Abschluss
Rabatt auf einen einzelnen Bereich des Angebots anwenden
Gib einem einzelnen Bereich des Angebots — Photovoltaik, Batteriespeicher, Wallbox, Wärmepumpe oder einem Zusatz — einen eigenen Rabatt, getrennt vom Rest des Angebots.
Das Angebotsanschreiben entwerfenAI-Funktion
Bekomme einen ersten Entwurf des Anschreibens zu einem Wohnangebot, geschrieben aus dem, was du tatsächlich geplant hast — Anlage, Preis, Einsparung und Finanzierungskonditionen —, damit du überarbeitest statt vor einem leeren Feld zu sitzen.
Ein unterschriebenes Angebot in ein anderes System exportieren
Sobald ein Kunde ein Angebot unterschreibt, schieb den Deal direkt in deine Buchhaltung, dein CRM oder dein Projektmanagement-Tool, damit der Datensatz in deinem Backoffice-System liegt, ohne dass irgendetwas abgetippt werden muss.
Ein unterschriebenes Angebot an Bexio senden
Sende ein unterschriebenes Angebot als Offerte und/oder Rechnung an Bexio, das Schweizer Buchhaltungsprodukt. Reonic baut die Datensätze aus den Positionen, Preisen und Kundendaten des Angebots.
Deals an Bitrix senden
Sobald Bitrix verbunden ist, erstellt jede neue Anfrage in Reonic automatisch einen Bitrix-Datensatz, je nach gewähltem Modus entweder als Lead oder als Deal.
Ein unterschriebenes Angebot an Hero senden
Übergib ein unterschriebenes Angebot als Projektdatensatz an Hero, mit Kunde, Adresse und Angebotsübersicht, damit dein Montageteam es aufnehmen kann.
Deals an HubSpot senden
Ein HubSpot-Deal erscheint automatisch in dem Moment, in dem du in Reonic eine Anfrage anlegst.
Ein unterschriebenes Angebot an K2 senden
Schick die PV- und Dachbelegung eines unterschriebenen Angebots mit einem Klick als Planungsimport nach K2 Base.
Ein unterschriebenes Angebot an Lexoffice senden
Übertrage ein unterschriebenes Angebot als Offerte (Auftragsbestätigung) und/oder Rechnung nach Lexoffice, aufgebaut aus den Positionen, Preisen und Kundendaten des Angebots.
Ein unterschriebenes Angebot an Photovate senden
Sende die Varianten eines unterschriebenen Angebots an Photovate, damit jede Variante in beiden Systemen nachvollziehbar bleibt.
Ein unterschriebenes Angebot an Sevdesk senden
Übertrage ein unterschriebenes Angebot als Rechnung nach Sevdesk, aufgebaut aus den Positionen, Preisen und Kundendaten des Angebots.
Ein unterschriebenes Angebot an WeClapp senden
WeClapp bekommt eine Verkaufschance, sobald eine Anfrage entsteht, und einen Verkaufsauftrag, sobald das Angebot unterschrieben ist.
Ein Angebot abschließen — Rabatte, PDF-Layout, Anschreiben, Vorschau
Vergib einen Gesamtrabatt, wähl die Preisdarstellung, schreib das Anschreiben, pass das PDF-Layout an, tausch die Rechtstexte und schau dir das Angebot in der Vorschau an, bevor du es dem Kunden zur Unterschrift schickst.
Vorschau, Varianten, Rechtstexte und Gültigkeit des Angebotslinks
Sende dem Kunden das Angebot zur digitalen Unterschrift: Wähle, welche Varianten der Kunde sieht, setz die Gültigkeit des Links, pass die E-Mail an und versteh, was der Kunde auf der öffentlichen Unterschriftsseite erlebt. Behandelt den rechtlichen Nachweis, die Übergabe an den Finanzierungspartner und wie du auf einem Tablet oder an Gewerbekunden sendest.
Einen Kunden an die Unterschrift erinnern — den Unterschriftslink erneut senden
Sende dem Kunden dieselbe Unterschrifts-E-Mail noch einmal, wenn er sagt, er habe sie nicht bekommen, sie verloren hat, oder wenn du sie an eine andere Adresse schicken willst.
Eine Unterschriftsanfrage zu einem Angebot zurücknehmen oder zurückziehen
Mach einen ausstehenden Unterschriftslink unbrauchbar, bearbeite ein bereits gesendetes Angebot, oder zweige ein unterschriebenes Angebot in eine neue Variante ab, wenn der Kunde eine Änderung braucht.
Angebotsaufrufe, Unterschriftsereignisse und E-Mail-Versand nachverfolgen
Lies den Aktivitäts-Feed am Angebot, um jedes Unterschriftsereignis zu sehen (gesendet, benachrichtigt, zurückgezogen, angenommen, analog angenommen) und um zu bestätigen, dass die Angebots-E-Mail gesendet wurde.
Eine manuelle (analoge) Unterschrift im Namen des Kunden hochladen
Erfasse eine Unterschrift auf Papier an einer ausstehenden Unterschriftsanfrage: Zieh das unterschriebene PDF hinein, setz das Unterschriftsdatum, hake gegebenenfalls optionale Komponenten an — Reonic hält die analoge Unterschrift dann fest, mit denselben nachgelagerten Auswirkungen wie bei einer digitalen.
Einen globalen Rabatt anwenden
Vergib beim Schritt Abschließen einen einzelnen Rabatt über das ganze Angebot, absolut oder prozentual, und sieh nach, wie er auf dem kundenseitigen Angebot dargestellt wird.
Eine eigene Seite in das Angebots-PDF einfügen
Bette eigene PDFs — Broschüren, Zertifikate, Finanzierungs-Datenblätter — an einem dafür vorgesehenen Seitenplatz in das Angebot ein, sodass sie in jedem erzeugten und unterschriebenen Angebot direkt mitgerendert werden.
Bestehende Seiten im Angebots-PDF ändern
Schalte die eingebauten Kapitel (Deckblatt, Wirtschaftlichkeit, Komponenten, Energiefluss im Haushalt) ein und aus, sortier sie um und gestalte sie anders, damit jedes Angebot genau die Seiten zeigt, die du willst.
Stückliste — was sie zeigt und wie du sie steuerst
Die Stückliste ist die kundenseitige Aufschlüsselung aller Komponenten im Angebot. Steuere, ob Artikelnummern, Beschreibungen, Bilder und Datenblätter erscheinen, versteh, wo benutzerdefinierte Komponenten hineinpassen, und wähl das richtige Format, wenn du sie mit deinem Großhändler teilst.
Zahlungsmethode: Barkauf
Verkauf eine Variante direkt. Der Kunde zahlt den vollen Preis, ohne Finanzierungspartner und ohne Leasing dazwischen.
Zahlungsmethode: Leasing
Biete eine Komponente im Leasing an statt als direkten Kauf. Eine der drei Zahlungsmethoden pro Komponente in Reonic, neben Barkauf und Finanzierung.