Ein unterschriebenes Angebot in ein anderes System exportieren

Wenn ein Angebot unterschrieben ist, gibt dir die Ansicht Abschließen in der Aktionsleiste eine Reihe von An … senden-Buttons. Jeder davon übergibt den unterschriebenen Deal an ein verbundenes externes System: an deine Buchhaltung (Lexoffice, Sevdesk, Bexio), an dein Projektmanagement-Tool (Hero), an einen Planer für PV-Montagesysteme (K2 Base) oder an ein Angebots- oder ERP-System (Photovate, WeClapp). Dieser Artikel erklärt, wie der Export funktioniert und wohin jedes Ziel führt. Die Artikel zu den einzelnen Zielen behandeln die Details. CRM-Systeme wie HubSpot und Bitrix funktionieren anders: Sie synchronisieren automatisch, sobald eine Anfrage angelegt wird, sind also keine An-…-senden-Buttons. Siehe den Hinweis weiter unten.

Bevor du startest

• Lass das Angebot zuerst unterschreiben. Die An-…-senden-Buttons erscheinen erst, wenn ein Angebot unterschrieben ist — die Unterschrift schaltet den Export frei.
• Verbinde zuerst das Ziel. Ein Admin verbindet es unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen, und der zugehörige Button erscheint dann in der Seitenleiste deines Workspace. Siehe Die Verbindung einrichten weiter unten.
• Du brauchst mindestens Editor-Rechte, um einen Export auszulösen, sobald die Integration verbunden ist.

Ein unterschriebenes Angebot exportieren

1. Öffne das unterschriebene Angebot und geh auf den Tab Abschließen.
2. Such in der Aktionsleiste rechts den Button An [System] senden für dein Ziel.
3. Klick ihn an. Reonic überträgt die Positionen, Preise, Steuersätze und Kundendaten des Angebots in das verbundene System.
4. Der Button zeigt einen ausstehenden Zustand und wechselt dann auf Gesendet, mit der Datensatznummer des Ziels und meist mit einem Deeplink.

Wohin die einzelnen Ziele führen

• Lexoffice — Cloud-Buchhaltung (DE) — Angebot / Rechnung aus dem Angebot
• Sevdesk — Cloud-Buchhaltung (DE) — Angebot / Rechnung aus dem Angebot
• Bexio — Buchhaltung (CH) — Angebot + Rechnung aus dem Angebot
• WeClapp — ERP — Ein Kundenauftrag
• Photovate — Angebots- und Planungstool für Photovoltaik — Die Angebotsoptionen
• Hero — Außendienst- und Projektmanagement — Ein Projektdatensatz + das unterschriebene PDF
• K2 — Planung von PV-Montagesystemen (K2 Base) — Ein Importlink für K2 Base

Die Verbindung einrichten

Exporte funktionieren, sobald das Ziel unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Integrationen verbunden ist (nur Admin). Die Einrichtungsanleitungen sind danach gruppiert, wann der Connector läuft:

• Buchhaltungs- und Projekt-Tools (An-…-senden-Buttons, laufen nach der Unterschrift): Lexoffice, Sevdesk, Bexio, Hero, K2, Elektroform, PDS.
• Angebots- und ERP-Tools (An-…-senden-Buttons, laufen nach der Unterschrift): WeClapp, Photovate.
• CRM-Connectoren (synchronisieren automatisch beim Anlegen der Anfrage, kein An-…-senden-Button): HubSpot, Pipedrive, Bitrix.

Gut zu wissen

• Die Unterschrift ist der Auslöser. Die Übergabe passiert einmal, sobald das Angebot unterschrieben ist. Wenn du später die Installation abschließt oder die Reonic-Rechnung stellst, ändert das nichts daran.
• Wiederholen liegt bei dir. Ist das Zielsystem beim Klick nicht erreichbar, wird der Export nicht abgeschlossen. Klick An … senden erneut, sobald es wieder läuft.
• Jeder Export läuft für sich. Ein Versand an Lexoffice schickt nichts an dein CRM. Klick jedes Ziel an, das du brauchst.
• Das passende Land zählt. Manche Ziele leisten nur in ihrem Heimatmarkt nützliche Arbeit (Lexoffice und Sevdesk in DE, Bexio in CH), deshalb tauchen sie in der Seitenleiste dort auf, wo sie für deinen Workspace aktiv sind.

Zuletzt aktualisiert am 30. September 2026