K2
Wenn ein Kunde in Reonic ein Angebot unterschreibt, schickst du die Dachdaten an K2 Base, um dort einen Import für das Montagesystem vorzubereiten. Reonic gibt dir einen Import-Link, den du öffnest und in K2 Base zu Ende bringst.
K2 ist der Konnektor zum Solarmontage- und Statikplanungs-Tool K2 Base von K2 Systems. Sobald du ihn verbunden hast, kannst du die Dachdaten eines unterschriebenen Angebots direkt nach K2 Base schieben.
Für wen dieser Artikel ist
- Installateur-Admins, die K2 zum ersten Mal einrichten.
- Nutzer mit der Rolle Editor (oder höher), die die Dachdaten eines unterschriebenen Angebots nach K2 Base schieben wollen.
Bevor du startest
- Das Angebot muss unterschrieben sein, bevor du es an K2 senden kannst.
- Du brauchst Admin-Rechte, um K2 zu verbinden (Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen).
- Wenn die Zeile K2 oder die Schaltfläche An K2 senden nicht zu sehen ist, ist K2 in deinem Workspace noch nicht aktiv. Wende dich an deinen Reonic Kundenbetreuer.
- Das Senden an K2 ist ein manueller Schritt: Du klickst an einem unterschriebenen Angebot auf An K2 senden, wann immer du dessen Daten hinüberschieben willst.
Die Seite mit den Integrationseinstellungen finden
- Klicke unten links im Portal auf Einstellungen.
- Öffne Firmeneinstellungen > Integrationen.
- Suche die Zeile K2.
K2 verbinden
- Hol dir deine K2-Anmeldedaten von der Administration deines K2-Workspace.
- Öffne in Reonic Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen und suche die Zeile K2.
- Melde dich an, um dein K2-Konto zu verbinden.
Ein unterschriebenes Angebot nach K2 schieben
- Öffne ein unterschriebenes Angebot und suche in der Seitenleiste Abschließen die Schaltfläche Projekt in K2 erstellen (sie öffnet einen Dialog mit der Aktion An K2 senden).
- Klicke sie an. Reonic bereitet den Import für K2 Base vor und gibt dir einen Import-Link.
- Öffne den Link in K2 Base, um den Import abzuschließen.
Hinweis
K2 Base nimmt bis zu 20 Dächer je Import an; prüfe bei größeren Planungen die Dachdaten daher noch einmal, bevor du sendest.
Gut zu wissen
- An K2 senden funktioniert an einem unterschriebenen Angebot, mach es also, sobald das Angebot unterschrieben ist, statt auf den Abschluss der Installation zu warten.
- Anmelden: Hol dir deine Zugangsdaten von der Administration deines K2-Workspace und melde dich dann an der Zeile K2 an, um zu verbinden.
- Den Import stellst du in K2 Base fertig. Nachdem du auf An K2 senden geklickt hast, gibt dir Reonic einen Import-Link. Öffne ihn in K2 Base, um den Import fertigzustellen (bis zu 20 Dächer je Import).
- Prüfe deinen Sendeverlauf unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen, wo jeder Versuch An K2 senden festgehalten ist, sodass du bestätigen kannst, dass er durchgegangen ist.
- K2 funktioniert heute mit Haushaltsangeboten.
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