Ein unterschriebenes Angebot an WeClapp senden
WeClapp bekommt eine Verkaufschance, sobald eine Anfrage entsteht, und einen Verkaufsauftrag, sobald das Angebot unterschrieben ist.
WeClapp ist ein ERP-System. Die Integration greift an zwei Stellen: Eine Verkaufschance erscheint automatisch in WeClapp, sobald eine Anfrage hereinkommt, und aus dem unterschriebenen Angebot entsteht ein Verkaufsauftrag. Sobald WeClapp verbunden ist, zeigen unterschriebene Angebote in der Seitenleiste Abschließen eine Schaltfläche An WeClapp senden.
Bevor du startest
- Ein Admin verbindet WeClapp unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen mit einem API-Key. Siehe CRM verbinden.
- Lass das Angebot unterschreiben, bevor du den Verkaufsauftrag anlegst.
So funktioniert die WeClapp-Synchronisierung
- Sobald die Anfrage entsteht, erscheint automatisch eine Verkaufschance in WeClapp.
- Nachdem das Angebot unterschrieben ist, öffnest du es, wechselst auf Abschließen und klickst auf An WeClapp senden, um den Verkaufsauftrag aus den Positionen des Angebots anzulegen.
- Anfrage und Angebot verlinken auf ihre WeClapp-Datensätze, sodass du zwischen ihnen wechseln kannst.
Gut zu wissen
- Die Verkaufschance erscheint automatisch, sobald die Anfrage entsteht; der Verkaufsauftrag ist ein manueller Klick nach der Unterschrift. Zwei Stufen, zwei Datensätze.
Zuletzt aktualisiert am
Ein unterschriebenes Angebot an Sevdesk senden
Vorherige Seite
Ein Angebot abschließen — Rabatte, PDF-Layout, Anschreiben, Vorschau
Nächste Seite
Verwandte Artikel
Deals an HubSpot sendenEin HubSpot-Deal erscheint automatisch in dem Moment, in dem du in Reonic eine Anfrage anlegst.Ein unterschriebenes Angebot in ein anderes System exportierenSobald ein Kunde ein Angebot unterschreibt, schieb den Deal direkt in deine Buchhaltung, dein CRM oder dein Projektmanagement-Tool, damit der Datensatz in deinem Backoffice-System liegt, ohne dass irgendetwas abgetippt werden muss.Rabatt auf einen einzelnen Bereich des Angebots anwendenGib einem einzelnen Bereich des Angebots — Photovoltaik, Batteriespeicher, Wallbox, Wärmepumpe oder einem Zusatz — einen eigenen Rabatt, getrennt vom Rest des Angebots.