Enviar uma oferta assinada para o Lexoffice
Envie uma oferta assinada para o Lexoffice como orçamento (Auftragsbestätigung) e/ou fatura (Rechnung), construído a partir dos itens da oferta, dos preços e dos dados do cliente.
O Lexoffice é um produto alemão de contabilidade na nuvem. Depois de estar conectado, as ofertas assinadas mostram um botão Enviar para o Lexoffice na barra lateral de Finalizar. Ao clicar nele, é criado o documento correspondente no Lexoffice, conectado à oferta na Reonic.
Antes de começar
- A oferta tem que estar assinada.
- Um Admin liga o Lexoffice em Configurações > Configurações da empresa > Integrações > Assinatura de propostas de correio. Consulte Depois da assinatura: ferramentas de contabilidade e de projetos para a configuração completa.
- O Lexoffice é uma integração alemã, por isso aparece nos Workspaces da DE.
Enviar a oferta para o Lexoffice
- Abra a oferta assinada e vá à aba Finalizar.
- Na barra lateral de ações, clique em Enviar para o Lexoffice.
- São enviados os itens da oferta, os preços, as taxas de IVA, o contato do cliente e os textos de cabeçalho, rodapé e introdução que configurou, e o documento correspondente é criado no Lexoffice.
- O botão passa a Enviado e mostra a referência do documento no Lexoffice.
- Se um envio não passar, o botão continua disponível. Clique nele outra vez para reenviar.
Dica
a escolha entre criar um orçamento (Auftragsbestätigung) ou uma fatura (Rechnung) em cada envio é definida com a conexão, em Configurações > Configurações da empresa > Integrações > Assinatura de propostas de correio.
Vale a pena saber
- Cada envio é feito oferta a oferta, por isso escolhe exatamente que ofertas assinadas vão para o Lexoffice. Para exportar automaticamente todas as ofertas assinadas, use o Zapier.
- O PDF assinado, as fotos e as checklists ficam na Reonic. Carregue-os manualmente para o Lexoffice se precisar deles lá.
- A sincronização vai num só sentido, da Reonic para o Lexoffice. Os pagamentos, as edições ou as anulações feitas dentro do Lexoffice ficam no Lexoffice. Depois de uma fatura ser enviada, o Lexoffice é a fonte de verdade do respectivo estado contábil.
- O conector funciona com o Lexoffice (cloud). O produto de desktop Lexware funciona à parte.
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