Adicionar uma página própria ao PDF da oferta

Anexe seus próprios PDF — folhetos, certificados, fichas técnicas de financiamento — à oferta, numa posição de página reservada, para que apareçam dentro de cada oferta gerada e assinada.

Para além de ativar e reordenar os capítulos incorporados, o fluxo Personalizar páginas lhe permite inserir suas próprias páginas no PDF da oferta. É assim que acrescenta um anexo com um folheto, junta suas qualificações de instalador ou inclui uma ficha técnica de financiamento — conteúdo que não é um dos capítulos padrão da Reonic.

Para ativar, reordenar ou mudar o estilo dos capítulos incorporados (capa, economia, componentes, fluxo de energia da habitação), consulte Modificar as páginas existentes. Para o modelo mental mais amplo de Finalizar, consulte Visão geral de Finalizar.

Para quem é este artigo

Gerentes de contas e Admins do instalador com a permissão de ofertas residenciais (perfil de editor ou superior). Se não vir o botão Personalizar páginas na aba Finalizar, seu perfil não tem a permissão. Peça ao seu Admin que a ative.

Antes de começar

Abra a oferta no Portal e certifique-se de que a variante está planejada e com preços (componentes dentro, modos de pagamento definidos, preços calculados).
A oferta não pode estar bloqueada. Depois de uma assinatura estar concluída, o botão Personalizar páginas fica esmaecido, com um ícone de cadeado. Para alterar uma oferta bloqueada, retire qualquer assinatura pendente ou bifurque para uma nova variante. Consulte Finalizar e pedir a assinatura.
Tenha seu documento pronto como arquivo PDF. O anexo aceita PDF, não imagens nem documentos de escritório.
Confirme que o modelo do seu Workspace tem configurada uma posição para anexar documentos (Adenda, Documentos personalizados ou Condições do serviço). Se não houver nenhuma, seu Admin acrescenta uma em Configurações > Planejamento e Proposta > Páginas e design > Documentos anexados.

Anexar seus próprios documentos PDF (folhetos, certificados, adendas)

A Reonic permite acrescentar seus próprios arquivos PDF à oferta em posições de página concretas. É útil para credenciais (certificado de eletricista responsável, distintivos de parceiro de fabricantes), folhetos de produto, fichas técnicas de financiamento ou especificações técnicas.

Nota

as posições de anexo disponíveis (Adenda, Documentos personalizados, Condições do serviço e semelhantes) dependem do modelo do seu Workspace — os nomes das posições variam. O seu Admin configura-as no modelo do Workspace, em Configurações > Planejamento e Proposta > Páginas e design > Documentos anexados.

Abra a oferta no Portal, vá à aba Finalizar, abra o painel Pré-visualização e clique em Personalizar páginas.
Desça até Anexar documento, no fim.
Carregue seu PDF, ou escolha um PDF já anexado, e leve-o para a posição que quiser dentro da oferta.
Salve. O documento anexado aparece nessa posição no PDF da oferta gerado.

Dica

use os documentos anexados para juntar suas qualificações e certificados de instalador à oferta que o cliente vê. A via habitual é carregar um PDF de uma página com seu certificado de eletricista responsável e os distintivos de parceiro para a posição Adenda. A partir daí, aparece dentro de cada oferta assinada.

Salvar, redefinir ou descartar

Salvar: confirma suas alterações. Enquanto os carregamentos terminam, um aviso diz "As imagens estão sendo carregadas, aguarde um momento…". Mantenha a janela aberta até o salvar terminar.
Descartar alterações: aparece uma caixa de diálogo de confirmação ("Realmente descartar mudanças?"). Confirme-a para descartar as edições pendentes e voltar ao último estado salvo.
Redefinir para as configurações globais: só aparece quando a oferta está sobre um instantâneo personalizado. Descarta suas configurações personalizadas (incluindo os documentos anexados) e traz o valor padrão atual do Workspace.

Vale a pena saber

O anexo de documentos é por oferta. Um PDF que anexe aqui aparece só nesta oferta. Para juntar um documento a todas as ofertas futuras, seu Admin anexa-o ao modelo do Workspace, em Configurações > Planejamento e Proposta > Páginas e design > Documentos anexados.
A posição tem que existir no modelo do Workspace. Só pode anexar um documento onde o modelo definir uma posição. Se não houver configurada uma posição de Adenda ou de Documentos personalizados, a opção de carregamento não aparece: isso é uma configuração do modelo, não da oferta.
É você que escolhe onde a página anexada fica. Leve o documento para a posição que quiser na ordem de páginas da oferta. Reordene os capítulos à volta em Disposição da página se precisar de afinar. Consulte Modificar as páginas existentes.
Os PDF assinados não mudam. Depois de um cliente assinar, a cópia assinada dele é definitiva. Anexar ou remover um documento depois da assinatura só afeta as novas pré-visualizações, nunca a cópia assinada do cliente.

Última atualização em 12 de outubro de 2026