein. Sobald unterschrieben wurde, ist der Button Seiten anpassen ausgegraut und trägt ein Schloss-Symbol. Um ein unterschriebenes Angebot zu ändern, zieh eine ausstehende Unterschrift zurück oder verzweige in eine neue Variante. Siehe Abschließen — Übersicht.
• Die Workspace-Standards sollten schon konfiguriert sein (Logo, Markenfarben, Standardliste der PDF-Bereiche, Standard-Rechtstexte). Lass dir von deinem Admin bestätigen, dass die globale Seite konfiguriert ist, bevor du pro Angebot anpasst.

Das Modal Seiten anpassen öffnen

1. Öffne das Angebot im Portal.
2. Geh auf den Tab Abschließen.
3. Öffne rechts das Panel Vorschau.
4. Klick auf Seiten anpassen (Stift-Symbol neben der Beschriftung).
5. Abfrage beim ersten Mal: Liegt das Angebot noch auf der globalen Vorlage, erscheint eine Bestätigung: "Abweichende Seiteneinstellungen für dieses Angebot verwenden? Aktuell verwendet dieses Angebot die global in den Einstellungen hinterlegten Seiteneinstellungen." Klick Ja, um das Angebot auf eigene Seiteneinstellungen umzustellen.
6. Das Modal für die Seiteneinstellungen öffnet sich mit der vollständigen Kapitelliste in ihrer aktuellen Reihenfolge, jeweils mit einem Sichtbarkeitsschalter und, wo unterstützt, einer Auswahlliste für die gestalterische Variante.

Die Status-Badges lesen

Neben der Beschriftung Seiten anpassen können bis zu drei Badges stehen, jedes mit eigener Bedeutung:

• Rotes Ausrufezeichen: Deine aktuellen abweichenden Einstellungen enthalten Validierungsfehler; Speichern ist deaktiviert, bis sie behoben sind.
• Bernsteinfarbene Uhr: Die globale Vorlage wurde aktualisiert, seit du angepasst hast. Dein Angebot behält seine eigenen Werte, du kannst die globale Fassung aber über Auf globale Einstellungen zurücksetzen hereinholen.
• Blauer Stift am Nutzersymbol: Dieses Angebot liegt auf eigenen Seiteneinstellungen (nicht auf dem globalen Standard).

Kein Badge heißt: Du bist noch auf dem globalen Standard und hast keine Fehler.

Umsortieren, ausblenden und gestalterische Varianten wählen

1. Zieh im Bereich Seitenlayout des Modals die Kapitel per Drag-and-drop in die Reihenfolge, die du willst.
2. Schalte jedes Kapitel ein oder aus:
   • Aus: Das Kapitel verschwindet vollständig aus dem PDF dieses Angebots.
   • Ein: Das Kapitel rendert; bei manchen Kapiteln kannst du in einer Auswahlliste eine gestalterische Variante wählen.
3. Wähl, wo möglich, die gestalterische Variante pro Kapitel:
   • Deckblatt: Bild oben, randabfallendes Bild, runde Bilder, Polygonbilder, Verlauf oder schlicht.
   • Firmenvorstellung: gestalterische Varianten für die Bildplatzierung.
   • Kundenstimme: einzelnes Bild oder gepaarte Bild-Text-Listen.
   • Haushalt / Energiefluss: Wähl zwischen einem Energiefluss-Diagramm und einer vereinfachten Grafik zu Produktion und Verbrauch mit Kennzahlen-Karten für Eigenverbrauch und Autarkie. Schalte das Kapitel ab, um die Seite zum Energiefluss im Haushalt ganz wegzulassen. Dieselbe Variante zum Energiefluss im Haushalt gibt es workspaceweit unter Einstellungen > Planung & Angebot > Seiten & Design > Haushalt, und die Wahl, die du hier pro Angebot triffst, übersteuert sie für dieses Angebot.
4. Speichern. Die PDF-Vorschau zeigt die neue Reihenfolge und die neuen Varianten sofort.

Was im Diagramm auftaucht, folgt automatisch dem, was du geplant hast (Photovoltaik, Speicher, Wallbox, Wärmepumpe) und der Simulation. Die Wahl der Variante ist der einzige Hebel; die Inhalte des Diagramms sind für dich gesetzt.

Das Deckblatt bearbeiten

Das Deckblatt ist das Erste, was der Kunde sieht: Titel, Kundendaten, dein Logo, Angebotsnummer, Ablaufdatum.

1. Öffne im Modal den Bereich Deckblatt.
2. Bearbeite dort beliebige Punkte:
   • Dokumenttitel (z. B. Deine Photovoltaikanlage, Deine neue Wärmepumpe).
   • Dokument-Untertitel: eine einzeilige Zeile unter dem Titel.
   • Kundennummer / Angebotsnummer: jeweils ein- oder ausschalten. Die Angebotsnummer rendert auf dem Deckblatt, wenn Angebotsnummer anzeigen an ist. Die vollständige Angebotsnummer ist außerdem im PDF sichtbar, typischerweise auf dem Deckblatt, in der Kopfzeile der Stückliste und in jeder Dokument-Fußzeile, die sie ausgibt (je nach Workspace-Vorlage).
   • Logo: das Logo deines Workspace ein- oder ausblenden.
   • Ablaufdatum: das Gültigkeitsdatum des Angebots auf dem Deckblatt anzeigen.
   • Eigenes Titelbild: ein einmaliges Bild für dieses Angebot hochladen (ersetzt die Standard-Deckblattgrafik aus der Vorlage).
3. Speichern. Das Deckblatt rendert mit deinen Änderungen neu; der Rest des Layouts bleibt unangetastet.

Die Kapitel Kundenstimme und Firmenvorstellung konfigurieren

Beide Kapitel folgen einem ähnlichen Muster: eine Überschrift, ein Fließtext und ein oder mehrere Bilder.

1. Kundenstimme: Überschrift, Haupttext, Nebentext, ein Bild und optionale Bild-Text-Paare setzen, die ein Kundenfoto mit einem Zitat verbinden.
2. Firmenvorstellung: Überschrift, Slogan, Fließtext und bis zu zwei Bilder setzen (z. B. dein Team, dein Ladengeschäft).

Schalte eines der Kapitel ab, wenn es zu diesem Angebot nicht passt (z. B. die Kundenstimme weglassen bei einem Bestandskunden, der dich schon kennt). Schalte die Firmenvorstellung ein, um dem Angebot eine Seite zur Unternehmenspräsentation hinzuzufügen.

Das Kapitel Wirtschaftlichkeit konfigurieren

Die Seite Wirtschaftlichkeit rendert die langfristigen Zahlen: Amortisation, kumulierte Einsparungen, ROI-Karten.

1. Öffne im Modal den Bereich Wirtschaftlichkeit.
2. Bearbeite:
   • Amortisationshorizont: das maximale Jahr N, bis zu dem die Amortisation gerendert werden darf. Fällt der Amortisationspunkt der Simulation hinter dieses Jahr, blendet das Diagramm die Linie aus, statt endlos weiterzuskalieren.
   • Voraussichtliche Investitionskosten anzeigen: die Zeile mit der Anfangsinvestition ein- oder ausschalten.
3. Speichern.

Wie Amortisation / Break-even berechnet wird

Die Zahlen der Seite Wirtschaftlichkeit folgen der zugrunde liegenden Ertrags- und Tarifsimulation des Angebots:

• Das Break-even-Jahr ist das Jahr, in dem dein Kunde die Anlage zurückverdient hat: der Punkt, an dem die kumulierten jährlichen Einsparungen die Anfangsinvestition überholen.
• Kumulierte Einsparungen, ROI, IRR und die Karten zur Gesamtersparnis lesen alle aus derselben Simulation und bleiben damit zum Break-even-Jahr konsistent.
• Die Zahlen sind nicht abgezinst. Die Seite Wirtschaftlichkeit rechnet keinen Kapitalwert und keinen Diskontsatz. Wenn du bei einem Gewerbekunden eine Kapitalwert-Betrachtung brauchst, mach sie außerhalb von Reonic und beziehe dich auf die Einspartabelle.
• Der Amortisationshorizont oben steuert nur, wie weit das Diagramm reicht. Fällt das tatsächliche Break-even-Jahr hinter deine Grenze, wird die Linie ausgeblendet, statt weiterzuskalieren; die zugrunde liegenden Zahlen ändern sich nicht.
• Die jährlichen Einsparungen spiegeln den Stromtarif des Kunden plus Steigerungsrate wider, workspaceweit gesetzt unter Einstellungen > Simulation > Strom- und Gaspreise.

Schalte die Seite Wirtschaftlichkeit ganz ab (Schalter im Seitenlayout) bei Angeboten mit kurzem Horizont (z. B. finanzierten Paketen ohne Anfangskosten, bei denen die Amortisation nichts aussagt).

Das Kapitel Komponentenübersicht / Stückliste konfigurieren

Das Kapitel Komponentenübersicht rendert die Stückliste. Alle Details dazu stehen unter Stückliste. Aus diesem Modal heraus kannst du:

1. Den Bereich Komponentenübersicht öffnen.
2. Schalten:
   • Artikelnummern der Komponenten anzeigen: die Artikelnummer jeder Komponente für technisch versierte Kunden zeigen oder für eine aufgeräumtere kundenseitige Liste ausblenden.
   • Voraussichtliche Investitionskosten anzeigen: die gebündelten Investitionskosten daneben anzeigen.
3. Speichern.

Bilder und Beschreibungen der Komponenten rendern automatisch aus deinem Komponentenkatalog. Hat eine Komponente in der Komponentenbibliothek deines Workspace ein Bild und eine Beschreibung hinterlegt, erscheinen beide im kundenseitigen PDF, ganz ohne Schalter pro Angebot. Zur Einrichtung des Katalogs siehe Stückliste.

Eigenes Layout speichern, zurücksetzen oder verwerfen

1. Speichern: bestätigt deine Änderungen. Bild-Uploads laufen dabei noch; ein Hinweis lautet "Bilder werden hochgeladen, einen Moment Geduld bitte…". Lass das Modal offen, bis das Speichern durch ist.
2. Änderungen verwerfen: Es erscheint ein Bestätigungsdialog ("Änderungen wirklich verwerfen?"). Verwirft die offenen Bearbeitungen im Modal und kehrt zum zuletzt gespeicherten Stand zurück.
3. Auf globale Einstellungen zurücksetzen: nur sichtbar, sobald das Angebot auf eigenen Seiteneinstellungen liegt. Die Bestätigung lautet: "Wirklich auf globale Seiteneinstellungen zurücksetzen? Änderungen an den Seiteneinstellungen, die nur für dieses Angebot getätigt wurden, gehen verloren und werden durch die globalen Einstellungen ersetzt." Verwirft deine eigenen Übersteuerungen und holt den aktuellen Workspace-Standard herein. Nützlich, wenn die Workspace-Vorlage aktualisiert wurde und dieses Angebot dem neuen globalen Stand folgen soll.
4. Seiteneinstellungen aktualisieren: nur sichtbar, wenn die globale Fassung aktualisiert wurde und dein Angebot noch auf dem globalen Standard liegt. Holt die neueste globale Version herein.

Wo du das fertige PDF findest

Das fertige PDF liegt je nach Stand des Angebots an zwei Stellen:

• Vor dem Unterschreiben: Das Panel Vorschau auf dem Tab Abschließen ist das Live-Rendering. Den ganzen Vorschau-Ablauf und die Download-Details findest du unter Abschließen — Übersicht.
• Nach dem Unterschreiben: Das unterschriebene PDF wird zur Unterschrift gespeichert und dem Kunden per E-Mail geschickt. Zu den unterschriebenen Artefakten und zum Verzweigen siehe Abschließen — Übersicht.

Nur die Planung als PDF exportieren

Neben dem kundenseitigen Angebots-PDF erzeugt Reonic ein Zusammenfassungs-PDF: das Planungs- und Komponentenlisten-Dokument, ohne die kundenseitige Wirtschaftlichkeit und ohne Anschreiben. Nimm es, wenn du die Planungsdetails auf Papier brauchst, ohne den verkäuferischen Rahmen.

1. Öffne die Zweitaktionen des Angebots (ein Kontextmenü nahe den Aktionen im Angebotskopf).
2. Wähl Zusammenfassungs-PDF oder Internes PDF.

Das Zusammenfassungs-PDF umfasst Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Checkliste, Photovoltaik, Strangplan, Komponentenliste, Bilder und Notizen. Es enthält den Strangplan als eigenes Kapitel, was es zum nächstliegenden eigenständigen Weg macht, wenn du den Strangplan für sich brauchst. Das kundenseitige Angebots-PDF bleibt davon getrennt, mit seinen Seiten zu Wirtschaftlichkeit und Ertrag.

Gut zu wissen

• Was du hier setzt, gilt pro Angebot; was dein Admin in den Einstellungen setzt, gilt pro Workspace. Sobald du ein Angebot anpasst, ist es von der globalen Vorlage entkoppelt. Künftige globale Änderungen erreichen dieses Angebot nur, wenn du auf global zurücksetzt.
• Andere Angebote erben deine Anpassung nicht. Um dieses Layout auf alle künftigen Angebote anzuwenden, muss dein Admin die globale Vorlage unter Einstellungen > Planung & Angebot > Angebot aktualisieren. Eine Anpassung pro Angebot schreibt nie auf die globale Seite zurück.
• Seitenzahlen, Fußzeilen und das Format der Angebotsnummer werden pro Workspace gesetzt. Eine Übersteuerung pro Angebot gibt es nicht. Das Seitenzahl-Element in der Fußzeile wird immer gedruckt. Um den Fußzeilentext zu ändern, bearbeitest du ihn direkt auf Workspace-Ebene; um Präfix oder Zähler der Angebotsnummer zu ändern, schau unter Einstellungen > Planung & Angebot > Angebot.
• Die Validierung ist streng. Zeigt das Modal ein rotes Ausrufezeichen-Badge, enthalten deine Einstellungen Validierungsfehler. Der Speichern-Button bleibt deaktiviert, bis du sie behoben hast.
• Bündel optionaler Komponenten im PDF. Hat das Angebot ein Bündel Optionale Komponenten (z. B. Extras, die der Kunde beim Unterschreiben dazuwählen kann), rendert das Bündel als Liste zum Ankreuzen. Bis der Kunde unterschreibt, zählt keine der optionalen Positionen in die Summe. Nach dem Unterschreiben werden die gewählten Positionen der Variante hinzugefügt und schlagen sich in Preis und Wirtschaftlichkeit nieder.
• Preise benutzerdefinierter Komponenten werden mitgerechnet. Wenn du bei der Planung eine benutzerdefinierte Komponente mit Preis ergänzt, fließt der Preis in Stückliste, Gesamtpreis und Wirtschaftlichkeitsseite ein. Reonic zählt benutzerdefinierte Komponenten in die Summen mit.
• Bestehende PV-Anlagen erscheinen im Angebots-PDF. Wenn du bei der Planung eine bestehende PV-Anlage am Projekt hinterlegst, verweist das kundenseitige PDF in den Bereichen Anlagenübersicht und Wirtschaftlichkeit auf die bestehende Anlage (z. B. "+ bestehende 5 kWp PV"). Die neuen Komponenten kommen in der Aufschlüsselung obendrauf.
• Street View oder Luftbild von Hand ergänzen. Hat deine Workspace-Vorlage einen Bildplatz auf dem Deckblatt oder in der Firmenvorstellung, lade dort einen Street-View-Screenshot oder ein Luftbild hoch, um ein Objektfoto auf dem Angebot zu haben. Füll den Bildplatz selbst; das Angebots-PDF bindet keine Street View automatisch ein.
• Der Strangplan gehört zum Angebots-PDF, er ist kein eigener Export. Er rendert als eines der Kapitel, sobald du eine 2D- oder 3D-Photovoltaikplanung mit zugewiesenen Strängen hast; einen eigenen Weg "Strangplan als PDF exportieren" gibt es nicht. Rendert der Strangplan nicht, prüf, ob der Planung wirklich Stränge zugewiesen sind. Eine Variante aus der Schnellplanung (ohne Stränge) erzeugt keinen Strangplan. Er erscheint automatisch, sobald Stränge vorhanden sind, statt ein Kapitel zu sein, das du von Hand schaltest.
• Das Modulbild aktualisieren. Das Komponentenbild im PDF kommt aus der Komponentenbibliothek deines Workspace. Um das Foto des PV-Moduls zu aktualisieren, das in Stückliste und Komponentenübersicht erscheint, bearbeite den Moduleintrag in deiner Komponentenbibliothek. Dieses Bild fließt dann in jedes neue Rendering jedes Angebots mit diesem Modul. Siehe Stückliste.
• Unterschriebene PDFs sind eingefroren. Sobald ein Angebot unterschrieben ist, bleibt sein unterschriebenes PDF so, wie der Kunde es erhalten hat. Jede Änderung über Seiten anpassen nach der Unterschrift wirkt nur auf Vorschau-Renderings, nie auf die unterschriebene Kopie des Kunden.
• Was die PDF-Dateigröße treibt. Die 3D-Gebäude-Screenshots, die das echte Haus des Kunden zeigen, sind hochauflösend, und jede gespeicherte PDF-Kameraperspektive fügt ein weiteres volles Bild hinzu — die Dateigröße skaliert also damit, wie viele 3D-Aufnahmen du gespeichert hast. Die drei Hebel, die das PDF verkleinern, sind: weniger 3D-Kameraperspektiven speichern; 2D-Planung statt 3D nutzen (deren Satellitenvorschau ist viel leichter); oder die 3D- und PV-Übersichtsseiten für dieses Angebot im Seitenlayout abschalten. Die 2D-Satellitenvorschau und die Hausgrafik sind ohnehin leichtgewichtig, sie machen ein PDF also nicht schwer.
• Die Hauswände folgen der gespeicherten 3D-Kamera. Wie die Wände auf dem 3D-Gebäudebild aussehen, folgt der gespeicherten Kameraperspektive. Wirken die Wände dunkel oder seltsam, positionier die gespeicherte PDF-Kameraperspektive auf einen besseren Winkel und speicher erneut.
• Der Kundenkommentar rendert in fester Größe. Der kundenseitige Kommentar, den du auf dem Tab Abschließen setzt, wird auf der Übersichtsseite in fester Schriftgröße gedruckt. Das ist der kundenseitige Kommentar, getrennt von internen Angebotsnotizen (die nie auf dem Kunden-PDF rendern).
• Der eingebaute Text des PDF folgt deiner Workspace-Sprache. Der gesamte systemseitig erzeugte Text auf einem geteilten Angebots-PDF (Titel und Untertitel des Deckblatts, Datenblätter, Widerrufsformular und Widerrufsbelehrung, AGB, die Unterschriftsseite mit Ansprechpartnern, das Kontaktbanner, die rechtliche Bedingung zur Wärmepumpe) wird aus der Sprache deines Workspace erzeugt — derselben Sprache, die deine Kunden sehen. Wenn dein Portal also auf Englisch steht, dein Workspace aber deutsche Kunden bedient, werden die Standardtexte auf Deutsch gedruckt. Druckt ein PDF in der falschen Sprache, korrigier die Spracheinstellung des Workspace statt der Sprache deines persönlichen Accounts. Der Freitext, den du selbst eintippst (Deckblatttitel, Kundenstimme, Kundenkommentar), wird immer genau so gedruckt, wie du ihn geschrieben hast.

Zuletzt aktualisiert am 30. September 2026