Ein unterschriebenes Angebot an K2 senden
Schick die PV- und Dachbelegung eines unterschriebenen Angebots mit einem Klick als Planungsimport nach K2 Base.
K2 ist die Plattform K2 Base von K2 Systems für Solarmontage und Statikplanung. Sobald K2 für deinen Workspace verbunden ist, zeigt jedes unterschriebene Angebot auf seiner Seite Abschließen eine Schaltfläche Projekt in K2 erstellen. Klicke sie an, um die Daten des Angebots als neues Projekt an K2 zu senden. Nach erfolgreichem Senden zeigt die unterschriebene Unterschriftszeile einen Link Zum Projekt, der das neue Projekt in K2 öffnet.
Hinweis
K2 gibt es nur bei Haushaltsangeboten. Bei gewerblichen Angeboten erscheint es nicht.
Bevor du startest
- Das Angebot muss unterschrieben sein. Die Schaltfläche Projekt in K2 erstellen erscheint an einer unterschriebenen Unterschriftszeile unter Abschließen > Unterschriften.
- Ein Admin verbindet K2 für deinen Workspace unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen > Nach Angebotsunterschrift. Jeder Workspace verbindet sich mit einem K2-Konto.
- Wenn K2 in deinem Workspace verfügbar ist, erscheint der K2-Eintrag unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen > Nach Angebotsunterschrift, und unterschriebene Angebote können gesendet werden. Wenn du den K2-Eintrag nicht siehst, wende dich an deinen Reonic Kundenbetreuer.
Ein unterschriebenes Angebot an K2 senden
- Öffne das unterschriebene Angebot und wechsle auf den Reiter Abschließen.
- Öffne den Abschnitt Unterschriften und suche die unterschriebene Unterschriftszeile.
- Klicke in dieser Zeile auf Projekt in K2 erstellen (Pfeil-Symbol und K2-Logo).
- Die Daten des Angebots gehen an K2, und das Projekt wird dort angelegt.
- Bei Erfolg zeigt die Zeile einen Link Zum Projekt. Klicke ihn an, um das neue Projekt in K2 zu öffnen.
Tipp
Die Schaltfläche Projekt in K2 erstellen sendet ein Angebot nach dem anderen, und du löst sie selbst aus, sobald das Angebot unterschrieben ist. K2 sendet nicht automatisch vor der Unterschrift.
Gut zu wissen
- Die Übergabe ist der Link Zum Projekt. Nach erfolgreichem Senden zeigt die unterschriebene Unterschriftszeile einen Link Zum Projekt. Nutze ihn, um das Projekt in K2 zu öffnen und deine Arbeit dort zu Ende zu bringen.
- Wenn die K2-Verbindung abreißt oder Fehler wirft, erscheint die Schaltfläche Projekt in K2 erstellen nicht mehr an unterschriebenen Angeboten, bis ein Admin K2 unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen > Nach Angebotsunterschrift neu verbindet.
Häufige Fragen
- Warum sehe ich die Schaltfläche Projekt in K2 erstellen nicht? Entweder ist das Angebot noch nicht unterschrieben, oder K2 ist für deinen Workspace nicht verbunden. Prüfe den Status der K2-Verbindung unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen > Nach Angebotsunterschrift, oder frag deinen Reonic Kundenbetreuer.
- Wo bringe ich das Projekt zu Ende? In K2. Folge dem Link Zum Projekt, der nach erfolgreichem Senden an der unterschriebenen Unterschriftszeile erscheint.
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