Checklisten
Checklisten: Qualifikation, Beratung, Baustellendokumentation
Bau dir für jede Projektphase eine Checkliste aus Blöcken zusammen, oder lass die KI eine Vorlage erzeugen.
Lead (Qualifikation)
Konfiguriere die Qualifikations-Checkliste, die auf der Anfrage läuft — das strukturierte Erfassungsformular, das dein Team nutzt, wenn ein neuer Lead telefonisch oder schriftlich qualifiziert wird.
Angebot (Beratung)AI-Funktion
Konfiguriere die Beratungscheckliste — das strukturierte Beratungsprotokoll, das auf dem Angebot läuft: das Formular, das deine Berater während des Vor-Ort-Termins durchgehen, anpassbar an den Prozess deines Teams.
Baustellendokumentation (Installation)
Konfiguriere die Baustellendokumentations-Checkliste (Baustellendokumentation), die auf der Installation läuft — der Vor-Ort-Nachweis, den deine Field Worker aus der Mobile App heraus ausfüllen — und führe Vorlagen-Updates erneut auf laufende Projekte zusammen, wenn sich die Vorlage ändert, nachdem du schon begonnen hast.