HubSpot verbinden
Verdrahte HubSpot mit Reonic, damit jede neue Anfrage automatisch in HubSpot erscheint, ohne dass du irgendetwas noch einmal eintippen musst.
Verbinde HubSpot einmalig unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen, und jede neue Anfrage, die du in Reonic anlegst, taucht in HubSpot als Deal auf. Nach der Einrichtung läuft die Synchronisierung von allein.
Dieser Artikel setzt voraus, dass du in Reonic Admin-Rechte hast. Kundenbetreuer sehen das Ergebnis dieses Konnektors (eine neue Anfrage taucht als Deal in HubSpot auf); die Einrichtung selbst ist eine Admin-Aufgabe.
Bevor du verbindest
- Du brauchst auf HubSpot-Seite einen Admin-Nutzer mit der Berechtigung, die Verbindung zu erteilen.
- Halte deine HubSpot Pipeline-ID(s) bereit. Die Integration beginnt zu arbeiten, sobald sie gespeichert sind.
- HubSpot ist in allen Regionen verfügbar.
Die Integrationsseite finden
- Klicke im Portal auf Einstellungen.
- Öffne Firmeneinstellungen > Integrationen.
- Suche die Zeile HubSpot mit ihrem Status Verbunden / Nicht verbunden und einer Schaltfläche Verbinden.
HubSpot verbinden
- Öffne die Zeile HubSpot und klicke auf Verbinden.
- Du wirst zur Anmelde- und Berechtigungsseite von HubSpot weitergeleitet. Melde dich als HubSpot-Admin an und erteile den angeforderten Zugriff.
- Nach der Rückkehr speichert Reonic die Verbindung und hält dich dafür angemeldet.
- Hinterlege deine Pipeline-IDs. Füge deine Pipeline-ID für Haushalte in das Feld für die Haushalts-Pipeline ein. Eine Pipeline-ID ist der 24-stellige Wert aus HubSpot Settings > Sales > Pipelines (kopiere ihn aus der URL der Pipeline). Wenn du auch gewerblich arbeitest, füge deine gewerbliche Pipeline-ID in das Feld für die Gewerbe-Pipeline ein; andernfalls lass es leer.
- Speichere. Reonic prüft die IDs, und eine ungültige ID zeigt einen Fehler und lässt die Synchronisierung aus, bis du sie korrigierst.
- Um die Verbindung vor dem Livegang zu bestätigen, lege eine Test-Anfrage an (Anfrage > Neu) und beobachte, wie der Deal innerhalb von Sekunden in HubSpot erscheint.
Tipp
Die Synchronisierung wird aktiv, sobald eine gültige Pipeline-ID gespeichert ist. Die Anmeldung über HubSpot ist der erste Schritt; erst das Speichern der Pipeline-ID schaltet die Synchronisierung ein. Führe immer die Test-Anfrage aus, um zu bestätigen, dass beides steht.
Gut zu wissen
- Ein Deal hält die Anfrage so fest, wie sie beim Anlegen war. Wenn du eine Reonic-Anfrage danach bearbeitest, bleibt der HubSpot-Datensatz so, wie er zuerst synchronisiert wurde. Aktualisiere den Datensatz direkt in HubSpot, oder du kannst die Anfrage löschen und neu anlegen, wenn du frische Daten brauchst.
- Der Deal erscheint, wenn du die Anfrage anlegst, nicht wenn du ein Angebot anlegst. Wenn du CRM-Konnektoren vergleichst: Der Deal landet zu dem Zeitpunkt in HubSpot, zu dem eine Anfrage angelegt wird.
- HubSpot beginnt beim Verbinden zu synchronisieren und hört beim Trennen auf. Um Zugangsdaten zu wechseln, Verbindung trennen und neu verbinden. Rechne dabei mit einer kurzen Lücke in der Synchronisierung.
- Jede Synchronisierung zeigt ihr Ergebnis. Prüfe unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen den Erfolg oder Misserfolg der letzten Synchronisierungen und den Grund dafür. Das ist die erste Stelle zum Nachsehen, wenn keine Deals in HubSpot erscheinen; die übliche Ursache ist eine fehlende oder ungültige Pipeline-ID.
- Salesforce wird auf dieselbe Weise verbunden und synchronisiert Anfragen als Salesforce Leads. Richte es wie HubSpot ein, wenn es auf deiner Integrationsliste steht.
- Beim Anlegen von Vorgängen einen HubSpot-Kontakt importieren. Wenn HubSpot verbunden ist, bietet der Dialog Neues Angebot (und Neue Anfrage / Neue Installation / Kontakt anlegen) die Option Kontakt aus HubSpot importieren. Durchsuche deine HubSpot-Kontakte und wähle einen aus, um die Kundendetails (Name, Adresse und mehr) am neuen Datensatz vorauszufüllen.
- Deine HubSpot-Verbindung gilt nur für deinen eigenen Workspace.
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