Bexio

Bexio ist der Buchhaltungs-Konnektor von Reonic für den Schweizer Markt. Er greift nach der Unterschrift: Du klickst in der Seitenleiste Abschließen des unterschriebenen Angebots auf An Bexio senden, und Reonic erstellt die Offerte und/oder die Rechnung in Bexio aus den Positionen, Preisen, Steuersätzen und Kundendaten des Angebots.

Für wen dieser Artikel ist

• Installateur-Admins, die Bexio zum ersten Mal einrichten.
• Kundenbetreuer, die wissen wollen, was mit einem unterschriebenen Angebot passiert, nachdem sie auf An Bexio senden geklickt haben.
• Back-Office- und Buchhaltungs-Rollen, die verstehen müssen, welche Dokumentfelder nach der Unterschrift in Bexio landen.

Bevor du startest

• Das Angebot muss unterschrieben sein, bevor du es senden kannst. Entwürfe und ausstehende Unterschriftsanfragen gehen nicht nach Bexio.
• Du brauchst Admin-Rechte, um die Integration zu verbinden (Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen). Sobald sie verbunden ist, können Rollen ab Editor jedes unterschriebene Angebot senden.
• Bexio ist für den Schweizer Markt gedacht und wird aktiv, sobald du es verbindest. Wenn die Schaltfläche An Bexio senden in der Seitenleiste Abschließen nicht zu sehen ist, ist der Konnektor für deinen Workspace noch nicht aktiv.
• Das Senden ist eine manuelle Aktion: Es passiert, wenn du nach der Unterschrift in der Seitenleiste Abschließen des Angebots auf An Bexio senden klickst.

Die Einstellungsseite für Integrationen finden

1. Klicke unten links im Portal auf Einstellungen.
2. Öffne Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen.
3. Du siehst eine Liste aller Konnektoren, die für deinen Workspace verfügbar sind, gruppiert in Abschnitte.
4. Jede Konnektor-Zeile zeigt einen Status (Verbunden / Nicht verbunden) und eine Aktionsschaltfläche (Verbinden / Verbindung aufheben).

Bexio verbinden

1. Gehe in Bexio auf Apps > API access und autorisiere die Reonic-App.
2. Bexio leitet dich zu Reonic zurück, und die Verbindung wird für dich gespeichert.
3. Öffne in Reonic Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen und scrolle zur Konnektor-Zeile von Bexio, um zu prüfen, dass sie Verbunden anzeigt.
4. Setze optional bill mode (Abrechnungsmodus), Kopfzeile, Fußzeile und Einleitungstext.
5. Speichere. Die Schaltfläche An Bexio senden erscheint jetzt in der Seitenleiste Abschließen jedes unterschriebenen Angebots.

Ein unterschriebenes Angebot an Bexio senden

1. Öffne das unterschriebene Angebot im Portal.
2. Suche in der rechten Seitenleiste Abschließen die Schaltfläche An Bexio senden.
3. Klicke darauf. Reonic sendet die Positionen des Angebots, die Kundendaten und deine bill-mode-Einstellungen an Bexio.
4. Die Schaltfläche zeigt zunächst einen Ausstehend-Indikator und wechselt dann auf Gesendet, mit der Bexio-Datensatznummer und einem Link, um den Datensatz zu öffnen.

Aus einem einzelnen unterschriebenen Angebot können in Bexio sowohl eine Offerte als auch eine Rechnung werden.

Gut zu wissen

• Gesendet wird bei der Unterschrift, nicht bei Abschluss der Installation oder bei Rechnungsstellung. Wenn ein Kunde das Projekt nach der Unterschrift storniert, storniere das Dokument in Bexio.
• Um die Verbindung zu ändern, verbinde neu. Das Bearbeitungs-Panel hat eine Schaltfläche Verbindung aufheben / Abbrechen. Hebe die Verbindung auf und autorisiere die Reonic-App in Bexio unter Apps > API access erneut.
• Wenn ein Versand fehlschlägt (zum Beispiel, weil Bexio vorübergehend nicht erreichbar ist), zeigt die Schaltfläche den Fehlschlag an. Du kannst später gefahrlos erneut auf An Bexio senden klicken.
• Prüfe bei der Fehlersuche den Status des Konnektors. Wenn du dir nicht sicher bist, ob ein Angebot bei Bexio angekommen ist, öffne Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen und prüfe den Link zum Bexio-Datensatz in der Seitenleiste Abschließen des Angebots.
• Bexio funktioniert heute mit Angeboten für Haushalte.

Zuletzt aktualisiert am 30. September 2026