Die Angebotsvorlage konfigurieren (Angebot)

Kategorien: Einstellungen

Die Angebotsvorlage (Angebot) ist der zentral konfigurierte Standard für jedes PDF, das dein Team versendet. Du konfigurierst sie einmal unter Einstellungen > Planung & Angebot, und jedes neue Angebot startet von dieser Vorlage. Der Vertrieb kann die meisten Standardwerte auf einem einzelnen Angebot übersteuern, aber die zentrale Vorlage ist der Ausgangspunkt.

Bevor du startest

• Die Einstellungen für die Angebotsvorlage und das Anschreiben (Angebot / Anschreiben, das Angebotsdokument und sein Begleitschreiben) liegen unter Einstellungen > Planung & Angebot. Diese zentralen Vorlageneinstellungen zu bearbeiten ist eine Aufgabe auf Administratorenebene; wenn du sie nicht erreichst, frag die Person mit der Rolle Admin in deinem Workspace.
• Halt deine Branding-Assets bereit: ein Logo als transparentes PNG, deine Markenfarben (Hex) und etwaige eigene Schriftdateien. Der Bereich Branding steuert Logo und Farben.
• Entscheide, ob du getrennte Setups für Privatkunden und Gewerbekunden brauchst. Beide teilen sich dieselbe Konfigurationsoberfläche; Gewerbekunden führen weniger Seitentypen.
• Um die Angebotsvorlage je Land zu steuern (DE gegenüber FR gegenüber anderen), setz die Unterschiede je Workspace. Klär, ob deine Organisation mehrere Workspaces betreibt oder einen Workspace mit gemischten Ländern, denn Vorlagenunterschiede werden je Workspace gesetzt, nicht je Land innerhalb eines Workspace.
• Setz die Sprache deines Workspace, bevor du live gehst. Der fest eingebaute Text des PDF (Deckblatt-Standardtext, Bedingungen, Widerrufsformular, Unterschriftenseite, Kontaktbanner) wird in der Sprache des Workspace gedruckt, also in der Sprache, die deine Kunden sehen, und nicht in der Oberflächensprache, die eine einzelne Vertriebsperson gerade nutzt. Stimmt die Sprache des Workspace, drucken die Angebote aller Vertriebsleute einheitlich.

Die Angebots-Einstellungen öffnen

1. Öffne Einstellungen > Planung & Angebot.
2. Arbeite drei Seiten durch: Angebot, Seiten & Design und Rechtliches.
3. Jede Seite teilt sich in einen Reiter Privatkunden (privat) und Gewerbekunden (geschäftlich). Oben wechselst du den Reiter; Gewerbekunden führen weniger Seitentypen, aber sonst dieselbe Oberfläche.

Seite Angebot: Standardwerte, die jedes Angebot prägen

Vorlage für Anschreiben / Kundenanrede

Die Kundenanrede ist ein freier Textblock, der als Anschreiben auf einer der ersten PDF-Seiten erscheint. Der Vertrieb kann sie je Angebot anpassen, ergänzen oder ausgehandelte Vereinbarungen aufnehmen.

Füg Variablen ein, die sich beim Versand des Angebots automatisch füllen. Klick auf die Variablen-Chips über dem Textfeld, um sie einzufügen. Setz Variablen über die Chips ein, statt den Platzhaltertext selbst zu tippen, damit sie korrekt gefüllt werden:

• {customerFullName} druckt den vollständigen Namen des Kunden aus dem Projekt.
• {userFullName} druckt den Namen des zugewiesenen Kundenbetreuers (der Vertriebsperson auf dem Angebot).
• {companyName} druckt den Namen deines Unternehmens (aus deinen Branding-Einstellungen).

Eine Anpassung je Vertriebsperson ist in der Bearbeitungsansicht des Angebots erlaubt; die zentrale Vorlage setzt den Standard-Ausgangstext. Der freie Text, den du tippst (Deckblatttitel, Anrede, Testimonial, Kundenkommentar), wird genau so gedruckt, wie er dasteht. Nur der fest eingebaute Standardtext des PDF folgt der Sprache des Workspace.

Angebotsnummern

Konfiguriere, wie neue Angebote nummeriert werden:

• Aktuelle Nummer (schreibgeschützt). Das System zeigt die zuletzt verwendete Angebotsnummer; einen absoluten Startwert kannst du hier nicht setzen.
• Schrittweite ist der Betrag, um den die Nummer bei jedem neuen Angebot hochzählt. Das ist das einzige Zahlenfeld, das du ändern kannst: setz die Schrittweite (z. B. 1), und das Feld zeigt die nächste Nummer als aktuell → aktuell + Schrittweite in der Vorschau. Nutz es, um die Schrittgröße zu steuern, nicht um auf einen bestimmten Wert zu springen.
• Präfix, z. B. OF- für "Offer" oder ein Jahreskürzel (2026-).
• Variantennummer ist eine eigene Zählfolge für Angebotsvarianten desselben Projekts. Varianten werden unabhängig vom Hauptangebot nummeriert.

Der Zähler zählt bei jedem neuen Dokument automatisch hoch. Das Format gilt im ganzen Workspace; ein Übersteuern des Nummernformats je Angebot gibt es nicht.

Preisdarstellung

Wähl den Standard für die Kundenansicht der Preise:

• Einzelpreise zeigen die Bepreisung je Position und Komponente.
• Paketpreise zeigen die Bepreisung auf Paketebene (PV-Paket, Speicher-Paket).
• Gesamtpreis zeigt nur die Endsumme.

Das ist das Standardverhalten; das Übersteuern je Angebot liegt auf der Angebotsseite selbst.

Den Vor-Ort-Modus aktivieren

Der Vor-Ort-Modus blendet Preise nur auf deinem eigenen Bildschirm aus. Das ist nützlich, wenn ein Kunde beim Vor-Ort-Termin auf deinen Laptop oder dein Tablet schauen könnte und du keine Zahlen zeigen willst. Das Angebot des Kunden und das PDF bleiben genau so, wie sie konfiguriert sind; das hier ist rein ein Datenschutz-Schalter für den Browser der Vertriebsperson.

Ein paar Dinge dazu, wie er funktioniert:

• Es ist eine Einstellung je Browser, gespeichert in diesem Browser. Ihn einzuschalten wirkt sich auf jedes Angebot aus, das du in diesem Browser öffnest, nicht auf ein einzelnes Angebot.
• Er bleibt im Browser, folgt dir also nicht auf ein anderes Gerät und synchronisiert nicht auf den Bildschirm einer Kollegin.
• Du schaltest ihn in der oberen Leiste des Portals um.

Gültigkeitsdauer digitaler Angebote

Wenn eine Vertriebsperson ein Angebot digital per Link versendet, trägt der Link eine Gültigkeitsdauer (z. B. 14, 30 oder 60 Tage). Nach Ablauf schließt der Link. Setz hier einen Standard für den ganzen Workspace und übersteuere ihn je Angebot auf der Bearbeitungsseite des Angebots.

Ein Schalter auf dem Deckblatt steuert, ob das Gültigkeitsdatum auf dem Deckblatt gedruckt wird; dieser Schalter liegt in der Deckblattanpassung, nicht hier.

Den Standard-Einspeisetarif und die Prämien für jedes neue Angebot setzen

Die Standardwerte für den Einspeisetarif im ganzen Workspace liegen unter Einstellungen > Simulation > Strom- und Gaspreise. Das ist dasselbe Formular, das den Standard-Strompreis, die Strompreissteigerung, den Grundpreis und die Referenzpreise für Öl und Gas enthält. Trag dort die Standard-Einspeisevergütung ein, dann füllen neue Angebote das Feld Einspeisevergütung in den Solarparametern der Variante mit diesem Wert vor.

Prämien / Einspeise-Sonderprämien (z. B. Volleinspeisetarif, Post-EEG-Tarif) folgen demselben Muster. Bleibt ein Feld leer, greift das Angebot auf einen Länderstandard für deinen Markt zurück. Das Übersteuern je Angebot in den Solarparametern der Variante gewinnt immer sowohl gegen den Workspace-Standard als auch gegen den Länder-Rückfallwert.

Seiten & Design: Seitenreihenfolge, Sichtbarkeit, Designs

Das ist der größte Bereich der Einstellungen. Jeder Abschnitt, der auf einem Angebots-PDF erscheinen kann, liegt hier, getrennt für Privatkunden und Gewerbekunden, jeweils mit einem eigenen Satz an Abschnitten. Die Liste der Abschnitte, die du umschalten kannst, spiegelt wider, was dein Workspace freigeschaltet hat, Abschnitte zu einem bestimmten Feature (Wärmepumpe, Finanzierung, länderspezifisch) erscheinen also, sobald dieses Feature für deinen Workspace aktiv ist.

Seiten umsortieren und umschalten

1. Jeder Abschnitt hat links einen Griff mit drei Balken. Zieh ihn nach oben oder unten, um umzusortieren. Die Abschnitte erscheinen im PDF in der Reihenfolge, die du hier setzt.
2. Jeder Abschnitt hat einen Ein/Aus-Schalter. Schalt den Abschnitt aus, um ihn aus dem PDF herauszuhalten (z. B. das Standard-Deckblatt von Reonic ausschalten, wenn du dein eigenes verwendest).

Häufige Änderungen, die Installateure vornehmen:

• Das Deckblatt von Reonic deaktivieren, wenn sie ein eigenes PDF-Deckblatt einbetten, das sie lieber mögen.
• Die Seite mit der Firmenvorstellung deaktivieren, bei Kunden, die das Unternehmen schon kennen.
• Das Testimonial nach vorn ziehen (vor die Preise), um Vertrauen aufzubauen.
• Den Abschnitt Komponentenübersicht deaktivieren, um die Stückliste aus der Kundenansicht herauszuhalten (selten, aber für bestimmte Märkte möglich).

Deckblatt

Das Deckblatt hat mehrere visuelle Varianten (Designs). Wähl eine im Abschnitt Deckblatt:

• Bild oben setzt das Bild nach oben, den Text darunter.
• Vollbild ist ein randloses Bild mit darübergelegtem Text.
• Bild mit Kreisen ist ein Bild mit kreisförmigen Akzenten.
• Bild mit Polygonen ist ein Bild mit Polygon-Akzenten.
• Verlauf legt einen Farbverlauf darüber.
• Schlicht ist reiner Text, ohne Bild.

Für das Deckblatt konfigurierst du:

• Dokumenttitel (z. B. "Dein Angebot", "Ihr Angebot", "Ihr Kostenvoranschlag"). Der Titel ist bearbeitbar.
• Dokument-Untertitel ist die Zeile unter dem Titel.
• Kundennummer anzeigen druckt die Nummer des Kunden auf das Deckblatt.
• Angebotsnummer anzeigen druckt die Angebotsnummer.
• Logo anzeigen zeigt dein Firmenlogo auf dem Deckblatt.
• Ablaufdatum anzeigen druckt das Ablaufdatum auf das Deckblatt.
• Eigenes Deckblattbild lädt dein eigenes Hintergrundbild hoch.

Die gewählte Deckblattvariante bestimmt, wo die Blöcke mit den Kunden- und Firmendaten auf der Seite sitzen und wie eng sie sich um das Bild legen. Um diese Blöcke visuell zu verschieben, wechsel auf eine andere Variante (Bild oben setzt die Adressblöcke unter das Bild; Vollbild legt sie über das Foto). Um einzelne Felder auszublenden, nutz die Schalter Anzeigen... oben. Für eine Deckblattpositionierung, die über das hinausgeht, was die Varianten hergeben, wende dich an deinen Reonic Kundenbetreuer; das ist eine Änderung auf Vorlagenebene.

Besonderheiten beim Deckblattbild

• Format: JPEG oder PNG. Transparentes PNG funktioniert; die Deckblattvariante bestimmt, wie das Bild gerendert wird (randlos gegenüber gerahmt).
• Größe: höhere Auflösung gewinnt. Ziel mindestens 1500 px an der langen Kante. Das Deckblatt rendert über die volle PDF-Seitenbreite, ein hoch aufgelöster Upload druckt also gestochen scharf.
• Deckblattbilder über mehrere Workspaces: jeder Workspace hat seinen eigenen Satz an Deckblattbildern. Konfigurier sie je Workspace.

Wenn das Deckblattbild nicht im PDF auftaucht, arbeite diese Prüfungen ab:

1. Prüf, ob das Bild erfolgreich hochgeladen wurde. Das Modal zeigt "Bilder werden hochgeladen, einen Moment Geduld bitte..."; warte, bis es fertig ist.
2. Prüf die Variante des Deckblatts. Schlicht ist reiner Text und zeigt kein Bild.
3. Prüf, ob sich Logo anzeigen und der Bild-Upload nicht widersprechen.
4. Prüf, ob das Deckblatt eingeschaltet ist.
5. Erzeug das PDF nach dem Speichern neu.

Titel des Deckblatts

Um den Titel vom Standard "Dein Angebot" auf etwas wie "Ihr Kostenvoranschlag" zu ändern:

1. Öffne Einstellungen > Planung & Angebot > Seiten & Design > Deckblatt.
2. Bearbeite das Feld Dokumenttitel.
3. Speichern.

Der Titel gilt für jedes neue Angebot. Um ihn für ein einzelnes Angebot zu ändern, nutzt die Vertriebsperson die Schaltfläche Seiten anpassen in der Ansicht Abschließen > Vorschau des Angebots.

Firmenlogo auf Angeboten

Das Logo auf dem Deckblatt (und auf den meisten anderen Seiten) kommt aus deinen Branding-Einstellungen, gesetzt unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Branding (Logo-Upload).

Wenn dein Logo oder deine Firmenbeschreibung nicht im fertigen PDF erscheint, arbeite diese Prüfungen ab:

1. Prüf, ob das Logo unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Branding hochgeladen ist.
2. Prüf, ob Logo anzeigen im Abschnitt Deckblatt eingeschaltet ist.
3. Prüf, ob die Deckblattvariante die Logo-Anzeige unterstützt (die meisten tun das, Schlicht nicht).
4. Öffne den Dialog Seiten anpassen auf dem Angebot und prüf, ob die Einstellungen je Angebot Logo anzeigen eingeschaltet lassen.

Die Deckblattvariante legt Position und relative Größe des Logos fest. Wähl die Variante, die dir den gewünschten Look gibt, oder wende dich für ein anderes Layout an deinen Reonic Kundenbetreuer.

Seite Firmenvorstellung

Konfiguriere:

• Überschrift ist der Titel des Abschnitts.
• Slogan ist der Claim.
• Vorstellungstext ist der Fließtext, der dein Unternehmen beschreibt.
• Zwei Bilder rendert zwei Bilder (z. B. Büroaufnahme und Teamaufnahme).

Testimonial

Konfiguriere:

• Überschrift ist der Titel der Testimonial-Seite (Kundenstimme).
• Haupttext ist das Zitat in der Überschrift.
• Sekundärtext ist die Zuordnung oder der Kontext.
• Testimonial-Bild ist das Hauptbild.
• Bilderliste + Bild-Text-Paare ergänzen unterstützende Visuals mit Bildunterschriften.

Seite Economics

Die Seite Economics (Wirtschaftlichkeit) konfiguriert (ein Übersteuern je Angebot ist möglich):

• Break-even-Anzeigegrenze ist das späteste Jahr, bis zu dem die Break-even-Seite zeichnet. Liegt der Break-even in Jahr 8, du willst aber bis Jahr 15 zeigen, setz die Grenze auf 15.
• Voraussichtliche Investitionskosten anzeigen bringt die Schätzung der Anfangsinvestition zum Vorschein.

Unterschriftenseite

Konfiguriere den Schalter Rechtliche Bedingung Wärmepumpe, damit ein wärmepumpenspezifischer rechtlicher Hinweis nahe dem Unterschriftenblock gedruckt wird (relevant, wenn das Angebot eine Wärmepumpe enthält).

Die Unterschriftenseite ist immer vorhanden. Ihr Inhalt (Unterschriftenblock, Bestätigungszeile) ist fest; der Schalter für die rechtliche Bedingung ist das freigegebene Steuerelement.

Komponentenübersicht (Stückliste)

Auf der Seite Komponentenübersicht liegt die Stückliste. Konfiguriere:

• Abschnitts-Schalter steuert, ob die Stückliste überhaupt erscheint, auf Workspace-Ebene.
• Voraussichtliche Investitionskosten anzeigen bringt die Zahl der Investitionskosten zum Vorschein.
• Artikelnummern anzeigen schaltet die Spalte mit den Artikelnummern ein oder aus. Schalt sie ein für B2B- und technische Kunden, die volle Nachvollziehbarkeit wollen; schalt sie aus für B2C-Kunden.

Die Preisspalte je Komponente zeigt den Listenpreis je Komponente. Ein globaler Rabatt erscheint getrennt davon in den eigenen Rabattzeilen unter der Komponentenliste, sodass der Kunde saubere Listenpreise bei den Komponenten sieht und den Rabatt eigens ausgewiesen.

Die Stückliste erscheint einmal je Angebot im Abschnitt Komponentenübersicht. Zwischensummen und Summen werden im Abschnitt Preise konfiguriert, nicht hier.

Eigene Dokumente einbinden (Anschreiben, Anlagen, Datenblätter)

Füg deine eigenen PDFs an beliebiger Stelle im Angebot ein, auf zwei Wegen.

Globales Einbinden (jedes neue Angebot)

1. Unter Einstellungen > Planung & Angebot > Seiten & Design findest du Dokument einbetten.
2. Lad das PDF hoch und benenn es unter Eingebettete Dokumente.
3. Füg das Dokument in Seiten & Design an der gewünschten Stelle in die Seitenreihenfolge ein.
4. Steuere Kopf- und Fußzeile je eingebettetem Dokument getrennt. Das ist wichtig, wenn das Dokument mitten im Angebot sitzt und die Seitenzahlen von Reonic ohne Unterbrechung weiterlaufen sollen.

Einbinden je Angebot

1. Öffne das Angebot unter Abschließen > Vorschau.
2. Klick Seiten anpassen.
3. Füg im Anpassungs-Modal ein eingebettetes Dokument für dieses Angebot hinzu. Dafür brauchst du die passende Berechtigung.

Nutz den Weg je Angebot für einmalige Vereinbarungen mit einzelnen Kunden (z. B. eine bestimmte Anlage, die nicht zu jedem Angebot passt).

Fußzeile

Konfiguriere:

• Layout: zweizeilig oder vierzeilig.
• Ausrichtung: linksbündig, zentriert, rechtsbündig oder gleichmäßig verteilt.
• Inhalt: Firmeninformationen, Adresse, Kontaktdaten, USt-IdNr., Seitenzahlen.

Die Fußzeile gilt im ganzen Workspace; ein Übersteuern der Fußzeile je Angebot gibt es nicht. Die Seitenzahlen in der Fußzeile sind immer an; das Seitenzahl-Element ist fest und bleibt sichtbar.

Verhalten der Seitenzahlen

Die Seitenzahlen sitzen in der Fußzeile und nummerieren das Angebot fortlaufend. Wenn mitten im Angebot ein Dokument eingebettet wird, entscheiden die Kopf- und Fußzeilen-Steuerungen dieses Dokuments, ob die Nummerierung über die Einbettung hinweg weiterläuft oder sie überspringt.

Varianten je Seitentyp

Viele Seitentypen (Deckblatt, Firmenvorstellung, Testimonial, Economics) haben mehrere visuelle Varianten. Wähl die Variante je Abschnitt in Seiten & Design. Die Varianten rendern im PDF unterschiedlich; die angezeigten Daten sind dieselben.

Ein Inhaltsverzeichnis aktivieren

Ein Inhaltsverzeichnis ist standardmäßig aus. Um eines einzuschalten, such nach einem Abschnitt Inhaltsverzeichnis in Seiten & Design. Wenn du ihn nicht siehst, wende dich an deinen Reonic Kundenbetreuer.

Abschnittsvarianten je Seite (Mieterstrom und andere Sonderfälle)

Die Seiteneinstellungen gelten über die Vorlagen für Privatkunden und Gewerbekunden hinweg. Bestimmte Angebotsarten wie Mieterstrom und Stromabnahmevertrag nutzen einen festen Seitensatz, manche Seitenanpassungen sind daher der Vorlagenebene vorbehalten. Wenn Seiten, die du erwartest, bei einer dieser Angebotsarten nicht bearbeitbar sind, dann ist das die Einrichtung auf Vorlagenebene für diese Angebotsart. Wende dich an den Support-Chat.

Bei Mieterstrom und ähnlich aufgebauten Angebotsarten kannst du weiterhin alles außerhalb des festen Seitensatzes einstellen: dein Logo, deine Farben und deine Schriften (gesetzt unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Branding, angewandt auf jedes PDF), den Text für Anschreiben / Kundenanrede (der je Vertriebsperson bearbeitbare Textblock), die Rechtsvorlagen (AGB, Widerrufsbelehrung, Widerrufsformular), die Fußzeile und die Seite mit der Firmenvorstellung. Die Mieterstrom-spezifischen Seiten selbst folgen einem festen Layout. Für eine tiefer greifende Layoutänderung am Mieterstrom-Deckblatt oder an den Preisseiten wende dich an deinen Reonic Kundenbetreuer.

Seite Rechtliches: Vorlagen für die AGB

Drei Kapitel führen Textvorlagen, die in das Angebots-PDF gedruckt werden:

1. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind deine Leistungsbedingungen.
2. Widerrufsrecht (Widerrufsbelehrung) ist in vielen Ländern für B2C verpflichtend.
3. Widerrufsformular (Widerrufsformular) ist das Standardformular, das den AGB beiliegt.

Eine Rechtsvorlage erstellen

1. Öffne Einstellungen > Planung & Angebot > Rechtliches und das passende Kapitel.
2. Klick Neu, um eine Vorlage zu erstellen.
3. Benenn die Vorlage und setz den Fließtext.
4. Aktiviere die Vorlage.

Du kannst je Kapitel mehrere Vorlagen aktiv halten (z. B. unterschiedliche AGB-Versionen je Land oder je Produktlinie). Die Vertriebsperson wählt, welche Vorlage je Angebot gilt.

Die Auswahl liegt am Angebot selbst: öffne das Angebot und geh auf Abschließen > Seiten anpassen > Rechtliches. Für jedes Kapitel (AGB, Widerrufsbelehrung, Widerrufsformular) listet ein Dropdown jede aktive Vorlage, die du unter Einstellungen > Planung & Angebot > Rechtliches angelegt hast; die Vertriebsperson wählt die richtige aus und speichert. Dasselbe Auswahlmuster gilt für das Anschreiben / die Kundenanrede: die Vertriebsperson kann die Standardvorlage aus den zentralen Einstellungen wählen oder für dieses eine Angebot eine Alternative einfügen. Aktiviere eine Vorlage in den Einstellungen, damit sie im Dropdown erscheint.

Variablen in Rechtstexten

Variablen-Chips (Platzhalter wie {customerFullName}, {companyName}) stehen in Vorlagen für Rechtstexte nicht zur Verfügung. Der Editor für Rechtstexte unterstützt nur Überschriften und Links, ohne das Einfügen von Variablen. Variablen-Chips funktionieren nur im Textblock Anschreiben / Kundenanrede (Anschreiben).

Private Rechtstexte in Gewerbeangeboten wiederverwenden

Wenn du eine Vorlage auf dem Reiter Gewerbekunden erstellst, wähl eine bestehende private Vorlage als Grundlage und pass sie von dort aus an. Dieselbe Vorlage, andere Einordnung.

Vertragsbedingungen für die digitale Unterschrift

Für digital unterschriebene Angebote hinterleg die Vertragsbedingungen für den Prozess der digitalen Unterschrift im Bereich Rechtliches. Verweis per Link auf die Bedingungen (eine URL, die der Kunde aus dem unterschriebenen PDF anklickt) oder druck sie in voller Länge.

Branding: Logo, Farben, Schriften

Branding (Logo, Markenfarben, Land / Sprache, eigenes CSS) liegt auf einer eigenen Einstellungsseite und gilt im ganzen Workspace: für Deckblatt und Kopfzeilen des Angebots-PDF, für das Kundenportal, für ausgehende E-Mails und für die Startseiten für Privatkunden und Gewerbekunden. Die Angebotsvorlage erbt, was du dort setzt.

Verwandte Vorlagenarten: Angebotsvorlagen und Planungsvorlagen

Neben der oben konfigurierten zentralen Angebotsvorlage (Angebot) bietet derselbe Bereich Einstellungen > Planung & Angebot zwei weitere Vorlagenarten auf der Seite Planungsvorlagen. Das sind keine Einstellungen für die PDF-Vorlage. Trotz des Namens "Angebotsvorlagen" bündeln sie Planungspakete und Stücklisten, nicht das Layout des Angebots-PDF. Sie stehen neben der zentralen Angebots-PDF-Vorlage und decken andere Bedürfnisse ab.

Angebotsvorlagen: mehrere Pakete in einem Schritt

Mit Angebotsvorlagen kombinierst du mehrere Planungspakete (z. B. ein PV-Solar-Paket und ein Speicher-Paket) zu einem importierbaren Bündel. Ein Klick lädt beide Pakete in die Planung, praktisch, wenn du PV und Speicher fast immer zusammen anbietest.

Eine Angebotsvorlage erstellen

1. Öffne Einstellungen > Planung & Angebot > Planungsvorlagen und wechsle auf den Reiter Angebotsvorlagen.
2. Klick Neu, setz eine Bezeichnung und wähl Privatkunden oder Gewerbekunden.
3. Wähl die Pakete, die kombiniert werden sollen (z. B. ein Solar-Paket und ein Speicher-Paket desselben Herstellers). Wallbox- oder Wärmepumpen-Pakete kannst du frei ergänzen.

Eine Angebotsvorlage importieren

In der Seitenleiste der Planung findest du Angebotsvorlage importieren. Wähl die Vorlage; alle enthaltenen Pakete laden gleichzeitig.

Planungsvorlagen: additive Zusätze

Planungsvorlagen sind additiv zur bestehenden Planung. Sie passen zu kleinen, wiederkehrenden Zusatz-Stücklisten:

• Zählerschranktausch (Zählerschrank + Arbeitszeit).
• Zweiter Heizkreis für die Wärmepumpe.
• Sonderleistungen, die nicht immer enthalten sind, aber wenn, dann immer gleich aussehen.

Eine Planungsvorlage erstellen

1. Klick auf dem Reiter Planungsvorlagen auf Neu und setz eine Bezeichnung und eine Beschreibung.
2. Standardmäßig gilt eine Vorlage für alle Bereiche. Nimm den Haken heraus, um sie auf einen Bereich zu begrenzen (nur Wärmepumpe, nur Heizung oder nur optionale Komponenten).
3. Füg die gewünschten Komponenten hinzu, meist ein paar gezielte Positionen.

Eine Planungsvorlage anwenden

Neben der Schaltfläche Hinzufügen in der Planung findest du Über Vorlage hinzufügen. Wähl die Vorlage; die Komponenten werden zur bestehenden Stückliste hinzugefügt.

Übersteuern je Angebot (die zentrale Vorlage an einem Angebot testen und übersteuern)

Eine Vertriebsperson mit der Berechtigung zum Bearbeiten von Angeboten und mindestens der Rolle Editor kann die Seiten eines einzelnen Angebots lokal anpassen, während die zentrale Vorlage unverändert bleibt.

Die Anpassung je Angebot öffnen

1. Öffne das Angebot im Portal.
2. Geh auf Abschließen > Vorschau.
3. Klick Seiten anpassen. Neben dem Label können drei Status-Badges sitzen:
   • Rotes Ausrufezeichen bedeutet "Es gibt Fehler in diesem Formular."
   • Bernsteinfarbene Uhr bedeutet "Dieses Angebot verwendet nicht die aktuellsten Seiteneinstellungen." (deine zentrale Vorlage wurde aktualisiert, seit das Angebot erstellt wurde)
   • Blaues Nutzer-Stift-Symbol bedeutet "Dieses Angebot verwendet angepasste Seiteneinstellungen." (dieses Angebot weicht von der zentralen Vorlage ab)
4. Beim ersten Klick auf Anpassen bei einem Angebot, das die globale Vorlage nutzt, erscheint ein Bestätigungsdialog: "Abweichende Seiteneinstellungen für dieses Angebot verwenden? Aktuell verwendet dieses Angebot die global in den Einstellungen hinterlegten Seiteneinstellungen. Bist du sicher, dass du für dieses Angebot abweichende Seiteneinstellungen treffen willst?" Klick Ja, um fortzufahren.
5. Das Modal mit den Seiteneinstellungen öffnet sich mit denselben Feldern wie die zentrale Vorlage, aber nur für dieses Angebot.
6. Bearbeite beliebige Werte für dieses Angebot (Seitenlayout, Deckblatt, Testimonial, Firmenvorstellung, Economics, Unterschrift, Komponentenübersicht).
7. Klick Speichern.

Was "angepasst" bedeutet

• Die Seiteneinstellungen des Angebots starten als Momentaufnahme der zentralen Vorlage.
• Sobald du eine Anpassung speicherst, ist das Angebot von der zentralen Vorlage entkoppelt.
• Wird die zentrale Vorlage später aktualisiert, behält dein angepasstes Angebot seine eigenen Werte. Das bernsteinfarbene Uhr-Badge sagt dir, dass die globale Vorlage weitergezogen ist.

Ein Angebot auf die neueste zentrale Vorlage bringen

Um eine geänderte zentrale Vorlage in ein einzelnes Angebot zu ziehen:

• Wenn das Angebot nicht angepasst wurde, erscheint eine Schaltfläche Seiteneinstellungen aktualisieren. Klick sie, um die neueste globale Vorlage zu übernehmen.
• Wenn das Angebot angepasst wurde, heißt dieselbe Schaltfläche Auf globale Einstellungen zurücksetzen. Ein Klick darauf übernimmt die neueste globale Vorlage und ersetzt deine eigenen Übersteuerungen. Bestätigung: "Wirklich auf globale Seiteneinstellungen zurücksetzen? Änderungen an den Seiteneinstellungen, die nur für dieses Angebot getätigt wurden, gehen verloren und werden durch die globalen Einstellungen ersetzt."

Änderungen auf bereits erstellte Angebote übertragen

Änderungen an der zentralen Vorlage gelten ab dann für neue Angebote. Bereits erstellte Angebote behalten die Momentaufnahme, aus der sie entstanden sind, bis du sie aktualisierst:

• Nicht unterschriebene Angebote auf der globalen Vorlage zeigen nach der Änderung die Schaltfläche Seiteneinstellungen aktualisieren. Der Nutzer klickt sie je Angebot, um die Aktualisierung anzuwenden.
• Angepasste Angebote behalten ihre eigenen Werte; Auf globale Einstellungen zurücksetzen holt sie zurück und ersetzt die Anpassungen.
• Unterschriebene Angebote behalten ihr PDF eingefroren zum Zeitpunkt der Unterschrift. Das PDF in der E-Mail des Kunden bleibt so, wie es unterschrieben wurde.

Die zentrale Vorlage mit einem echten Angebot testen

1. Speichere deine Änderungen an der zentralen Vorlage.
2. Erstelle ein Testangebot an einem Dummy-Projekt.
3. Öffne das Angebot, geh auf Abschließen > Vorschau und klick dich in das Modal Seiten anpassen, um die Standardwerte zu prüfen.
4. Schließ das Modal oder klick Änderungen verwerfen, falls du versehentlich ein Feld bearbeitet hast.
5. Erzeug das Angebots-PDF und sieh es dir an.

Das ist der günstigste Weg, die Ausgabe der zentralen Vorlage zu sehen, ohne etwas an einen echten Kunden zu senden.

Ungespeicherte Änderungen im Modal je Angebot verwerfen

Um Bearbeitungen zurückzunehmen, die du im Modal Seiten anpassen begonnen hast, klick Änderungen verwerfen. Der Dialog liest sich als "Änderungen wirklich verwerfen? Die Änderungen, die du gerade in den Seiteneinstellungen durchgeführt hast, wirklich verwerfen und zum zuletzt gespeicherten Stand zurückkehren?" Bestätige.

Ein paralleles Vorlagen-Setup betreiben

Vorlagen gelten für den ganzen Workspace und es gibt jeweils nur eine, eine zweite Konfiguration läuft also über einen dieser Wege:

• Übersteuern je Angebot: klon ein Angebot und pass seine Seiten auf das neue Layout an. Nutz das als Einzelfall.
• Mehrere Workspaces: richte einen zweiten Workspace mit der alternativen Konfiguration ein.
• Erweiterte Vorlagenduplizierung: für Setups jenseits der beiden Wege oben wende dich an deinen Reonic Kundenbetreuer wegen der Duplizierung einer Vorlage.

Gut zu wissen

• Der größte Teil der Vorlagenkonfiguration liegt bei dir unter Einstellungen > Planung & Angebot. Wenn du eine Änderung brauchst, die die Oberfläche der Einstellungen nicht hergibt, wende dich an deinen Reonic Kundenbetreuer.
• Status des Bild-Uploads. Während ein Bild gespeichert wird, zeigt das Modal "Bilder werden hochgeladen, einen Moment Geduld bitte..." Lass das Modal offen, bis das Speichern abgeschlossen ist, damit das Bild sauber anhängt.
• Leere Seiten im PDF. Ein Abschnitt, der EIN ist, aber keinen Inhalt hat (z. B. Testimonial aktiviert, aber ohne Testimonial-Text und ohne Bild), rendert die Überschrift plus einen leeren Rumpf, was als nahezu leere Seite druckt. Füll den Inhalt des Abschnitts, oder schalt den Abschnitt AUS.
• Änderungen nach der Unterschrift bleiben aus dem unterschriebenen PDF heraus. Sobald ein Angebot unterschrieben ist, ist sein PDF eingefroren. Änderungen an den Seiteneinstellungen nach der Unterschrift gelten für künftige Vorschau-Renderings, nicht für die bereits unterschriebene Ausfertigung.
• Das unterschriebene PDF, das ein Kunde per E-Mail erhalten hat, bleibt bei den Zahlen, die beim Unterschreiben zu sehen waren. Änderst du später den Standard-Stromtarif deines Workspace, fließt das in neue Angebote ein; ein PDF, das ein Kunde bereits unterschrieben hat, wird davon nicht neu geschrieben.
• Die Zahlen zu den jährlichen Energiekosten zeigen einen langfristigen Durchschnitt, nicht das erste Jahr. Die Seite zu den jährlichen Energiekosten rendert den Jahresdurchschnitt über den gesamten Simulationszeitraum (standardmäßig 20 Jahre) mit eingerechneter Tarifsteigerung, die Zahl liegt also über der aktuellen Rechnung des Kunden. Fragt ein Kunde "warum ist das so hoch gegenüber meiner aktuellen Rechnung?", lautet die Antwort: wegen des langfristigen Durchschnitts, nicht wegen eines Rechenfehlers.
• Der Standardtext des PDF druckt in der Sprache des Workspace, nicht in der Oberflächensprache der Vertriebsperson. Der Standardtext auf jedem geteilten Angebots-PDF (Deckblatt-Standardtext, Deckblatttitel und Untertitel, Datenblätter, Widerrufsformular und Widerrufsbelehrung, AGB, die Unterschriftenseite mit Kontakten, das Kontaktbanner und die rechtliche Bedingung zur Wärmepumpe) wird aus der Sprache deines Workspace erzeugt, also aus derselben Sprache, die deine Kunden sehen. Steht dein Portal auf Englisch, dein Workspace bedient aber deutsche Kunden, druckt der Standardtext des PDF auf Deutsch. Um die Sprache des PDF zu ändern, änderst du die Sprache des Workspace (in Branding / Firmendetails), nicht die Kontosprache der Vertriebsperson. Freitextinhalte, die du tippst (Deckblatttitel, Testimonial, Kundenkommentar), werden genau so gedruckt, wie sie dastehen.
• Mehrsprachigkeit. Land / Sprache steuert die Sprache ausgehender Dokumente. Freitextinhalte, die du in der Vorlage verfasst, musst du je Sprache setzen, um jede Sprache vollständig abzudecken.
• Eigenes CSS. Branding unterstützt einen definierten Satz an Gestaltungsoptionen. Komplexe Animationen und extern geladene Schriften rendern möglicherweise nicht, nutz also hochgeladene Schriftdateien und Standardgestaltung für ein verlässliches Ergebnis.
• Kooperationspartner-Branding ist eine Überlagerung zur Laufzeit im kundenseitigen Portal. Erreicht ein Kunde das Angebot über einen Kooperationslink, übersteuern Logo und Farben des Partners deine in der Portalansicht; der PDF-Anhang der E-Mail nutzt dein Branding.
• Branding des Kundenportals. Das White-Labeling umfasst dein Logo, deine Markengestaltung und übersteuerte E-Mail-Vorlagen.
• Der Firmenname in den Rechnungsangaben ist etwas Eigenes. Der juristische Name auf Rechnungen und Gutschriften liegt unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Rechnungsstellung > Unternehmensinformationen, nicht hier. Änder ihn dort für die Rechnungsoberflächen; das Angebotsdeckblatt nutzt den Workspace-Namen und den Firmennamen aus deinen Branding-Einstellungen.
• Die Einstellungen zur Anzeige der Mehrwertsteuer für das Angebots-PDF werden in den Angebots- und Preiseinstellungen konfiguriert (nicht im Bereich der Angebotsvorlage). Bei Gewerbeangeboten wird die Mehrwertsteuer typischerweise Zeile für Zeile gezeigt; bei Privatkunden ist die Darstellung netto + Summe mit ausgewiesener Mehrwertsteuer. Wende dich an den Support-Chat. Die Standards folgen den Einstellungen für Land / Sprache und Land deines Workspace: bei DE B2C erscheint die Mehrwertsteuer als Teil der Summe, bei DE B2B ist die Mehrwertsteuer je Position der Standard.
• Zwischensummen, Rabatte und Preise ein- oder ausblenden. Zwischensummen liegen im Abschnitt Preise, Rabatte in den Einstellungen der Rabattvorlagen, Preise in der Einstellung zur Preisdarstellung oben. Diese drei Steuerungen geben dir volle, feine Kontrolle darüber, welche finanziellen Details gedruckt werden.
• Seitenzahlen, Fußzeilen und Angebotsnummerierung liegen auf Workspace-Ebene. Jedes neue Angebot bekommt automatisch die nächste fortlaufende Nummer aus dem Angebotsnummern-Präfix und dem Zähler deines Workspace, konfiguriert im Abschnitt Angebotsnummern, der oben unter der Seite Angebot beschrieben ist.
• Die Gültigkeitsdauer hat einen Standard für den ganzen Workspace, gesetzt auf der Seite Angebot, mit einem Übersteuern je Angebot auf der Bearbeitungsseite des Angebots. Der Schalter auf dem Deckblatt hier steuert, ob das Datum auf dem PDF erscheint.
• Der Standard-Hauptkontakt auf dem Deckblatt kommt von dem Nutzer, der das Angebot erstellt hat: aus seinen Profil-Kontaktdaten (Name, E-Mail, Telefon). Um die angezeigte Telefonnummer zu ändern, aktualisiert dieser Nutzer seine eigenen Profildaten; musst du den Kontakt für ein Angebot ändern, das jemand anderes erstellt hat, frag deinen Reonic Kundenbetreuer.

Zuletzt aktualisiert am 30. September 2026