Ein unterschriebenes Angebot an Hero senden
Übergib ein unterschriebenes Angebot als Projektdatensatz an Hero, mit Kunde, Adresse und Angebotsübersicht, damit dein Montageteam es aufnehmen kann.
Hero ist ein Tool für Einsatz- und Projektmanagement, das viele Installateure als zentralen Datensatz für das Montageteam nutzen. Sobald es verbunden ist, zeigen unterschriebene Angebote in der Seitenleiste Abschließen eine Schaltfläche An Hero senden.
Hinweis
An Hero senden gibt es bei Haushaltsprojekten, wo der Export bei Unterschrift läuft. Bei gewerblichen Projekten übergibst du das Angebot über deine übliche Projektübergabe an Hero.
Bevor du startest
- Das Angebot muss unterschrieben sein.
- Ein Admin verbindet Hero unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen > Nach Angebotsunterschrift mit einem API-Key. Die vollständigen Schritte zur Verbindung stehen im Einrichtungsartikel für Buchhaltungs- und Projekt-Tools.
Das Angebot an Hero senden
- Öffne das unterschriebene Angebot und wechsle auf den Reiter Abschließen.
- Klicke in der Aktions-Seitenleiste auf An Hero senden.
- In Hero entsteht ein passendes Projekt, das Kunde, Adresse und die Übersicht des unterschriebenen Angebots mitbringt.
- Die Schaltfläche wechselt auf Gesendet, und das Angebot verlinkt auf sein Hero-Projekt.
- Prüfe das Ergebnis auf der Seite Integrationen (Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen), wo der Hero-Konnektor seinen Status zeigt.
Gut zu wissen
- Hero wird zur maßgeblichen Quelle für das Montageteam. Das Muster ist: das Geschäft in Reonic abschließen, an Hero übergeben, die Installation aus Hero heraus abwickeln.
- Ein Angebot nach dem anderen. Du sendest jedes Angebot einzeln an Hero, bei Unterschrift. Ab da hält Hero das Projekt für das Montageteam.
- Gesendet am Tag der Unterschrift. Wenn du die Installation später in Reonic abschließt, wird sie nicht noch einmal an Hero gesendet.
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