Modificar as páginas existentes do PDF da oferta

O fluxo Modificar o PDF da oferta, apresentado como a ação Personalizar páginas na aba Finalizar, lhe permite remodelar o PDF da oferta para uma oferta concreta, sem tocar no modelo do Workspace. Esta página cobre os capítulos incorporados: quais aparecem, sua ordem e suas variantes visuais. Para inserir seus próprios folhetos, certificados ou documentos adicionais, consulte Adicionar uma página própria.

Para as configurações de decisão comercial (desconto total, modo de apresentação do preço, carta de apresentação) e o modelo mental mais amplo de Finalizar, consulte Visão geral de Finalizar.

Para quem é este artigo

Gerentes de contas e Admins do instalador com a permissão de Ofertas residenciais (perfil de editor ou superior). Se não vir o botão Personalizar páginas na aba Finalizar, seu perfil não tem a permissão. Peça ao seu Admin que a ative.

Antes de começar

• Abra a oferta no Portal e certifique-se de que a variante está planejada e com preços (componentes dentro, modos de pagamento definidos, preços calculados).
• A oferta tem que estar aberta para edição. Depois de uma assinatura estar concluída, o botão Personalizar páginas fica esmaecido, com um ícone de cadeado. Para alterar uma oferta assinada, retire qualquer assinatura pendente ou bifurque para uma nova variante. Consulte Visão geral de Finalizar.
• Os padrões do Workspace já devem estar configuradas (logotipo, cores da marca, lista de seções do PDF por padrão, textos legais por padrão). Peça ao seu Admin que confirme que o lado global está configurado antes de personalizar oferta a oferta.

Abrir a janela de Personalizar páginas

1. Abra a oferta no Portal.
2. Vá à aba Finalizar.
3. Abra o painel Pré-visualização, à direita.
4. Clique em Personalizar páginas (o ícone de lápis ao lado da etiqueta).
5. Aviso da primeira vez: se a oferta ainda estiver sobre o modelo global, aparece uma confirmação: "Usar configurações de página diferentes para essa proposta? Esta oferta utiliza atualmente as configurações de página armazenadas globalmente nas configurações." Clique em Sim para passar a oferta para suas próprias configurações de página personalizadas.
6. A janela de configurações de página abre com a lista completa de capítulos pela ordem atual, cada um com um botão de visibilidade e, onde tal for suportado, uma lista suspensa de variantes visuais.

Ler os selos de estado

Junto à etiqueta Personalizar páginas podem estar até três selos, cada um com seu próprio sinal:

• Exclamação vermelha: suas configurações personalizadas atuais têm erros de validação; salvar fica desativado até serem corrigidos.
• Relógio âmbar: o modelo global foi atualizado depois de ter personalizado. Sua oferta mantém os valores personalizados, mas pode trazer o global através de Redefinir para as configurações globais.
• Caneta azul sobre usuário: esta oferta está sobre configurações de página personalizadas próprias (não sobre o padrão global).

Nenhum selo significa que continua no padrão global, sem erros.

Reordenar, ocultar e escolher variantes visuais

1. Na seção Disposição da página da janela, arraste e solte os capítulos pela ordem que quiser.
2. Ative ou desative cada capítulo:
   • Desativado: o capítulo é retirado por completo do PDF desta oferta.
   • Ativado: o capítulo aparece; alguns capítulos têm variantes visuais que pode escolher numa lista suspensa.
3. Escolha a variante visual de cada capítulo, onde estiver disponível:
   • Capa: imagem no topo, imagem a toda a largura, imagens circulares, imagens poligonais, gradiente ou simples.
   • Apresentação da empresa: variantes visuais para a colocação da imagem.
   • Depoimento: imagem única ou listas emparelhadas de imagem e texto.
   • Habitação / fluxo de energia: escolha entre um diagrama de fluxo de energia e um gráfico simplificado de produção e consumo, com cartões de indicadores de autoconsumo e autossuficiência. Desative o capítulo para retirar por completo a página de fluxo de energia da habitação. A mesma variante de fluxo de energia da habitação está disponível para todo o Workspace em Configurações > Planejamento e Proposta > Páginas e design > Residencial, e a escolha por oferta que faz aqui prevalece sobre ela nesta oferta.
4. Salve. A pré-visualização do PDF reflete de imediato a nova ordem e as novas variantes.

O que aparece dentro do diagrama segue automaticamente o que planeou (fotovoltaico, bateria, veículo elétrico, bomba de calor) e a simulação. A escolha da variante é a única alavanca; o conteúdo do diagrama é definido por si só.

Editar a página de capa

A capa é a primeira coisa que o cliente vê: título, dados do cliente, seu logotipo, número da oferta e data de validade.

1. Na janela, abra a seção Capa.
2. Edite qualquer um destes elementos:
   • Título do documento (por exemplo Seu sistema fotovoltaico, A sua atualização de bomba de calor).
   • Subtítulo do documento: uma linha de apoio por baixo do título.
   • Número de cliente / número da oferta: ative ou desative cada um. O número da oferta aparece na capa quando Mostrar número da oferta está ativo. O número completo da oferta também é visível dentro do PDF, normalmente na capa, no cabeçalho da lista de peças e em qualquer rodapé de documento que o apresente (conforme o modelo do Workspace).
   • Logotipo: mostrar ou ocultar o logotipo do seu Workspace.
   • Data de validade: apresentar na capa a data de validade da oferta.
   • Imagem de capa personalizada: carregue uma imagem única para esta oferta (substitui a arte de capa padrão do modelo).
3. Salve. A capa volta a ser gerada com suas alterações; o resto da disposição fica intacto.

Configurar os capítulos de Depoimento e de apresentação da empresa

Ambos os capítulos seguem um padrão semelhante: um título, texto de corpo e uma ou mais imagens.

1. Depoimento: defina o título, o texto principal, o texto secundário, uma imagem e, opcionalmente, pares de imagem e texto que juntam uma foto do cliente a uma citação.
2. Apresentação da empresa: defina o título, o slogan, o texto de corpo e até duas imagens (por exemplo, sua equipe, suas instalações).

Desative qualquer um dos capítulos se não encaixar nesta oferta (por exemplo, retire o Depoimento num cliente recorrente que já o conhece). Ative a apresentação da empresa para acrescentar uma página de apresentação institucional à oferta.

Configurar o capítulo de economia

A página de Economia apresenta os números financeiros de longo prazo: ponto de equilíbrio, economias acumuladas e cartões de retorno.

1. Na janela, abra a seção Economia.
2. Edite:
   • Horizonte do ponto de equilíbrio: o ano N máximo em que é permitido apresentar o ponto de equilíbrio. Se o ponto de equilíbrio da simulação cair para lá desse ano, o gráfico oculta a linha em vez de se estender indefinidamente.
   • Mostrar o custo de investimento estimado: ative ou desative a linha do investimento inicial.
3. Salve.

Como se calcula a amortização ou ponto de equilíbrio

Os números da página de Economia seguem a simulação de produção e tarifas subjacente à oferta:

• O ano de equilíbrio é o ano em que seu cliente amortizou o sistema: o ponto em que as economias anuais acumuladas ultrapassam o custo do investimento inicial.
• Os cartões de economias acumuladas, retorno do investimento, TIR e economia total leem todos da mesma simulação, por isso se mantêm coerentes com o ano de equilíbrio.
• Os valores não estão descontados. A página de Economia não aplica nenhum cálculo de VAL nem de taxa de desconto. Para apresentar um VAL a um cliente comercial, faça-o fora da Reonic e remeta para a tabela de economias.
• O horizonte do ponto de equilíbrio acima só controla até onde o gráfico se estende. Se o ano de equilíbrio real cair para lá do seu limite, a linha é ocultada em vez de se estender; os valores subjacentes não mudam.
• As economias anuais refletem a tarifa de eletricidade do cliente e a respectiva taxa de escalada, definidas para todo o Workspace em Configurações > Simulação > Preços de eletricidade e gás.

Desative por completo a página de Economia (com o botão em Disposição da página) nas ofertas de horizonte curto (por exemplo, pacotes financiados sem custo inicial, em que o ponto de equilíbrio não acrescenta informação).

Configurar o capítulo de visão geral de componentes / lista de peças

O capítulo Visão geral de componentes apresenta a lista de peças. Consulte Lista de peças para a análise detalhada. A partir desta janela pode:

1. Abrir a seção Visão geral de componentes.
2. Ativar ou desativar:
   • Mostrar os números de artigo dos componentes: apresenta o número de artigo de cada componente para clientes técnicos, ou oculta-o para uma lista mais limpa para o cliente.
   • Mostrar o custo de investimento estimado: apresenta ao lado o custo de investimento agregado.
3. Salvar.

As imagens e as descrições dos componentes aparecem automaticamente a partir do seu catálogo de componentes. Se um componente tiver imagem e descrição definidas na biblioteca de componentes do seu Workspace, ambas aparecem no PDF que o cliente vê, sem nenhum botão por oferta. Consulte Lista de peças para a configuração do catálogo.

Salvar, redefinir ou descartar uma disposição personalizada

1. Salvar: confirma suas alterações. Os carregamentos de imagens rodam em paralelo; um aviso diz "As imagens estão sendo carregadas, aguarde um momento…". Mantenha a janela aberta até o salvar terminar.
2. Descartar alterações: aparece uma caixa de diálogo de confirmação ("Realmente descartar mudanças?"). Descarta as edições pendentes na janela e volta ao último estado salvo.
3. Redefinir para as configurações globais: só aparece quando a oferta está sobre configurações de página personalizadas próprias. A confirmação diz: "Redefinir mesmo as configurações de página globais? As alterações às configurações de página feitas apenas para esta oferta serão perdidas e substituídas pelas configurações globais." Descarta suas configurações personalizadas e traz o padrão atual do Workspace. É útil quando o modelo do Workspace foi atualizado e quer que esta oferta acompanhe o novo global.
4. Atualizar as configurações da página: só aparece quando o global foi atualizado e sua oferta continua no padrão global. Traz a versão global mais recente.

Onde encontrar o PDF terminado

O PDF finalizado está disponível em dois lugar, conforme a fase da oferta:

• Antes da assinatura: o painel Pré-visualização na aba Finalizar é a versão em tempo real. Consulte Visão geral de Finalizar para o fluxo completo de pré-visualização e os detalhes do download.
• Depois da assinatura: o PDF assinado fica salvo com a assinatura e é enviado por e-mail ao cliente. Consulte Visão geral de Finalizar para os artefatos assinados e para saber como bifurcar.

Exportar apenas o planejamento como PDF

A par do PDF da oferta que o cliente vê, a Reonic produz um PDF de Resumo: o documento de planejamento e lista de componentes, sem a economia nem a carta de apresentação destinadas ao cliente. Use-o quando quiser o detalhe do planejamento em papel, sem o enquadramento comercial.

1. Abra as ações secundárias da oferta (um menu de contexto junto às ações do cabeçalho da oferta).
2. Selecione PDF de Resumo ou PDF interno.

O PDF de Resumo cobre a capa, o índice, a checklist, o fotovoltaico, o esquema de circuitos, a lista de componentes, as imagens e as notas. Inclui o esquema de circuitos como capítulo próprio, o que faz dele a via autónoma mais próxima quando precisa do esquema de circuitos isolado. O PDF da oferta que o cliente vê se mantém separado, com as páginas de economia e de produção intactas.

Vale a pena saber

• O que define aqui é por oferta; o que seu Admin define nas Configurações é por Workspace. Depois de personalizar uma oferta, ela fica desligada do modelo global. As futuras alterações globais não chegam a esta oferta, a menos que reponha o global.
• As outras ofertas não herdam sua personalização. Para aplicar esta disposição a todas as ofertas futuras, seu Admin tem que atualizar o modelo global em Configurações > Planejamento e Proposta > Oferta. A personalização por oferta nunca escreve de volta no lado global.
• Os números de página, os rodapés e o formato do número da oferta são definidos por Workspace. Não há substituição por oferta. O elemento de número da página no rodapé é sempre impresso. Para alterar o texto do rodapé, edite-o no local, ao nível do Workspace; para alterar o prefixo ou o medidor do número da oferta, veja em Configurações > Planejamento e Proposta > Oferta.
• A validação é rigorosa. Se a janela mostrar um selo de exclamação vermelha, suas configurações têm erros de validação. O botão de salvar se mantém desativado até os corrigir.
• Pacotes de componentes opcionais no PDF. Se a oferta tiver um pacote de Componentes opcionais (por exemplo, extras que o cliente pode escolher ao assinar), o pacote aparece como uma lista que o cliente pode assinalar. Até o cliente assinar, nenhum dos itens opcionais conta para o total. Depois da assinatura, os itens escolhidos são acrescentados à variante e refletidos no preço e na economia.
• O preço dos componentes personalizados entra na conta. Se acrescentar um componente personalizado com preço durante o planejamento, esse preço flui para a lista de peças, para o preço total e para a página de economia. A Reonic conta os componentes personalizados nos totais.
• Os sistemas fotovoltaicos existentes aparecem no PDF da oferta. Se definir um sistema fotovoltaico existente no projeto durante o planejamento, o PDF que o cliente vê refere o sistema existente nas seções de visão geral do sistema e de economia (por exemplo, "+ 5 kWp PV existentes"). Os novos componentes se somam por cima na discriminação.
• Acrescente manualmente uma vista de rua ou uma vista aérea. Se o modelo do seu Workspace tiver uma posição de imagem na Capa ou na Apresentação da empresa, carregue aí uma captura do Street View ou uma foto aérea, para ter uma imagem do imóvel na oferta. Preencha você mesmo a posição da imagem; o PDF da oferta não incorpora automaticamente uma vista do Street View.
• O esquema de strings faz parte do PDF da oferta, não é uma exportação separada. Aparece como um dos capítulos quando tem um plano fotovoltaico 2D/3D com strings atribuídas; não há uma via separada para "exportar o esquema de strings em PDF". Se o esquema de strings não aparecer, confirme que o plano tem mesmo strings atribuídas. Uma variante de planejamento rápido (sem strings) não produz esquema de strings. Aparece automaticamente quando existem strings, em vez de ser um capítulo que se ativa à mão.
• Atualizar a imagem do módulo. A imagem do componente no PDF vem da biblioteca de componentes do seu Workspace. Para atualizar a foto do módulo fotovoltaico que aparece na lista de peças / visão geral de componentes, edite a entrada do módulo na sua biblioteca de componentes. Essa imagem passa então para cada nova versão de cada oferta que use esse módulo. Consulte Lista de peças.
• Os PDF assinados ficam congelados. Depois de uma oferta ser assinada, o respectivo PDF assinado fica tal como o cliente o recebeu. Qualquer alteração de personalização de páginas que faça depois da assinatura afeta apenas as pré-visualizações, nunca a cópia assinada do cliente.
• O que determina o tamanho do arquivo PDF. As capturas 3D do edifício que mostram a casa real do cliente são de alta resolução, e cada ângulo de câmera salvo no PDF acrescenta outra imagem completa, por isso o tamanho do arquivo cresce com o número de instantâneos 3D que salvou. As três alavancas que encolhem o PDF são: salvar menos instantâneos de câmera 3D; usar planejamento 2D em vez de 3D (a pré-visualização por satélite é muito mais leve); ou desativar as páginas 3D / de visão geral fotovoltaica nesta oferta, na Disposição da página. A pré-visualização 2D por satélite e o desenho da casa já são leves, por isso não são o que torna um PDF pesado.
• As paredes da casa seguem a câmera 3D salva. O aspecto das paredes na imagem 3D do edifício segue o ângulo de câmera salvo. Se as paredes parecerem escuras ou estranhas, reposicione o instantâneo de câmera salvo para o PDF num ângulo melhor e volte a salvar.
• O comentário ao cliente é apresentado num tamanho fixo. O comentário destinado ao cliente que define na aba Finalizar é impresso na página de Visão geral, num tamanho de texto fixo. É o comentário destinado ao cliente, distinto das notas internas da oferta (que nunca aparecem no PDF do cliente).
• O texto incorporado do PDF segue o idioma do seu Workspace. Todo o texto gerado pelo sistema num PDF de oferta compartilhado (título e subtítulo da capa, fichas técnicas, o formulário e a política de cancelamento, os Termos e Condições, a página de assinatura com contatos, o painel de contato, a condição legal da bomba de calor) é gerado a partir do idioma do seu Workspace, o mesmo que seus clientes veem. Por isso, se seu Portal estiver em inglês mas seu Workspace servir clientes alemães, o texto padrão é impresso em alemão. Se um PDF for impresso no idioma errado, corrija a configuração de idioma do Workspace em vez do idioma da sua conta pessoal. O texto livre que escreve você mesmo (título da capa, Depoimento, comentário ao cliente) é sempre impresso exatamente como o escreveu.

Última atualização em 12 de outubro de 2026