Deals an HubSpot senden
Ein HubSpot-Deal erscheint automatisch in dem Moment, in dem du in Reonic eine Anfrage anlegst.
HubSpot ist ein CRM. Anders als bei den Buchhaltungs- und Projekt-Konnektoren gibt es für HubSpot keine Schaltfläche An HubSpot senden am unterschriebenen Angebot. Stattdessen erscheint jede neue Anfrage in Reonic automatisch in HubSpot, sobald HubSpot verbunden ist. Dein Lead ist in der Pipeline, sobald er hereinkommt, noch bevor das Angebot unterschrieben ist.
Jede Anfrage erzeugt in HubSpot zwei verknüpfte Datensätze: einen Deal und einen Kontakt, aufgebaut aus den Kundendaten der Anfrage (Name, E-Mail, Telefon und Adresse). Der Kontakt ist dem Deal zugeordnet, sodass Person und Verkaufschance in deiner Pipeline zusammenbleiben.
Bevor du startest
- Ein Admin verbindet HubSpot unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen und hinterlegt deine Pipeline-ID(s). Siehe CRM verbinden.
So funktioniert es
- Ein Admin verbindet HubSpot einmalig und hinterlegt die Pipeline-ID für Haushalte (und optional für Gewerbe).
- Ab dann erzeugt jede neue Anfrage in Reonic innerhalb von Sekunden einen passenden Deal in HubSpot — samt zugeordnetem Kontakt (Name, E-Mail, Telefon, Adresse) — ohne Aktion je Angebot.
- Öffne die Anfrage in HubSpot aus deiner Pipeline heraus, um den Deal zu bearbeiten.
- Prüfe den HubSpot-Deal, indem du den Status des Konnektors auf der Seite Integrationen (Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen) ansiehst.
Hinweis
Ein Deal erscheint in HubSpot, sobald du die Anfrage anlegst, er ist also schon da, bevor das Angebot unterschrieben ist. Für das unterschriebene Angebot selbst gibt es keinen eigenen HubSpot-Exportschritt.
Gut zu wissen
- Ein Deal erscheint, wenn du die Anfrage anlegst. Die Verbindung schickt neue Anfragen an HubSpot, sobald sie hereinkommen; Abrechnungs-, Nutzungs- oder andere Daten schickt sie nicht.
- Die Verbindung läuft nur in eine Richtung. Reonic schickt Anfragen an HubSpot. Änderungen, die du in HubSpot machst — Deal-Phase, Betrag, Kontaktbearbeitungen — bleiben in HubSpot und erscheinen nicht zurück in Reonic.
- Eine HubSpot-Verbindung je Workspace. Ein Workspace verbindet ein einzelnes HubSpot-Konto; du kannst verschiedene Anfragen nicht auf getrennte HubSpot-Konten verteilen.
- Kontakte werden auf HubSpot-Seite über die E-Mail zugeordnet. Eine Anfrage, deren Kunde eine neue oder andere E-Mail hat, legt in der Regel einen neuen HubSpot-Kontakt an, statt einen bestehenden zu aktualisieren.
- Keine Schaltfläche bei Unterschrift. Am unterschriebenen Angebot gibt es nichts zu klicken — der Deal ist schon da, seit du die Anfrage angelegt hast.
- Eine fehlende oder ungültige Pipeline-ID ist der übliche Grund, warum ein Deal nicht erscheint. Prüfe sie unter CRM verbinden und sieh dir dann den Status des Konnektors auf der Seite Integrationen an.
Häufige Fragen
Wo ist die Schaltfläche „An HubSpot senden" an meinem Angebot? Die gibt es nicht. Ein HubSpot-Deal erscheint automatisch, wenn du die Anfrage anlegst, nicht bei Unterschrift. Wenn der Deal nicht in HubSpot ist, prüfe die Pipeline-ID und sieh dir den Status des Konnektors auf der Seite Integrationen an.
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