Ein unterschriebenes Angebot an Bexio senden

Bexio steht in Schweizer Workspaces zur Verfügung. Sobald die Verbindung steht, zeigt ein unterschriebenes Angebot in der Seitenleiste Abschließen eine Schaltfläche An Bexio senden. Beim Senden entstehen die passenden Datensätze in Bexio, und sie verweisen zurück auf das Angebot.

Bevor du startest

• Das Angebot muss unterschrieben sein.
• Ein Admin muss Bexio unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen > Nach Angebotsunterschrift verbinden. Die vollständigen Schritte zur Verbindung stehen in Bexio einrichten.
• Bexio ist eine Schweizer Integration und erscheint deshalb nur in Schweizer Workspaces.

Das Angebot an Bexio senden

1. Öffne das unterschriebene Angebot und wechsle auf den Reiter Abschließen.
2. Klicke in der Aktions-Seitenleiste auf An Bexio senden.
3. Reonic erstellt den Bexio-Datensatz, eine Offerte und/oder eine Rechnung, aus den Positionen und Kundendaten des Angebots.
4. Die Schaltfläche wechselt auf Gesendet, und die Bexio-Referenz erscheint am Angebot.
5. Prüfe das Ergebnis am Angebot, oder öffne Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen, um die letzten Bexio-Aktivitäten anzusehen.

Gut zu wissen

• Aus einem einzelnen unterschriebenen Angebot können nacheinander eine Bexio-Offerte und eine Rechnung werden, und beide Referenzen erscheinen am Angebot.
• Kopfzeile, Fußzeile und Einleitungstext sowie die Frage, ob eine Offerte, eine Rechnung oder beides erstellt wird, werden einmalig für Bexio unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen > Nach Angebotsunterschrift eingestellt und bei jedem Senden angewandt.
• Jeder Versand ist manuell und gilt für ein einzelnes Angebot, du entscheidest also genau, welche unterschriebenen Angebote an Bexio gehen.

Zuletzt aktualisiert am 30. September 2026