Lead (Qualifikation)

Konfiguriere die Qualifikations-Checkliste, die auf der Anfrage läuft — das strukturierte Erfassungsformular, das dein Team nutzt, wenn ein neuer Lead telefonisch oder schriftlich qualifiziert wird.

Die Qualifikations-Checkliste ist die erste von drei Checklisten-Phasen in Reonic. Sie hängt an der Anfrage (dem Lead, bevor daraus ein Angebot wird) und macht die telefonische oder schriftliche Lead-Qualifizierung strukturiert und über dein ganzes Team hinweg einheitlich. Die übergreifende Übersicht über alle drei Checklisten-Phasen und ihre Einrichtung in den Einstellungen findest du auf der Seite Angebot (Beratung).

Für wen dieser Artikel ist

Admins, die die Qualifikations-Vorlage für dein ganzes Team konfigurieren, und Admins oder Editors, die die Qualifizierungsgespräche selbst führen. (Admin, Editor und Viewer sind deine eigenen Rollen, die unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Nutzer & Teams vergeben werden.)

Wofür die Qualifikations-Checkliste da ist

Die Qualifikations-Checkliste sitzt in der Phase Anfrage eines Projekts, bevor ein Angebot existiert. Sie ist der strukturierte Fragebogen, den dein Team durchgeht, wenn ein neuer Lead hereinkommt — typischerweise beim ersten Anruf oder bei der schriftlichen Nachfassung.

Typische Nutzung:

Telefonische Qualifizierung. Wer den Lead bearbeitet, öffnet die Anfrage des Leads im Portal (oder in der Mobile App), öffnet die Qualifikations-Checkliste und arbeitet sie während des Gesprächs durch. Die strukturierten Elemente sorgen dafür, dass keine Qualifizierungsfrage vergessen wird.
Schriftliche Qualifizierung. Kommt ein Lead über das Kontaktformular oder per E-Mail-Anfrage herein, erfasst die Checkliste dieselben strukturierten Daten ohne Live-Gespräch. Wer den Lead bearbeitet, füllt sie aus den schriftlichen Antworten.

Was dir das strukturierte Formular bringt:

Einheitlichkeit im Team. Jeder Lead wird nach denselben Kriterien qualifiziert, egal wer ihn bearbeitet. Die Vorlage bildet den Qualifizierungsstandard deines Teams ab.
Keine vergessenen Fragen. Du kannst die Checkliste erst als abgeschlossen markieren, wenn jedes erforderliche Element ausgefüllt ist — die Qualifizierungsfragen, die dein Prozess braucht, werden also immer gestellt.
Durchsuchbare strukturierte Daten. Werte, die in eigenen Freitext-Elementen erfasst werden (Verbrauch, Dachausrichtung, Entscheidungszeitraum), liegen als Projektdaten vor statt als lose Notizen, sodass du später beim Priorisieren der Pipeline danach filtern kannst.
Schnellere Übergabe in die Beratungsphase. Wenn aus dem Lead ein Angebot wird, sind die Qualifizierungsdaten bereits am Projekt erfasst. Der Berater muss dieselben Fragen im Vor-Ort-Termin nicht noch einmal stellen.

Die Qualifikations-Vorlage einrichten

Öffne Einstellungen > Checklisten > Qualifikation.
Wähle den Tab Privatkunden oder Gewerbe, je nachdem, für welchen Geschäftsbereich die Vorlage gilt.
Bearbeite die Vorlage mit den unten aufgeführten Bausteinen.
Speichere. Ab diesem Zeitpunkt neu angelegte Anfragen nutzen die aktualisierte Vorlage.

Dieselben Bausteine stehen in jeder Checklisten-Phase zur Verfügung. Die Baustein-Referenz und den KI-Generierungsablauf findest du auf der Seite Angebot (Beratung).

Bausteine für eine Qualifikations-Checkliste

Die Elementtypen, zu denen du in einer Qualifikations-Checkliste typischerweise greifst:

Freitext (einzeilig) erfasst Werte wie den Jahresverbrauch (kWh), die Postleitzahl, die Anzahl der Bewohner oder den gewünschten Montagezeitraum.
Auswahl (Radio / Dropdown) erfasst Einfachauswahl-Antworten wie Dachtyp (Schrägdach / Flachdach / gemischt), Eigentumsverhältnis (Eigentümer / Mieter / Vermieter), Budgetrahmen. Nutze die Dropdown-Variante, wenn die Optionsliste lang ist.
Checkliste (Mehrfachauswahl) erfasst Mehrfachauswahl-Antworten wie Anlagen von Interesse (PV / Speicher / Wärmepumpe / Wallbox).
Beschreibungstext blendet Hinweise für die Person am Telefon ein (z. B. "Nach dem bestehenden Heizungsvertrag fragen, bevor der Wärmepumpen-Umfang angeboten wird").
Obligatorisch-Kennzeichen markiert Elemente als erforderlich, wenn die Antwort für die spätere Auslegung oder das Angebot zählt. Du kannst die Checkliste erst als abgeschlossen markieren, wenn jedes erforderliche Element ausgefüllt ist.

Die vollständige Baustein-Referenz findest du auf der Seite Angebot (Beratung).

Gut zu wissen

Die Qualifikation ist die Checkliste der Anfragephase. Sie hängt an der Anfrage (dem Lead), nicht am Angebot und nicht an der Installation. Dasselbe Projekt trägt über seinen Lebenszyklus bis zu drei getrennte Checklisten (Qualifikation, Beratung, Baustellendokumentation), jede unabhängig von den anderen.
Vorlagen-Änderungen wirken nach vorn. Laufende Anfragen bleiben auf der Vorlagenversion, die bei ihrer Anlage aktiv war. Um ein Vorlagen-Update auf eine bestehende Anfrage zu ziehen, nutze den Aktualisierungsweg je Projekt, der auf der Seite Baustellendokumentation (Installation) beschrieben ist.
Dieselben Bausteine über alle drei Phasen hinweg. Die Qualifikationsphase nutzt denselben Elementsatz wie Beratung und Baustellendokumentation. Die Vorlage konfiguriert nur unterschiedliche Elemente für unterschiedliche Phasen.
Die KI-Generierung funktioniert auch für Qualifikations-Vorlagen. Wenn du einen bestehenden Qualifizierungsfragebogen als PDF oder Tabelle hast, wirf ihn in den KI-Checklisten-Ersteller, um damit eine Vorlage aufzusetzen. Den KI-Generierungsablauf findest du auf der Seite Angebot (Beratung).

Zuletzt aktualisiert am 30. September 2026