Angebot (Beratung) AIAI-Funktion

Die Beratungscheckliste ist die zweite von drei Checklisten-Phasen in Reonic. Sie hängt am Angebot und ist das digitale Beratungsprotokoll, das deine Berater beim Vor-Ort-Besuch ausfüllen — auch in der Reonic Mobile App nutzbar, während sie im Haus des Kunden stehen. Diese Seite behandelt außerdem die übergreifenden Einrichtungsschritte für alle drei Phasen unter Einstellungen > Checklisten.

Für wen dieser Artikel ist

Admins, die Beratungsvorlagen für den gesamten Workspace konfigurieren (und aus demselben Einstellungsbereich heraus die Vorlagen für Qualifikation und Baustellendokumentation formen), und Kundenbetreuer, die Beratungen vor Ort durchführen.

Wofür Checklisten in Reonic da sind

Checklisten in Reonic erfassen strukturierte Daten entlang des gesamten Projektprozesses. Sie teilen sich in drei Phasen, und jede Phase erscheint genau dort, wo sie im System hingehört:

• Qualifikation, auf der Anfrage. Für die telefonische oder schriftliche Lead-Qualifizierung. Siehe Lead (Qualifikation).
• Beratung, auf dem Angebot. Das klassische Beratungsprotokoll für den Vor-Ort-Termin (auch in der Reonic Mobile App nutzbar). Diese Seite.
• Baustellendokumentation, auf der Installation. Für die vollständige Dokumentation des Montageablaufs, Mobile-App-tauglich. Siehe Baustellendokumentation (Installation).

Ein einzelnes Projekt trägt über seinen Lebenszyklus bis zu drei unabhängige Checklisten, eine je Phase. Dieselben Bausteine tragen alle drei — wenn du also weißt, wie du eine erstellst, weißt du, wie du sie alle erstellst. Für deine gewerblichen Projekte funktionieren Checklisten genauso. Gewerbe-Vorlagen werden getrennt von den Privatkunden-Vorlagen geführt, und die Erstellung fühlt sich bei beiden identisch an.

Eine Checkliste einrichten (jede Phase)

Der Einrichtungsweg ist derselbe, egal in welcher Phase du arbeitest.

1. Öffne Einstellungen > Checklisten.
2. Öffne die Seite der Phase, die du bearbeiten willst: Qualifikation, Beratung oder Baustellendokumentation. (Die Beratungscheckliste liegt unter der Seite Beratung.)
3. Bau die Vorlage aus Blöcken (siehe Bausteine weiter unten). Du kannst beliebig viele Elemente zwischen bestehende Zeilen einfügen.
4. Entscheide je Element, ob es erforderlich ist. Erforderliche Elemente müssen ausgefüllt sein, bevor die Checkliste als abgeschlossen markiert werden kann.
5. Speichern. Ab diesem Zeitpunkt neu angelegte Projekte nutzen die aktualisierte Vorlage; laufende Projekte behalten ihre aktuelle Version. Den Aktualisierungsweg je Projekt findest du unter Baustellendokumentation (Installation).

Bausteine

Jede Checkliste wird aus demselben Satz von Elementtypen gebaut, die Vorlage konfiguriert nur unterschiedliche Elemente für unterschiedliche Phasen:

• Beschreibungstext, Hinweise für die ausführende Person (z. B. "Vor dem Besprechen des Wärmepumpen-Umfangs nach dem Vertrag für die bestehende Heizung fragen"). Nur lesbar.
• Checkliste, abhakbare Punkte. Standard-Kontrollkästchen.
• Auswahl, Einfachauswahl-Optionen. Darstellung als Radiobuttons oder als Dropdown, wenn die Optionsliste lang ist.
• Bilder, Fotoanforderungen, optional mit Beispielbildern, die am Element hinterlegt sind (z. B. wie das Typenschild der bestehenden Heizung aussehen soll).
• Freitext, einzeilig (für Werte wie Verbrauch oder Datum) oder mehrzeilig (für längere Notizen).
• Unterschriftsfeld, für formale Bestätigungen (z. B. die Zustimmung des Kunden zum Beratungsergebnis). Du wählst, wer unterschreibt: der Nutzer, der Kunde oder eine dritte Partei.

Wähle aus diesem festen Satz von Bausteinen, wenn du eine Vorlage anlegst.

Einstellungen für Bild-Elemente

Je Bild-Element kannst du konfigurieren:

• Bilder, PDFs oder beides zulassen.
• Massen-Upload (mehrere Dateien auf einmal) oder Einzel-Upload.
• Beispielbilder hinterlegen, die der Nutzer vor dem Erfassen sieht, nützlich für "so soll das Typenschild der bestehenden Heizung aussehen".

Checklisten an deine internen Prozesse anpassen

Jeder Installationsbetrieb führt seine eigenen Checklisten-Vorlagen in seinem eigenen Workspace, sodass du deinen eigenen Beratungsprozess abbilden kannst. Zwei Ebenen der Anpassung:

Vorlagen-Änderungen für den gesamten Workspace

Bearbeite die Vorlage unter Einstellungen > Checklisten, und jedes neue Projekt übernimmt die Änderung.

1. Öffne Einstellungen > Checklisten.
2. Öffne die Seite der Phase, die du anpassen willst (Qualifikation / Beratung / Baustellendokumentation).
3. Füge Elemente hinzu, entferne sie oder ordne sie um, damit sie zum Prozess deines Teams passen — z. B. ein Unterschrifts-Element "Kunde hat die Beratungszusammenfassung unterschrieben", wenn dein Vertriebsprozess mit einer Freigabe endet, oder eine Auswahl "Bestehende PV-Anlage", wenn deine Berater Nachrüstchancen kennzeichnen sollen.
4. Speichern. Ab diesem Zeitpunkt neu angelegte Projekte nutzen die aktualisierte Vorlage; laufende Projekte behalten ihre bestehende Version.

Das ist der richtige Weg, wenn die Änderung dem Standardprozess deiner Firma entspricht und ab jetzt gelten soll.

Anpassung je Projekt

Für einzelne Projekte mit ungewöhnlichen Anforderungen (ein Gewerbedach, das zusätzliche Schritte braucht, ein kundenspezifischer Unterschriftsablauf) kann ein Admin die Checkliste an einem einzelnen Projekt anpassen, ohne die Vorlage zu ändern.

1. Öffne das Projekt im Portal.
2. Öffne die Checklisten-Ansicht.
3. Nutze die Bearbeitungsmöglichkeiten je Projekt, um Elemente hinzuzufügen, umzubenennen oder zu entfernen. Es stehen alle dieselben Bausteine zur Verfügung.
4. Speichern. Die Änderung gilt nur für dieses Projekt; die Vorlage bleibt unberührt.

Eine Anpassung je Projekt nimmt das Projekt aus der automatischen Vorlagen-Aktualisierung heraus: Einmal angepasst, behält das Projekt seine eigene Checkliste, und spätere Vorlagen-Updates bleiben bei der Vorlage. Nutze die Anpassung je Projekt für Ausnahmen; hebe wiederkehrende Ausnahmen in die Vorlage selbst.

Eine Vorlage mit KI erzeugen

Wenn du eine bestehende Checkliste hast (ein PDF, ein Bild eines Papierformulars, eine CSV aus einem anderen Werkzeug), kann der KI-Checklisten-Ersteller daraus eine Vorlage aufsetzen.

1. Öffne den Checklisten-Editor der gewünschten Phase.
2. Klicke auf den KI-Button (Sparkles-Symbol, Splash-CTA, wenn die Vorlage leer ist, schwebender Sidebar-Button, wenn schon Inhalt vorhanden ist).
3. Wirf deine Quelldatei(en) in das Importformular und beschreibe optional im Prompt, was du brauchst (z. B. "Wärmepumpen-Beratungscheckliste mit allen wichtigen Montageschritten, deutsche Beschriftungen").
4. Absenden. Die KI streamt eine vollständige Vorlage live, du siehst Segmente und Elemente nach und nach in der Vorschau erscheinen.
5. Akzeptieren und importieren. Der erzeugte Block wird an deinen Editor angehängt, ohne bestehende Segmente zu überschreiben.
6. Klicke im Editor auf Speichern, um den importierten Block zu sichern. Der Block lebt im Formularzustand, bis du speicherst — speichere also, bevor du die Seite verlässt.

Gut zu wissen

• Eine Vorlage je Phase, getrennt von den anderen. Wenn du die Beratungsvorlage bearbeitest, ändert das weder Qualifikation noch Baustellendokumentation — lege jede Phase einzeln an.
• Vorlagen-Änderungen wirken nach vorn, nicht rückwirkend. Laufende Projekte behalten ihre bestehende Version. Um ein Vorlagen-Update auf ein bestehendes Projekt zu ziehen, nutze den Aktualisierungsweg je Projekt unter Baustellendokumentation (Installation).
• Ein Vorlagen-Update bewahrt, was bereits ausgefüllt ist. Wenn du ein Vorlagen-Update auf ein laufendes Projekt ziehst, werden die ausgefüllten Werte übernommen: Freitext, Auswahlen, Anhänge, Als-irrelevant-Kennzeichen und erfasste Unterschriften bleiben alle erhalten. Eine Zusammenführung zwingt deinen Kunden nicht zu einer erneuten Unterschrift.
• Erforderliche Elemente steuern den Abschluss. Eine Checkliste lässt sich als abgeschlossen markieren, sobald jedes erforderliche Element ausgefüllt ist. Markiere Elemente als erforderlich, wenn sie für die nachgelagerte Preisgestaltung, Planung oder Compliance tragend sind.
• Die Anpassung je Projekt kappt die Auto-Aktualisierung. Sobald die Checkliste eines Projekts je Projekt angepasst ist, behält sie ihre eigene Version, und spätere Vorlagen-Updates bleiben bei der Vorlage. Setze Anpassungen sparsam für einzelne Ausnahmen ein; hebe wiederkehrende Muster in die Vorlage.
• Die KI-Generierung ist Admins vorbehalten. Der KI-Ersteller steht ab der Admin-Rolle aufwärts zur Verfügung. Der erzeugte Block wird an deinen Editor angehängt und bleibt bestehen, nachdem du im Editor auf Speichern geklickt hast.
• Beratungschecklisten sind Mobile-App-tauglich. Deine Berater können die Beratungscheckliste während des Vor-Ort-Termins direkt in der Reonic Mobile App ausfüllen, mit allen denselben Bausteinen (Fotos, Unterschriften, Freitext).

Zuletzt aktualisiert am 30. September 2026