Rabattvorlagen erstellen und anwenden
Hinterleg die Standardrabatte, die dein Vertrieb mit einem Klick vergibt, und steuere, welche Nutzer eigene freie Rabatte vergeben dürfen.
Kategorien: Einstellungen
Dieser Artikel behandelt die Einstellungsseite der Rabatte: die wiederverwendbaren Rabattvorlagen, die du einmal definierst, und das Nutzerrecht, das entscheidet, wer überhaupt rabattieren darf. Rabatte innerhalb eines Angebots zu vergeben (je Paket, je Position oder auf die Summe) ist vollständig in der Anleitung zu Angeboten beschrieben. Wie die drei Rabattebenen auf einem einzelnen Angebot aufeinander aufbauen, steht unter Einen globalen Rabatt anwenden im Bereich Angebote.
Die Einstellungen öffnen
Öffne Einstellungen > Planung & Angebot > Rabattvorlagen. Entscheide vorab, welche Nutzer Rabatte mit frei eingetragenem Betrag vergeben dürfen und welche nur aus deinen Vorlagen wählen sollen. Das ist ein eigenes Nutzerrecht, dazu unten mehr.
Eine Rabattvorlage erstellen
- Klick Neu.
- Setz den Status auf aktiv oder inaktiv. Inaktive Vorlagen erscheinen nicht im Angebot, praktisch für saisonale Aktionen.
- Füg eine interne Beschreibung hinzu, wann und wie dieser Rabatt zu verwenden ist.
- Wähl den Typ: Absoluter Rabatt (fester Eurobetrag) oder Prozentualer Rabatt (z. B. 5 %).
- Standardmäßig gilt die Vorlage für alle Bereiche. Nimm den Haken heraus, um sie auf bestimmte Bereiche zu begrenzen (z. B. nur Wärmepumpe, nur Batteriespeicher oder nur Solarplanung).
Wer benutzerdefinierte Rabatte vergeben darf
In den Nutzereinstellungen gibt es ein Recht namens Benutzerdefinierte Rabatte. Nimmst du es weg, kann der Nutzer im Angebot nur noch Rabattvorlagen anwenden, ohne freie Beträge. Halt das Recht für benutzerdefinierte Rabatte bei neuen Editoren zurück, damit sie sich zuerst an die Vorlagen gewöhnen; sobald sie den Aufbau der Preise verstanden haben, gib ihnen die Freiheit.
Eine Rabattvorlage im Angebot anwenden
Rabatte lassen sich an mehreren Stellen in der Planung vergeben:
- Je Paket. In jedem Planungsbereich (PV, Batteriespeicher, Wärmepumpe, Wallbox, zusätzliche Komponenten) steht der Reiter Zahlung > Rabatte zur Verfügung. Hier erscheinen nur Vorlagen, die für diesen Bereich markiert sind.
- Gesamt. Im Schritt Abschließen gibt es eine Option für den Gesamtrabatt. Dort erscheinen nur Vorlagen, die für alle Bereiche markiert sind.
Gut zu wissen
- Ist ein Rabatt größer als der Preis, bleibt die Summe bei null stehen, statt negativ zu werden.
- Bei prozentualen Rabatten hängt der Grundbetrag davon ab, wo du den Rabatt vergibst (je Paket gegenüber Gesamt). Behalt das im Kopf, wenn du den Prozentsatz setzt.
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