Förderungen als Vorlagen erstellen
Hinterleg regionale oder kommunale Förderungen als Vorlagen, als festen Betrag, als Prozentsatz oder als Steuerabzug, und wähl sie dann je Angebot aus.
Kategorie: Einstellungen
Dieser Artikel behandelt die Einstellungsseite der Förderungen: die wiederverwendbaren Vorlagen, die du einmal hinterlegst und in jedem Angebot wiederverwendest. Hinterleg Bundesförderungen (KfW, BAFA) einmal für das ganze Unternehmen und ergänze regionale Förderungen je Landesstelle, sobald du auf sie triffst. Vorlagen ersparen dir, dieselbe Förderung in jedes Angebot erneut einzutragen.
Zur Förderzeile für Wärmepumpen im Angebot selbst siehe Eine Förderung zu einem Wärmepumpen-Angebot hinzufügen.
Die Einstellungen öffnen
Öffne Einstellungen > Planung & Angebot > Förderungen.
Eine Förderung erstellen
- Wechsle auf den Reiter Privatkunden oder Gewerbekunden und klick dann Neu.
- Setz eine Bezeichnung, eine interne Beschreibung und eine externe Beschreibung. Der Kunde sieht die externe Beschreibung im Angebot.
- Wähl den Typ. Die übrigen Felder hängen davon ab, welchen Typ du wählst:
- Fester Betrag. Ein einzelnes optionales Feld Betrag (z. B. 1.500 €). Keine Felder zur Eingrenzung.
- Prozentsatz. Trag den Prozentsatz ein (z. B. 50 %). Nur bei diesem Typ kannst du eine Obergrenze setzen (Maximaler Förderbetrag, z. B. 2.000 €) und die Bereiche wählen, für die der Prozentsatz gilt (Solar, Speicher, Wallbox, Heizung).
- Steuerabzug. Die Vorlage legt nur den wiederverwendbaren Fördereintrag an. Den Grundbetrag oder Prozentsatz des Abzugs und die Anzahl der Jahre setzt du später auf der Förderkarte des Angebots, wenn du die Förderung auf ein konkretes Angebot anwendest, nicht hier in der Vorlage in den Einstellungen.
Eine Förderung im Angebot anwenden
- Öffne das Angebot und geh in die Planung.
- Wähl im Bereich Förderung die Vorlage aus. Die interne und die externe Beschreibung sowie der Förderbetrag werden automatisch eingetragen.
- Speichern. Die Förderung erscheint danach im Angebot.
Gut zu wissen
- Die externe Beschreibung ist freier Text und du kannst sie je Angebot bearbeiten. Du bestimmst den genauen Wortlaut, den der Kunde liest, prüf ihn also vor dem Versand des Angebots auf Richtigkeit.
- Eine Fördervorlage hält die Förderung auf deinem Angebot fest. Das Hinterlegen oder Anwenden einer Vorlage reicht nichts bei einer Förderstelle ein; einen etwaigen Antrag reichst du über den eigenen Kanal der Stelle ein.
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