Pipedrive verbinden
Verbinde Pipedrive mit Reonic, damit jede neue Anfrage automatisch in Pipedrive erscheint, ohne dass du etwas doppelt eintippen musst.
Sobald in Reonic eine neue Anfrage entsteht, wird sie als Deal an Pipedrive übergeben. Verbinde Pipedrive einmalig unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen, danach werden neue Anfragen fortlaufend synchronisiert.
Dieser Artikel setzt voraus, dass du Admin-Rechte in Reonic hast. Kundenbetreuer sehen das Ergebnis dieser Verbindung: Eine neue Anfrage taucht als Deal in Pipedrive auf. Die Einrichtung selbst ist Sache eines Admins.
Bevor du verbindest
- Du brauchst auf der Pipedrive-Seite einen Admin-Benutzer, der die Verbindung freigeben darf.
- Pipedrive ist in allen Regionen verfügbar.
Die Seite Integrationen finden
- Klicke im Portal auf Einstellungen.
- Öffne Firmeneinstellungen > Integrationen.
- Scrolle zur Zeile Pipedrive mit ihrem Status Verbunden / Nicht verbunden und einer Schaltfläche Verbinden.
Pipedrive verbinden
- Öffne die Zeile Pipedrive und klicke auf Verbinden.
- Du wirst zur Anmelde- und Berechtigungsseite von Pipedrive weitergeleitet. Melde dich als Pipedrive-Admin an und erteile die angeforderten Zugriffsrechte.
- Nach der Rückkehr speichert Reonic die Verbindung und bleibt von selbst verbunden.
- Erstelle eine Testanfrage (Anfrage > Neu) und beobachte, wie der Deal innerhalb von Sekunden in Pipedrive erscheint.
Gut zu wissen
- Der Deal entsteht in Pipedrive, sobald die Anfrage erstmals erstellt wird. Wenn du die Reonic-Anfrage danach bearbeitest, ändert das den Pipedrive-Deal nicht. Aktualisiere den Deal direkt in Pipedrive, oder lösche die Anfrage und erstelle sie neu, wenn du auf der Pipedrive-Seite die aktuellen Angaben brauchst.
- Die Synchronisierung läuft, solange Pipedrive verbunden ist, und stoppt, sobald du die Verbindung trennst. Um Zugangsdaten zu wechseln, musst du die Verbindung trennen und erneut verbinden. Rechne dabei mit einer kurzen Lücke bei der Erstellung neuer Deals.
- Deine Pipedrive-Verbindung gilt nur für deinen eigenen Workspace.
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