Baustellendokumentation (Installation)

Konfiguriere die Baustellendokumentations-Checkliste (Baustellendokumentation), die auf der Installation läuft — der Vor-Ort-Nachweis, den deine Field Worker aus der Mobile App heraus ausfüllen — und führe Vorlagen-Updates erneut auf laufende Projekte zusammen, wenn sich die Vorlage ändert, nachdem du schon begonnen hast.

Die Baustellendokumentations-Checkliste ist die dritte von drei Checklisten-Phasen in Reonic. Sie hängt an der Phase Installation eines Projekts und ist die formale Baustellendokumentation: was wo montiert wurde, mit welchen Seriennummern, vom Kunden unterschrieben. Die übergreifende Übersicht über alle drei Checklisten-Phasen und die gemeinsamen Einrichtungsschritte findest du unter Angebot (Beratung).

Für wen dieser Artikel ist

Installateur-Admins, die die Baustellendokumentations-Vorlage firmenweit konfigurieren, Kundenbetreuer, die das Ergebnis der Baustellendokumentation aus dem Büro heraus prüfen, und Field Worker, die die Checkliste vor Ort aus der Reonic Mobile App heraus ausfüllen.

Wofür die Baustellendokumentations-Checkliste da ist

Die Baustellendokumentations-Checkliste sitzt in der Phase Installation. Sie ist der Vor-Ort-Nachweis darüber, was tatsächlich montiert wurde: Fotos der Module auf dem Dach, Maße der Leitungsführung, Seriennummern der Wechselrichter, die Unterschrift des Kunden zur Übergabe. Field Worker füllen sie aus der Mobile App heraus aus, während sie auf der Baustelle stehen. Was sie eintragen, erscheint sofort im Portal und fließt in die kundenseitige Projektansicht, die Netzanmeldung und die Übergabe an die Rechnungsstellung.

Die Anleitung für das Ausfüllen vor Ort (Fotoaufnahme, Unterschriften, Segmentabschluss, Offline-Verhalten) findest du im eigenen Leitfaden Checkliste Baustellendokumentation (Baustellendokumentation) unter Installation.

Diese Einstellungen-Seite behandelt die Belange der Vorlagen-Erstellung: die Einrichtung der Vorlage unter Einstellungen > Checklisten und den Aktualisierungsweg je Projekt für laufende Projekte, wenn du die Vorlage änderst, nachdem die Arbeit begonnen hat.

Die Baustellendokumentations-Vorlage einrichten

Der Einrichtungsweg ist über alle drei Checklisten-Phasen hinweg derselbe. Die vollständige Anleitung findest du unter Angebot (Beratung).

Kurz gefasst:

Öffne Einstellungen > Checklisten.
Wähle die Phase Baustellendokumentation.
Bau die Vorlage aus Blöcken (Beschreibungstext, Checkliste, Auswahl, Bilder, Freitext, Unterschriftsfeld).
Speichere. Ab diesem Zeitpunkt neu angelegte Installationen nutzen die aktualisierte Vorlage.

Eine Checkliste an einem bereits bearbeiteten Projekt zurücksetzen oder auffrischen

Laufende Angebote und Installationen bleiben auf der Vorlagenversion, die bei ihrer Anlage aktiv war — eine Vorlagen-Änderung in den Einstellungen erreicht sie also erst, wenn du das Update für ein Projekt auslöst.

Das ist auch der Weg, wenn du die Checkliste eines Projekts auf die aktuelle Vorlage zurücksetzen willst, nachdem du die Checkliste des Projekts bereits bearbeitet hast, und damit die neueste Vorlagenstruktur auf das Projekt ziehst.

Öffne das betroffene Angebot oder Installationsprojekt im Portal.
Klicke auf das Drei-Punkte-Menü unten links oder direkt neben der Checkliste.
Wähle Checkliste aktualisieren.

Hinweis

Die Option Checkliste aktualisieren erscheint, wenn Vorlagen-Änderungen ausstehen, also wenn die Vorlagenversion am Projekt hinter der aktuellen Vorlagenversion in den Einstellungen liegt. Ist die Option nicht sichtbar, liegt die Checkliste des Projekts bereits auf der aktuellen Vorlagenversion.

Wenn du bestätigst, führt Reonic die neue Vorlagenstruktur in die bestehende Checkliste zusammen und bewahrt dabei die Werte, die dein Team bereits ausgefüllt hat:

Freitext-Einträge bleiben erhalten.
Kontrollkästchen- und Auswahl-Zustand bleibt erhalten.
Foto- und PDF-Anhänge bleiben erhalten.
Als irrelevant markierte Elemente bleiben mit ihrer Begründung erhalten.
Interne Kommentare an Elementen bleiben erhalten.

Ausgefüllte Werte folgen ihren Elementen in die neue Struktur, sodass die Werte selbst dann an den richtigen Elementen bleiben, wenn du die Vorlage umbaust. Unterschriften werden ebenfalls übernommen — eine Zusammenführung erhält also die bestehende Abnahme des Kunden.

Wann aktualisieren, wann in Ruhe lassen

Tipp

Entscheide nach einer Vorlagen-Änderung bewusst, ob Altprojekte sie übernehmen sollen. Manche Prozessänderungen wendet man besser nur auf neue Projekte an. Eine Checklisten-Änderung mitten in der Installation auf ein laufendes Projekt zu ziehen, kann den Field Worker verwirren, der die ältere Fassung des Formulars schon kennt.

Aktualisiere bestehende Projekte, wenn:

Die Vorlagen-Änderung eine Fehlerbehebung ist oder ein gesetzlich erforderliches Element ergänzt (z. B. eine neue Sicherheitsprüfung, die für alle Installationen gelten soll, egal wann sie begonnen haben).
Die Änderung ergänzend ist und laufende Arbeit nicht stört (z. B. ein neues optionales Foto-Element am Ende).

Lass bestehende Projekte in Ruhe, wenn:

Die Änderung eine Prozessverbesserung ist, die das Team gerade erst übernimmt. Lass laufende Projekte auf der alten Vorlage zu Ende gehen und wende die neue Vorlage nur auf neue Projekte an.
Die Änderung Elemente entfernt oder umstrukturiert, und zwar so, dass eine bereits begonnene Checkliste an Kontext verlieren würde.

Wenn die Checkliste eines Projekts eigens für dieses Projekt angepasst wurde

Wenn dein Admin die Checkliste an genau diesem Projekt angepasst hat (Elemente nur für diese Installation ergänzt oder entfernt), behält das Projekt diese eigene Struktur. Eine Vorlagen-Änderung in den Einstellungen lässt die angepasste Checkliste unverändert, bis jemand die neue Vorlage bewusst darauf anwendet.

Ein Admin kann die neue Vorlage vom Portal aus auf ein angepasstes Projekt anwenden. Im Aktionsmenü der Checkliste öffnet Checkliste auf die neueste Version aktualisieren die Wahl zwischen Daten zusammenführen (zieht die neue Vorlagenstruktur ein und bewahrt dabei die ausgefüllten Werte) und Checkliste zurücksetzen (baut aus der Vorlage neu auf; ausgefüllte Daten werden ersetzt). Beide stehen einem Admin an einer angepassten oder bereits bearbeiteten Checkliste zur Verfügung. An einer angepassten oder bearbeiteten Checkliste sind diese Aktionen Admins vorbehalten: Versucht jemand ohne Admin-Rolle das Update anzuwenden, meldet Reonic "Nur Admins können eine bearbeitete oder angepasste Checkliste aktualisieren", und es ändert sich nichts. So oder so kann ein Admin das Update selbst anwenden; eine Support-Anfrage ist nicht nötig.

Gut zu wissen

Updates je Projekt sind Opt-in. Eine Vorlagen-Änderung in den Einstellungen erreicht laufende Projekte, sobald das zuständige Teammitglied das Update aus dem Projekt heraus auslöst.
Die Aktion Checkliste aktualisieren bewahrt ausgefüllte Werte, auch Unterschriften. Freitext, Kontrollkästchen, Auswahlen, Fotos, Irrelevant-Kennzeichen und erfasste Unterschriften werden alle in die neue Vorlagenstruktur übernommen — eine Zusammenführung erhält also die bestehende Abnahme des Kunden.
Ein eigens angepasstes Projekt behält seine Struktur über eine Vorlagen-Änderung hinweg, und ein Admin kann die Vorlage trotzdem anwenden. Eine je Projekt angepasste Checkliste hält ihre Struktur, wenn sich die Vorlage in den Einstellungen ändert; ein Admin kann sie aus dem Aktionsmenü der Checkliste heraus zusammenführen oder zurücksetzen, wenn er sich dafür entscheidet.
Vorlagen-Änderungen gelten ab dem Speichern für neue Projekte. Jedes Speichern wird zur aktuellen Vorlagenversion, und neue Projekte nutzen bei der Anlage die aktuelle Version.
Die Baustellendokumentation läuft Mobile-App-first. Field Worker füllen sie vor Ort aus der Reonic Mobile App heraus aus. Die Anleitung für das Ausfüllen vor Ort steht unter Checkliste Baustellendokumentation (Baustellendokumentation).

Zuletzt aktualisiert am 30. September 2026