Ein unterschriebenes Angebot an Lexoffice senden

Lexoffice ist ein deutsches Cloud-Buchhaltungsprodukt. Sobald es verbunden ist, zeigen unterschriebene Angebote in der Seitenleiste Abschließen eine Schaltfläche An Lexoffice senden. Ein Klick darauf erstellt das passende Dokument in Lexoffice und verknüpft es mit dem Angebot in Reonic.

Bevor du startest

• Das Angebot muss unterschrieben sein.
• Ein Admin verbindet Lexoffice unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen > Nach Angebotsunterschrift. Die vollständige Einrichtung steht in Nach der Unterschrift: Buchhaltungs- und Projekt-Tools.
• Lexoffice ist eine deutsche Integration und erscheint deshalb in deutschen Workspaces.

Das Angebot an Lexoffice senden

1. Öffne das unterschriebene Angebot und wechsle auf den Reiter Abschließen.
2. Klicke in der Aktions-Seitenleiste auf An Lexoffice senden.
3. Die Positionen, Preise, Steuersätze, der Kundenkontakt sowie deine hinterlegte Kopfzeile, Fußzeile und dein Einleitungstext gehen mit, und das passende Dokument entsteht in Lexoffice.
4. Die Schaltfläche wechselt auf Gesendet und zeigt die Referenz des Lexoffice-Dokuments.
5. Wenn ein Versand nicht durchgeht, bleibt die Schaltfläche verfügbar. Klicke sie erneut an, um noch einmal zu senden.

Gut zu wissen

• Jeder Versand gilt für ein einzelnes Angebot, du entscheidest also genau, welche unterschriebenen Angebote an Lexoffice gehen. Für den automatischen Export jedes unterschriebenen Angebots nutzt du Zapier.
• Das unterschriebene PDF, die Fotos und die Checklisten bleiben in Reonic. Lade sie manuell in Lexoffice hoch, wenn du sie dort brauchst.
• Der Abgleich läuft nur in eine Richtung, von Reonic nach Lexoffice. Zahlungen, Bearbeitungen oder Stornos innerhalb von Lexoffice bleiben in Lexoffice. Sobald eine Rechnung übertragen ist, ist Lexoffice die maßgebliche Quelle für ihren buchhalterischen Zustand.
• Der Konnektor arbeitet mit Lexoffice (Cloud). Das Desktop-Produkt Lexware läuft getrennt davon.

Zuletzt aktualisiert am 30. September 2026