WeClapp verbinden
Verbinde WeClapp mit Reonic, damit neue Anfragen als Verkaufschancen landen und unterschriebene Angebote zu Verkaufsaufträgen werden, ohne dass du etwas doppelt eintippen musst.
WeClapp ist ein ERP-Konnektor. Sobald in Reonic eine Anfrage entsteht, erhält WeClapp eine Verkaufschance; sobald das Angebot unterschrieben ist, erhält es einen Verkaufsauftrag. Du verbindest ihn einmalig unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen mit einem API-Key, danach synchronisiert er fortlaufend weiter.
Dieser Artikel setzt voraus, dass du Admin-Rechte in Reonic hast. Kundenbetreuer sehen das Ergebnis dieses Konnektors; die Einrichtung selbst ist Sache eines Admins.
Bevor du verbindest
- Du brauchst deinen WeClapp API-Key.
- WeClapp ist in jedem Land verfügbar.
Die Seite Integrationen finden
- Klicke im Portal auf Einstellungen.
- Öffne Firmeneinstellungen > Integrationen.
- Suche den Eintrag WeClapp und prüfe seinen Verbindungsstatus.
WeClapp verbinden (API-Key)
- Öffne den Eintrag WeClapp.
- Füge deinen WeClapp API-Key ein.
- Speichere und teste dann mit einer neuen Anfrage. WeClapp erhält eine Verkaufschance, sobald die Anfrage entsteht, und einen Verkaufsauftrag, sobald das Angebot unterschrieben ist.
Gut zu wissen
- WeClapp wird zu zwei Zeitpunkten aktualisiert. Es erhält eine Verkaufschance, sobald eine Anfrage entsteht, und einen Verkaufsauftrag, sobald das Angebot unterschrieben ist.
- Jeder Datensatz gibt die Anfrage so wieder, wie sie zum Zeitpunkt der Synchronisierung war. Wenn du eine Reonic-Anfrage bearbeitest, nachdem sie WeClapp erreicht hat, behält der WeClapp-Datensatz die früheren Angaben. Aktualisiere den Datensatz direkt in WeClapp, wenn du aktuelle Daten brauchst.
- Um Zugangsdaten zu wechseln, musst du die Verbindung trennen und erneut verbinden. Rechne dabei mit einer kurzen Lücke.
- Die Ergebnisse der Verbindung kannst du auf der Seite Integrationen prüfen. Jeder Versuch zeigt, ob er erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist, samt Grund.
- Deine WeClapp-Zugangsdaten bleiben in deinem Workspace und werden nicht mit anderen Unternehmen geteilt.
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