PDS
Wenn ein Kunde in Reonic ein Angebot unterschreibt, schickst du das Geschäft als Projektdatensatz nach PDS, damit dein Einsatz- und Planungsteam es aufnehmen kann.
PDS ist ein Partner für Einsatz- und Projektmanagement, der vor allem im deutschen Markt eingesetzt wird. Sobald ein Angebot unterschrieben ist, sendest du es aus dem unterschriebenen Angebot heraus an PDS, und Reonic legt in PDS einen passenden Projektdatensatz an.
Für wen dieser Artikel ist
- Installateur-Admins, die PDS zum ersten Mal verbinden.
- Kundenbetreuer, die wissen wollen, was mit einem unterschriebenen Angebot passiert, nachdem sie es an PDS gesendet haben.
- Einsatz- und Planungsteams, die das unterschriebene Geschäft in PDS aufnehmen.
Bevor du startest
- Das Angebot muss unterschrieben sein, bevor du es an PDS senden kannst.
- Du brauchst Admin-Rechte, um die Integration zu verbinden (Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen > Nach Angebotsunterschrift). Sobald sie verbunden ist, können Rollen ab Editor aufwärts ein einzelnes unterschriebenes Angebot an PDS senden.
- Wenn die Schaltfläche An PDS senden an unterschriebenen Angeboten nicht sichtbar ist, ist PDS in deinem Workspace noch nicht aktiv. Wende dich an deinen Reonic Kundenbetreuer.
- Das Senden an PDS ist eine manuelle Aktion: Du löst sie nach der Unterschrift aus dem unterschriebenen Angebot heraus aus.
Die Seite mit den Integrationseinstellungen finden
- Klicke unten links im Portal auf Einstellungen.
- Öffne Firmeneinstellungen > Integrationen > Nach Angebotsunterschrift.
- Die Zeile PDS zeigt eine Statusanzeige und eine Schaltfläche Verbinden / Verbindung trennen.
PDS verbinden
- Hol dir aus deinem PDS-Workspace ein API-Token von PDS sowie deine PDS-Domain.
- Öffne in Reonic Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen > Nach Angebotsunterschrift und suche die Zeile PDS.
- Füge beide Werte ein und speichere.
- Die Schaltfläche An PDS senden erscheint an unterschriebenen Angeboten.
Ein unterschriebenes Angebot an PDS senden
- Öffne das unterschriebene Angebot im Portal.
- Suche in der rechten Seitenleiste Abschließen die Schaltfläche An PDS senden.
- Klicke sie an. Reonic legt den passenden Projektdatensatz in PDS an.
- Das Ergebnis jedes Sendevorgangs kannst du unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen prüfen.
Gut zu wissen
- Du sendest zum Zeitpunkt der Unterschrift an PDS, nicht beim Abschluss der Installation.
- Du verbindest PDS mit einem API-Token und deiner PDS-Domain. Hol dir beides aus deinem PDS-Workspace und füge es in Reonic in die Integrationskarte ein.
- Dein Reonic Kundenbetreuer schaltet PDS für deinen Workspace frei.
- Um Zugangsdaten zu wechseln, neu verbinden. Nutze Verbindung trennen in der Zeile PDS, füge die neuen Werte ein und verbinde dich wieder.
- Nach erneuter Unterschrift kannst du noch einmal senden. Wird ein einzelnes Angebot erneut unterschrieben, kannst du jede unterschriebene Version an PDS senden.
- Prüfe deine Sendevorgänge unter Integrationen. Jeder Sendevorgang, ob erfolgreich oder fehlgeschlagen, ist unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen aufgeführt.
- PDS funktioniert mit Haushaltsangeboten.
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