Eine eigene Seite in das Angebots-PDF einfügen
Bette eigene PDFs — Broschüren, Zertifikate, Finanzierungs-Datenblätter — an einem dafür vorgesehenen Seitenplatz in das Angebot ein, sodass sie in jedem erzeugten und unterschriebenen Angebot direkt mitgerendert werden.
Über das Ein- und Ausschalten und das Umsortieren der eingebauten Kapitel hinaus kannst du mit dem Ablauf Seiten anpassen auch eigene Seiten in das Angebots-PDF einfügen. So ergänzt du einen Broschüren-Anhang, hängst deine Installateur-Qualifikationen an oder legst ein Finanzierungs-Datenblatt bei — Inhalte, die keines der Reonic-Standardkapitel sind.
Wie du die eingebauten Kapitel (Deckblatt, Wirtschaftlichkeit, Komponenten, Energiefluss im Haushalt) ein- und ausschaltest, umsortierst oder anders gestaltest, steht unter Bestehende Seiten ändern. Das größere Bild zum Abschließen findest du unter Abschließen — Übersicht.
Für wen dieser Artikel ist
Kundenbetreuer und Installateur-Admins mit der Berechtigung für Angebote an Haushalte (Rolle Editor oder höher). Wenn du auf dem Tab Abschließen den Button Seiten anpassen nicht siehst, hat deine Rolle die Berechtigung nicht. Bitte deinen Admin, sie freizuschalten.
Bevor du startest
- Öffne das Angebot im Portal und stell sicher, dass die Variante geplant und bepreist ist (Komponenten drin, Zahlungsmethoden gesetzt, Preise berechnet).
- Das Angebot darf nicht gesperrt sein. Sobald unterschrieben wurde, ist der Button Seiten anpassen ausgegraut und trägt ein Schloss-Symbol. Um ein gesperrtes Angebot zu ändern, zieh eine ausstehende Unterschrift zurück oder verzweige in eine neue Variante. Siehe Fertigstellen und Unterschrift anfordern.
- Halte dein Dokument als PDF-Datei bereit. Die Einbettung nimmt PDFs an, keine Bilder und keine Office-Dokumente.
- Prüf, dass in deiner Workspace-Vorlage ein Platz für eingebettete Dokumente konfiguriert ist (Anhang, Eigene Dokumente oder Nutzungsbedingungen). Gibt es keinen, legt dein Admin unter Einstellungen > Planung & Angebot > Seiten & Design > Eingebettete Dokumente einen an.
Eigene PDF-Dokumente einbetten (Broschüren, Zertifikate, Anhänge)
Reonic unterstützt es, eigene PDF-Dateien an bestimmten Seitenplätzen in das Angebot einzufügen. Nützlich für Nachweise (Meisterbrief, Partner-Badges von Herstellern), Produktbroschüren, Finanzierungs-Datenblätter oder technische Spezifikationen.
Hinweis
Welche Plätze für die Einbettung zur Verfügung stehen (Anhang, Eigene Dokumente, Nutzungsbedingungen und ähnliche), hängt von deiner Workspace-Vorlage ab — die Namen der Plätze sind unterschiedlich. Dein Admin konfiguriert sie in der Workspace-Vorlage unter Einstellungen > Planung & Angebot > Seiten & Design > Eingebettete Dokumente.
- Öffne das Angebot im Portal, geh auf den Tab Abschließen, öffne das Panel Vorschau und klick auf Seiten anpassen.
- Scroll ganz nach unten zu Dokument einbetten.
- Lade dein PDF hoch oder wähl ein bereits eingebettetes PDF, und schieb es an die gewünschte Stelle im Angebot.
- Speichern. Das eingebettete Dokument rendert an dieser Stelle im erzeugten Angebots-PDF.
Tipp
Nutz eingebettete Dokumente, um deine Installateur-Qualifikationen und -Zertifikate an das kundenseitige Angebot zu hängen. Der Standardweg ist, ein einseitiges PDF mit Meisterbrief und Partner-Badges in den Platz Anhang hochzuladen. Es rendert dann in jedem unterschriebenen Angebot mit.
Speichern, zurücksetzen oder verwerfen
- Speichern: bestätigt deine Änderungen. Solange Uploads laufen, steht dort der Hinweis "Bilder werden hochgeladen, einen Moment Geduld bitte…". Lass das Modal offen, bis das Speichern durch ist.
- Änderungen verwerfen: Es erscheint ein Bestätigungsdialog ("Änderungen wirklich verwerfen?"). Bestätige ihn, um deine offenen Bearbeitungen zu verwerfen und zum zuletzt gespeicherten Stand zurückzukehren.
- Auf globale Einstellungen zurücksetzen: nur sichtbar, sobald das Angebot auf einer eigenen Momentaufnahme liegt. Verwirft deine eigenen Übersteuerungen (samt eingebetteter Dokumente) und holt den aktuellen Workspace-Standard herein.
Gut zu wissen
- Die Dokumenteneinbettung gilt pro Angebot. Ein PDF, das du hier einbettest, rendert nur auf diesem Angebot. Um ein Dokument an jedes künftige Angebot zu hängen, bettet dein Admin es stattdessen in der Workspace-Vorlage unter Einstellungen > Planung & Angebot > Seiten & Design > Eingebettete Dokumente ein.
- Der Platz muss in der Workspace-Vorlage existieren. Du kannst ein Dokument nur dort einbetten, wo die Vorlage einen Platz definiert. Ist kein Platz für Anhang oder Eigene Dokumente konfiguriert, erscheint die Upload-Möglichkeit nicht: Das ist eine Einstellung der Vorlage, keine pro Angebot.
- Du bestimmst, wo die eingebettete Seite landet. Schieb das Dokument an die Position, die du in der Seitenreihenfolge des Angebots willst. Sortier die umliegenden Kapitel im Seitenlayout um, wenn du feiner justieren musst. Siehe Bestehende Seiten ändern.
- Unterschriebene PDFs bleiben unverändert. Sobald ein Kunde unterschreibt, ist seine unterschriebene Kopie endgültig. Ein Dokument nach der Unterschrift einzubetten oder zu entfernen wirkt sich nur auf neue Vorschau-Renderings aus, nie auf die unterschriebene Kopie des Kunden.
Zuletzt aktualisiert am