Deals an Bitrix senden

Bitrix24 ist ein CRM. Sobald du es verbindest, wird jede neue Anfrage in Reonic automatisch als Lead oder Deal nach Bitrix synchronisiert. Der Datensatz entsteht, sobald die Anfrage entsteht, es gibt also beim Angebot oder bei der Unterschrift nichts manuell zu senden.

Bevor du startest

• Ein Admin verbindet Bitrix unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen und wählt den sync mode (Synchronisierungsmodus). Die Einrichtungsschritte stehen in CRM verbinden.

So funktioniert die Synchronisierung

1. Ein Admin verbindet Bitrix und wählt den sync mode:
   • Deal (Standard) erstellt für jede Anfrage einen Bitrix-Deal.
   • Lead erstellt für jede Anfrage einen Bitrix-Lead.
   • Ohne / Keine behält die Verbindung, pausiert aber die weitere Synchronisierung.
2. Ab dann erstellt jede neue Anfrage in Reonic automatisch den passenden Bitrix-Datensatz.
3. Öffne die Anfrage in Reonic, um den verknüpften Bitrix-Datensatz zum Abgleich zu sehen.

Gut zu wissen

• Du kannst die Synchronisierung pausieren. Setze den Modus auf Ohne / Keine, damit keine neuen Bitrix-Datensätze mehr entstehen, ohne die Verbindung zu lösen. Setze ihn zurück auf Lead oder Deal, um sie fortzusetzen.
• Entscheide dich für einen Modus und bleib dabei. Wähle Lead oder Deal, bevor du mit dem Synchronisieren beginnst, und bleib dabei. Ein Wechsel zwischen beiden, wenn schon Datensätze bestehen, legt ab dann einen neuen Datensatztyp an, statt die bereits in Bitrix vorhandenen umzuwandeln.

Zuletzt aktualisiert am 30. September 2026