Stückliste — was sie zeigt und wie du sie steuerst

Kategorien: Angebote

Die Stückliste (im Portal Komponentenübersicht) ist das Kapitel des Angebots-PDF, das jede Komponente auflistet, die dem Kunden angeboten wird: Module, Wechselrichter, Optimierer, Speicher, Wallbox, Wärmepumpe, Montagematerial und Anlagenzubehör. Es ist auch das Kapitel, das du als eigenständiges Dokument nimmst, um es beim Bestellen an deinen Großhändler zu schicken.

Dieser Artikel behandelt, was die Stückliste standardmäßig zeigt, wie du ihr Erscheinungsbild pro Angebot steuerst und welche Entscheidungen auf Workspace-Ebene alles Übrige bestimmen. Zum PDF-Layout insgesamt (Kapitel, Deckblatt, eingebettete Dokumente) siehe Das Angebots-PDF anpassen.

Bevor du startest

• Das Angebot muss geplant und bepreist sein: Varianten konfiguriert, Komponenten ausgewählt, Zahlungsmethoden gesetzt.
• Die Seitenanpassung steht zur Verfügung, solange das Angebot offen ist. Sobald ein Angebot vollständig gesperrt ist — typischerweise nach der Unterschrift — zeigt Seiten anpassen ein Schloss-Symbol, und die Einstellungen sind nur noch lesbar.
• Du brauchst Zugriff auf Angebote für Haushalte und mindestens die Rolle Editor. Die Einrichtung des Komponentenkatalogs (Bilder, Beschreibungen, Datenblätter, Artikelnummern) setzt Admin-Rechte auf die Workspace-Einstellungen voraus.
• Der Komponentenkatalog deines Workspace sollte mit den Komponenten gefüllt sein, die du verwendest, samt Bildern, Beschreibungen, Artikelnummern und, wo sinnvoll, Datenblatt-PDFs. Der Katalog ist die maßgebliche Quelle dafür, was in die Stückliste fließt. Jedes Angebots-PDF erbt, was am Katalogeintrag hinterlegt ist.
• Die Standards für die Angebots-PDF-Seiten (welche Kapitel erscheinen, eingebettete Dokumente, Fußzeile, Gestaltung) werden unter Einstellungen > Planung & Angebot > Seiten & Design > Haushalt oder Gewerbe konfiguriert. Siehe PDF-Vorlagen konfigurieren.

Die Stückliste in einem Angebot finden

Die Stückliste liegt an zwei Stellen, je nachdem, was du brauchst.

1. Im Angebots-PDF, als Kapitel Komponentenübersicht. Öffne den Tab Abschließen, klick auf Vorschau und scroll zum Bereich Komponentenübersicht. Das ist, was der Kunde sieht.
2. Auf dem Tab Abschließen selbst, als tabellarische Liste, die jede Komponente, Menge und Preiszeile einzeln zeigt. Das ist die Arbeitsfläche, auf der du Preise und Rabatte pro Angebot setzt, und die Quelle für das PDF-Rendering.

Die Stückliste ist immer entweder in das Angebots-PDF eingebettet oder auf dem Tab Abschließen sichtbar.

Artikelnummern ein- oder ausschalten

Artikelnummern (Teilenummern von Hersteller oder Lieferant) helfen technisch versierten Käufern und bei Bestellungen beim Großhändler. Auf einem kundenseitigen Angebot sind sie oft unnötiger Ballast, du kannst sie also pro Angebot abschalten.

1. Öffne das Angebot im Portal.
2. Geh auf den Tab Abschließen, klick auf Vorschau und dann auf Seiten anpassen.
3. Scroll zu Komponentenübersicht.
4. Schalte die Artikelnummern ein oder aus. Eingeschaltet rendert die Artikelnummern neben jeder Komponente, ausgeschaltet rendert nur Name und Menge der Komponente.
5. Klick Speichern.

Die übrigen Seiteneinstellungen des Angebots-PDF liegen unter Einstellungen > Planung & Angebot > Seiten & Design (Haushalt / Gewerbe), wo dein Admin verwaltet, welche Kapitel erscheinen und wie das Angebots-PDF aufgebaut ist.

Steuern, wie viel Preisdetail der Kunde sieht

Wie fein die Preisaufschlüsselung für den Kunden aussieht, steuert der Modus der Preisdarstellung des Angebots — eine Einstellung pro Angebot mit drei Werten.

1. Einzelpreise führt jede Komponentenzeile mit eigenem Preis auf. Das ist die vollständig aufgeschlüsselte Stückliste.
2. Nach Ziel gruppiert bildet Zwischensummen nach Ziel statt Zeile für Zeile.
3. Gesamt zeigt nur eine einzige Summe, ohne Preise pro Komponente.

Diese Einstellung steuert die Preisgranularität, die der Kunde auf dem Angebot liest. Um den Kunden zwischen einer aufgeschlüsselten Stückliste und einer Ansicht mit nur einer Summe umzustellen, änderst du den Modus der Preisdarstellung und prüfst das vor dem Versand über die Kundenansicht eines Angebots.

Dafür sorgen, dass Bilder und Beschreibungen der Komponenten erscheinen

Bilder und Beschreibungen von Komponenten rendern automatisch, sobald sie am Katalogeintrag der Komponente in deinen Workspace-Einstellungen hinterlegt sind. Hat eine Komponente im Katalog ein Bild und eine Beschreibung, erscheinen beide im kundenseitigen PDF.

1. Öffne Einstellungen > Komponenten (den Komponentenkatalog).
2. Such die Komponente, zum Beispiel dein Standard-PV-Modul, den Wechselrichter oder den Speicher.
3. Lade ein Bild hoch und schreib eine kurze kundenseitige Beschreibung.
4. Klick Speichern.

Jedes Angebot, das diese Komponente von jetzt an verwendet, rendert mit Bild und Beschreibung auf der Stückliste. Das nächste Rendering eines laufenden Angebots übernimmt das neue Bild. Bereits gerenderte PDFs behalten ihren ursprünglichen Inhalt.

Das Modulbild in Angebots-PDFs aktualisieren

Das Modulbild in der Stückliste ist das Bild, das am Katalogeintrag des Moduls hängt und einmal in deinen Workspace-Einstellungen gesetzt wird.

1. Öffne Einstellungen > Komponenten und such das Modul.
2. Ersetz das Bild durch die neue Datei.
3. Klick Speichern.

Jedes künftige Rendering jedes Angebots mit diesem Modul zeigt das neue Bild. Unterschriebene PDFs bleiben, wie sie waren, denn unterschriebene PDFs sind unveränderlich.

Datenblätter im Angebots-PDF ein- oder ausblenden

Datenblätter (Spezifikationsblätter der Hersteller) hängen auf Ebene des Komponentenkatalogs: Jede Komponente kann ein Datenblatt-PDF verknüpft haben. Ob diese Datenblätter im kundenseitigen Angebot rendern, hängt von der Seitenkonfiguration des Angebots-PDF ab.

• Enthält das Angebots-PDF ein Kapitel Datenblätter, werden die verknüpften Datenblätter der Komponenten des Angebots angehängt.
• Enthält es keines, bleiben die Datenblätter am Katalogeintrag hängen und stehen deinem Team weiterhin zur Verfügung, sind aber nicht in das Kunden-PDF eingebettet.

So bekommst du Datenblätter in das Kunden-PDF:

1. Prüf, dass für die Komponente unter Einstellungen > Komponenten > [Komponente] > Datenblatt ein Datenblatt hochgeladen ist.
2. Kontrollier, dass das Angebots-PDF das Kapitel Datenblätter enthält. Die Standards für die Angebots-PDF-Seiten liegen unter Einstellungen > Planung & Angebot > Seiten & Design (Haushalt / Gewerbe); die Kapitel pro Angebot werden unter Abschließen > Vorschau gesetzt.
3. Wenn das Kapitel an ist und das Datenblatt hochgeladen wurde, es aber trotzdem nicht rendert, wende dich an deinen Reonic Kundenbetreuer. Manche Konfigurationen hängen Datenblätter nur für bestimmte Komponententypen automatisch an (Module, Wechselrichter, Speicher).

Um ein einmaliges PDF als Datenblatt an ein einzelnes Angebot zu hängen, ohne den Katalog zu ändern, nimm den Platz für eingebettete Dokumente in Seiten anpassen. Siehe Das Angebots-PDF anpassen.

Datenblätter automatisch auf jedes Angebot laden

Damit jedes Angebot garantiert mit den Herstellerdatenblättern rausgeht, kombinierst du den Komponentenkatalog mit der Seitenkonfiguration des Angebots-PDF, statt Dateien pro Angebot anzuhängen.

1. Lade das Datenblatt-PDF einmal an der Komponente hoch, unter Einstellungen > Komponenten > [Komponente] > Datenblatt. Jedes Angebot, das diese Komponente von jetzt an verwendet, erbt das Datenblatt.
2. Stell sicher, dass das Angebots-PDF das Kapitel Datenblätter enthält (Standards unter Einstellungen > Planung & Angebot > Seiten & Design). Mit eingeschaltetem Kapitel hängt der Renderer jedes verknüpfte Datenblatt für die Komponenten im Angebot automatisch an, ganz ohne Klick pro Angebot.

Diese zweistufige Einrichtung gibt dir eine einheitliche Dokumentation auf jedem Kundenangebot. Einmal konfiguriert, trägt das Angebots-PDF die Datenblätter automatisch mit.

Die Stückliste für deinen Großhändler exportieren

So teilst du die Stückliste mit deinem Großhändler:

1. Öffne das Angebot.
2. Erzeug das Angebots-PDF oder das Zusammenfassungs-PDF — das interne Planungs- und Komponentenlisten-Dokument, das das Komponentenkapitel enthält, aber ohne die kundenseitige Wirtschaftlichkeit und ohne Deckblatt.
3. Schneide das Komponentenkapitel nach Bedarf zu oder zieh es heraus, oder schick das vollständige PDF.

Es gibt keine automatische Synchronisation der Stückliste zu Großhändlern — die Übergabe ist manuell: Teil das erzeugte PDF oder übertrag die Komponenten in das Bestellsystem deines Großhändlers. Das Menü Exportieren nach auf dem Tab Abschließen deckt CRM- und Buchhaltungspartner ab, nicht die Teilebestellung. Siehe In externe Tools exportieren.

Wie Preise und Rabatte pro Komponente erscheinen

Die Preisspalte pro Komponente in der kundenseitigen Komponentenübersicht zeigt den nicht rabattierten Listenpreis pro Komponente. Jede Zeile druckt den geplanten Listenpreis der Komponente, und jeder globale Rabatt oder Rabatt auf Positionsebene, den du vergeben hast, erscheint getrennt darunter in eigenen Rabattzeilen.

Was das in der Praxis bedeutet:

• Kunden sehen in der Komponentenübersicht die Listenpreise auf Komponentenebene.
• Rabatte tauchen getrennt und sichtbar in Rabattzeilen unter den Komponenten auf.
• Die Endsumme enthält alle vergebenen Rabatte.

Wenn du einen globalen Rabatt auf das Angebot vergibst, sieht der Kunde so etwas wie "Modul — Y €, Wechselrichter — Z €, Speicher — W €, … Rabatt: –R €, Gesamt: N €". Der Rabatt erscheint als eigene sichtbare Zeile, statt in jeden Komponentenpreis eingerechnet zu werden. Der Rabatt ist die sichtbare Größe — prüf also vor dem Versand über die Kundenansicht eines Angebots, ob die Rabattzeile so zu lesen ist, wie du es beabsichtigt hast.

Jeder Rabatt, den du vergibst — auf einer einzelnen Zeile, über die ganze Variante oder als benutzerdefinierter Deal-Wert — fließt in die Rabattzeilen und in die Endsumme.

Um einen Rabatt zu vergeben, nimm die dafür vorgesehenen Abläufe statt es von hier aus zu tun:

• Einen globalen Rabatt anwenden — ein Rabatt über die ganze Angebotsvariante.
• Rabatt auf einen einzelnen Bereich anwenden — ein Rabatt auf einen einzelnen Bereich (Photovoltaik, Batteriespeicher, Wallbox, Wärmepumpe, Zusätze).
• Preise und Rabatte konfigurieren — das ganze Bild, samt Übersteuerung der Gesamtsumme mit einem benutzerdefinierten Deal-Wert und Ausblenden deiner Marge.

Benutzerdefinierte Komponenten in der Stückliste

Wenn du bei der Planung eine benutzerdefinierte Komponente ergänzt (eine einmalige Position, die nicht in deinem Katalog steht), erscheint sie in der Stückliste mit dem Namen und dem Preis, die du ihr gegeben hast. Der Preis fließt ein in:

• Die Stücklistenzeile für diese Position.
• Den Gesamtpreis der Variante.
• Die Wirtschaftlichkeitsseite (Amortisation, Renditeberechnung). Benutzerdefinierte Komponenten zählen in die finanziellen Kennzahlen hinein.

Eine benutzerdefinierte Komponente ohne Bild zeigt ihre Zeile in der Stückliste ohne Abbildung. Wenn du dieselbe einmalige Position immer wieder ergänzt, nimm sie in den Katalog auf: Leg den Eintrag unter Einstellungen > Komponenten mit Bild und Beschreibung an, und von da an zeigt jedes Angebot damit auch die Abbildung.

Wo die Angebotsnummer erscheint

Die Angebotsnummer ist an mehreren Stellen des Angebots-PDF sichtbar:

• Auf dem Deckblatt, wenn der Schalter Angebotsnummer anzeigen an ist (Seiten anpassen > Deckblatt).
• In der Kopf- oder Fußzeile der Stückliste, je nach Workspace-Vorlage. Die Angebotsnummer läuft oft in der Kopf- oder Fußzeile des Dokuments mit.
• Als eigenes Feld, bei manchen Workspace-Vorlagen, die die Angebotsnummer prominent nahe dem Deckblatt oder im Dokument-Info-Block rendern.

Damit die Angebotsnummer auf einem Kunden-PDF auftaucht, prüf, ob im Kapitel Deckblatt Angebotsnummer anzeigen an ist, und frag deinen Admin, ob die Workspace-Vorlage sie zusätzlich in Kopf- oder Fußzeile rendert. Das Format der Angebotsnummer selbst (Präfix, Zähler, nachgestellter Text) liegt unter Einstellungen > Planung & Angebot > Angebot, nicht bei den PDF-Oberflächen.

Gut zu wissen

• Bild und Beschreibung liegen am Katalogeintrag, nicht am Angebot. Änder den Katalog, und jedes künftige Angebot mit dieser Komponente übernimmt die Änderung. Historische unterschriebene PDFs sind unveränderlich.
• Die Sichtbarkeit der Artikelnummern wird pro Angebot gesetzt, unter Abschließen > Vorschau (Seiten anpassen).
• Die Stückliste rendert einmal, im Kapitel Komponentenübersicht. Du kannst sie ein- und ausschalten und die Artikelnummern schalten, aber du kannst sie nicht an mehreren Stellen rendern oder über Seiten hinweg aufteilen.
• Datenblätter hängen auf Katalogebene. Eine Komponente trägt in deinem Katalog ein Datenblatt-PDF; ob es im Kundenangebot auftaucht, hängt davon ab, ob das Angebots-PDF das Kapitel Datenblätter enthält (Standards unter Einstellungen > Planung & Angebot > Seiten & Design; pro Angebot unter Abschließen > Vorschau).

Zuletzt aktualisiert am 30. September 2026