Enviar deals para o HubSpot

O HubSpot é um CRM. Ao contrário dos conectores de contabilidade e de projetos, o HubSpot não tem um botão Enviar para o HubSpot na oferta assinada. Em vez disso, depois de o HubSpot estar conectado, cada novo pedido na Reonic aparece automaticamente no HubSpot. O seu lead está no pipeline a partir do momento em que entra, antes de a oferta ser assinada.

Cada pedido cria dois registros conectados no HubSpot: um deal e um contato construído a partir dos dados de cliente do pedido (nome, e-mail, telefone e endereço). O contato fica associado ao deal, para que a pessoa e a oportunidade se mantenham unidas no seu pipeline.

Antes de começar

• Um Admin liga o HubSpot em Configurações > Configurações da empresa > Integrações e salva seu ID (ou IDs) de pipeline. Consulte Conectar seu CRM.

Como funciona

1. Um Admin liga o HubSpot uma vez e salva o ID de pipeline residencial (e, se quiser, o comercial).
2. A partir daí, cada novo pedido na Reonic cria no HubSpot um deal correspondente — mais um contato associado (nome, e-mail, telefone, endereço) — em poucos segundos, sem nenhuma ação por oferta.
3. Abra o pedido no HubSpot a partir do seu pipeline para trabalhar o deal.
4. Confirme o deal do HubSpot verificando o estado do conector na página Integrações (Configurações > Configurações da empresa > Integrações).

Vale a pena saber

• O deal aparece quando cria o pedido. A conexão envia os novos pedidos para o HubSpot à medida que vão entrando; não envia dados de faturamento, de utilização nem de qualquer outro tipo.
• A conexão é num só sentido. A Reonic envia os pedidos para o HubSpot. As alterações que fizer no HubSpot — fase do deal, valor, edições do contato — ficam no HubSpot e não voltam a aparecer na Reonic.
• Uma conexão do HubSpot por Workspace. Um Workspace se liga a uma única conta do HubSpot; não pode encaminhar pedidos diferentes para contas do HubSpot separadas.
• Os contatos são emparelhados por e-mail do lado do HubSpot. Um pedido cujo cliente tenha um e-mail novo ou diferente cria normalmente um novo contato no HubSpot em vez de atualizar um já existente.
• Não há botão no momento da assinatura. Não há nada para clicar na oferta assinada: o deal já lá está desde que criou o pedido.
• Um ID de pipeline em falta ou inválido é a razão habitual para um deal não aparecer. Confirme-o em Conectar seu CRM e depois verifique o estado do conector na página Integrações.

Perguntas frequentes

Onde está o botão "Enviar para o HubSpot" na minha oferta? Não existe. Um deal do HubSpot aparece automaticamente quando cria o pedido, não no momento da assinatura. Se o deal não estiver no HubSpot, confirme o ID de pipeline e verifique o estado do conector na página Integrações.

Última atualização em 12 de outubro de 2026