Bitrix verbinden
Verbinde Bitrix mit Reonic, damit jede neue Anfrage automatisch in Bitrix auftaucht — als Lead oder als Deal, ganz wie du willst.
Verbinde Bitrix einmal unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen, und ab dann erscheint jede neue Anfrage, die du in Reonic anlegst, als Lead oder Deal in Bitrix. Du kannst die Synchronisierung außerdem jederzeit pausieren, ohne die Verbindung zu lösen.
Dieser Artikel richtet sich an Nutzer mit Admin-Rechten in Reonic. Kundenbetreuer sehen das Ergebnis dieses Konnektors (eine neue Anfrage taucht in Bitrix auf); die Einrichtung selbst ist eine Admin-Aufgabe.
Bevor du verbindest
- Entscheide, ob neue Anfragen in Bitrix als Lead oder als Deal ankommen sollen.
- Bitrix funktioniert in allen Regionen.
Die Seite für Integrationen finden
- Klicke im Portal auf Einstellungen.
- Öffne Firmeneinstellungen > Integrationen.
- Suche den Eintrag Bitrix und seinen Status Verbunden / Nicht verbunden.
Bitrix verbinden (Modus Lead oder Deal)
- Öffne den Eintrag Bitrix.
- Trage deine Bitrix-Zugangsdaten ein und klicke dann auf API-Key speichern: Domain (deine Bitrix24-URL, zum Beispiel
mycompany.bitrix24.de) und User-ID/API-Key (das Zugangsdatenpaar in der Form<userId>/<apiKey>). Bei Erfolg wechselt der Status auf Verbunden. - Wähle den sync mode (Synchronisierungsmodus). Deal (Standard) sendet jede neue Reonic-Anfrage als Deal an Bitrix. Lead sendet jede Anfrage als Lead. Ohne / Keine behält deine Zugangsdaten und pausiert die Synchronisierung, du kannst das Senden von Anfragen also vorübergehend stoppen und trotzdem verbunden bleiben.
- Erzeuge über die Schaltfläche mit dem Sync-Symbol die eingehende URL und füge sie dann in Bitrix ein.
- Speichere und teste es anschließend mit einer neuen Anfrage.
Hinweis
Wähle Lead oder Deal, bevor du mit dem Synchronisieren beginnst, und bleib dabei. Ein Moduswechsel, wenn schon Anfragen fließen, kann frühere Datensätze auf der Bitrix-Seite ohne Zuordnung zurücklassen.
Gut zu wissen
- Jede Anfrage synchronisiert beim Anlegen nach Bitrix. Spätere Änderungen an einer Reonic-Anfrage bleiben in Reonic. Um den Datensatz in Bitrix zu aktualisieren, bearbeite ihn direkt in Bitrix, oder lösche die Anfrage in Reonic und lege sie neu an.
- Nutze Ohne / Keine, um die Synchronisierung zu pausieren, ohne die Verbindung aufzugeben. Wechsle zurück auf Lead oder Deal, um sie fortzusetzen.
- Um deine Zugangsdaten zu ändern, hebe die Verbindung auf und verbinde neu. Rechne dabei mit einer kurzen Lücke in der Synchronisierung.
- Jeder Synchronisierungsversuch wird protokolliert. Kehre zu Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen zurück, um zu sehen, ob die letzte Synchronisierung erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist, und warum.
- Deine Bitrix-Zugangsdaten gelten nur für deinen Workspace.
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