Checklisten: Qualifikation, Beratung, Baustellendokumentation
Bau dir für jede Projektphase eine Checkliste aus Blöcken zusammen, oder lass die KI eine Vorlage erzeugen.
Kategorien: Einstellungen
Checklisten in Reonic erfassen strukturierte Daten entlang des gesamten Projektprozesses. Sie teilen sich in drei Phasen, und jede Phase erscheint genau dort, wo sie im System hingehört. Diese Seite ist die Übersicht. Zu jeder Phase gibt es eine eigene Seite mit der vollständigen Anleitung.
Für wen dieser Artikel ist
Installateur-Admins, die Checklisten-Vorlagen firmenweit konfigurieren, und Kundenbetreuer, die sie während eines Projekts ausfüllen.
Die drei Phasen
- Qualifikation läuft auf der Anfrage, für die telefonische oder schriftliche Lead-Qualifizierung. Siehe Lead (Qualifikation).
- Beratung läuft auf dem Angebot — das Beratungsprotokoll, das deine Berater zum Vor-Ort-Termin ausfüllen (auch in der Reonic Mobile App nutzbar). Siehe Angebot (Beratung), wo auch die Einrichtungsschritte, die Bausteine und die KI-Generierung stehen, die sich alle drei Phasen teilen.
- Baustellendokumentation läuft auf der Installation, für die vollständige Dokumentation des Montageablaufs, Mobile-App-tauglich. Siehe Baustellendokumentation (Installation), wo auch steht, wie du ein Vorlagen-Update auf ein laufendes Projekt ziehst.
Wie sie zusammenspielen
Ein einzelnes Projekt trägt über seinen Lebenszyklus bis zu drei Checklisten, eine je Phase. Die Vorlagen sind unabhängig voneinander: Jede Phase hat ihre eigene, und wenn du eine bearbeitest, ändert das die anderen nicht. Die Art, wie du sie erstellst, ist identisch — wenn du also weißt, wie du eine Phase erstellst, weißt du, wie du sie alle erstellst.
- Öffne Einstellungen > Checklisten.
- Wähle die Phase, die du bearbeiten willst: Qualifikation, Beratung oder Baustellendokumentation.
- Bau die Vorlage aus Blöcken, markiere die tragenden Elemente als erforderlich und speichere.
Jede Phase hat ihre eigene Vorlage. Wenn du die Vorlage einer Phase bearbeitest, ändert das die anderen nicht. Reonic bietet dieselben Checklisten auch für gewerbliche Projekte an, mit getrennten Vorlagen und derselben Erstellungserfahrung.
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