Einen globalen Rabatt anwenden

Ein globaler Rabatt ist ein Rabatt, der über eine ganze Angebotsvariante gelegt wird und beim Schritt Abschließen gesetzt wird. Er ist etwas anderes als die wiederverwendbaren Rabattvorlagen, die du unter Einstellungen speicherst: Vorlagen sind benannte Rabatte, die du wiederverwendest, während der globale Rabatt der ist, den du hier und jetzt auf dieses Angebot anwendest. Er ist auch etwas anderes als ein Rabatt auf Positionsebene für eine einzelne Position und als ein benutzerdefinierter Deal-Wert, der eine feste Gesamtsumme setzt.

Bevor du startest

• Das Angebot muss im Entwurf sein. Ein unterschriebenes Angebot behält die Version, die der Kunde bereits gesehen hat — zieh also eine ausstehende Unterschrift zurück oder warte sie ab, bevor du Preise änderst.
• Du brauchst das Recht, Preise zu bearbeiten, um Rabatte zu vergeben.
• Entscheide, welche Ebene du brauchst. Rabatte greifen auf drei Ebenen, die in einer festen Reihenfolge aufeinander aufbauen, du kannst sie also kombinieren. Siehe Wie Rabatte aufeinander aufbauen weiter unten.

Wie Rabatte aufeinander aufbauen

Es gibt drei Rabattebenen, sie greifen in dieser Reihenfolge und bauen bewusst aufeinander auf, damit du sie kombinieren kannst:

1. Rabatt auf Positionsebene: ein Rabatt auf eine einzelne Position (eine bestimmte Photovoltaik-Komponente, den Speicher, die Wallbox und so weiter).
2. Globaler Rabatt auf Variantenebene: der Rabatt, um den es in diesem Artikel geht, angewandt über die ganze Variante.
3. Benutzerdefinierter Deal-Wert: eine feste Gesamtsumme, die den berechneten Preis für den Deal überschreibt.

Den globalen Rabatt vergeben

1. Öffne die Angebotsvariante, die du rabattieren willst.
2. Setz beim Schritt Abschließen den globalen Rabatt entweder als absoluten Betrag oder als Prozentsatz. Statt einen Wert einzutippen, kannst du auch eine deiner gespeicherten Rabattvorlagen als globalen Rabatt anwenden.
3. Klick Speichern. Der Rabatt wird auf Variantenebene gespeichert und nach der Rechnung auf Positionsebene angewandt.
4. Öffne die Kundenansicht des Angebots und prüf vor dem Versand, ob die Rabattzeile so zu lesen ist, wie du es erwartest. Trägt das Angebot mehrere Zahlungsoptionen (Barkauf, Finanzierung oder Leasing), kontrollier den Rabatt auf dem PDF jeder einzelnen Option, denn jede bepreist das ganze Angebot getrennt.

Wie es auf dem Angebot des Kunden erscheint

Die Komponentenübersicht führt Preise und Rabatte getrennt auf, sodass der Rabatt sichtbar ist statt in jedem Preis zu stecken:

• Jede Komponente zeigt ihren nicht rabattierten Listenpreis, also den vollen Preis pro Komponente vor jedem Rabatt.
• Der globale Rabatt und jeder Rabatt auf Positionsebene erscheinen in einer eigenen Rabattzeile unter den Komponenten.
• Der Kunde sieht eine Darstellung wie: "Komponente X — Y €, Komponente Y — Z €, … Rabatt: –R €, Gesamt: N €."

Gut zu wissen

• Margenzahlen bleiben in deinem Unternehmen. Die Marge auf Angebots- und Variantenebene sehen nur Nutzer in deinem eigenen Workspace, etwa Kundenbetreuer und Installateur-Admins. Nutzer außerhalb deines Unternehmens sehen das Angebot ohne sie.
• Ein benutzerdefinierter Deal-Wert blendet die Marge ebenfalls aus. Wenn du die Gesamtsumme mit einem benutzerdefinierten Deal-Wert übersteuerst, wird die Marge in Prozent auch in der Ansicht des Kundenbetreuers ausgeblendet, denn ab dann ist der vereinbarte Deal-Wert die maßgebliche Zahl.
• Finanzierte Zahlungsoptionen honorieren einen pauschalen Prozentrabatt nicht unbedingt. Eine Angebotsvariante läuft entweder im klassischen Layout pro System oder mit mehreren Zahlungsoptionen für das Gesamtangebot (Barkauf, Finanzierung, Leasing), von denen jede das ganze Angebot getrennt bepreist und ein eigenes PDF rendert. Eine finanzierte Option rechnet vom Kreditangebot des Partners aus und wendet einen pauschalen Prozentrabatt nicht immer so an wie eine Barkauf-Zeile — schau dir also das PDF jeder Option vor dem Versand in der Vorschau an.
• Ein globaler Rabatt ist etwas anderes als die Felder für Marge und Provision. Neben dem kundenseitigen Rabatt aus diesem Artikel trägt jede Variante eine Unternehmensmarge und eine Vertriebsprovision, die in den Schritten Zahlungen und Abschließen gesetzt werden und deine eigenen Zahlen anpassen, ohne den Preis für den Kunden zu ändern. Ein globaler Rabatt senkt den Preis für den Kunden, diese Felder nicht.

Zuletzt aktualisiert am 30. September 2026