Enviar uma oferta assinada para o Bexio
Envie uma oferta assinada para o Bexio, o produto de contabilidade suíço, como orçamento e/ou fatura. A Reonic constrói os registros a partir dos itens da oferta, dos preços e dos dados do cliente.
O Bexio está disponível nos Workspaces suíços. Depois de estar conectado, uma oferta assinada mostra um botão Enviar para o Bexio na barra lateral de Finalizar. O envio cria os registros correspondentes no Bexio e liga-os de volta à oferta.
Antes de começar
- A oferta tem que estar assinada.
- Um Admin tem que conectar o Bexio em Configurações > Configurações da empresa > Integrações > Assinatura de propostas de correio. Consulte Configurar o Bexio para os passos completos da conexão.
- O Bexio é uma integração suíça, por isso só aparece nos Workspaces suíços.
Enviar a oferta para o Bexio
- Abra a oferta assinada e vá à aba Finalizar.
- Na barra lateral de ações, clique em Enviar para o Bexio.
- A Reonic cria o registro do Bexio, um orçamento e/ou uma fatura, a partir dos itens da oferta e dos dados do cliente.
- O botão passa a Enviado e a referência do Bexio aparece na oferta.
- Confirme o resultado na oferta, ou abra Configurações > Configurações da empresa > Integrações para revisar a atividade recente do Bexio.
Vale a pena saber
- Uma única oferta assinada pode dar origem a um orçamento do Bexio e a uma fatura, um a seguir ao outro, e ambas as referências aparecem na oferta.
- O texto de cabeçalho, de rodapé e de introdução, assim como a escolha de criar um orçamento, uma fatura ou ambos, se configuram uma só vez para o Bexio em Configurações > Configurações da empresa > Integrações > Assinatura de propostas de correio e se aplicam a todos os envios.
- Cada envio é manual e feito oferta a oferta, por isso escolhe exatamente que ofertas assinadas vão para o Bexio.
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