Revogar ou retirar um pedido de assinatura de uma oferta
Inutilize uma conexão de assinatura pendente, edite uma oferta que já foi enviada, ou bifurque uma oferta assinada numa nova variante quando o cliente precisa de uma alteração.
Nota
nos projetos comerciais, as ofertas se assinam em papel: imprime a oferta, recolhe a assinatura em papel e carrega o escaneamento. O fluxo de assinatura eletrônica aqui descrito se aplica às ofertas residenciais. Consulte o guia de planejamento comercial.
Categorias: Ofertas
Este artigo cobre três momentos em que um pedido de assinatura tem que recuar ou mover-se de lado: retirar uma conexão pendente, alterar uma oferta já em curso e bifurcar uma oferta assinada quando o negócio evolui. Para o fluxo de envio em si, consulte Pré-visualização, variantes, textos legais e validade da conexão da oferta.
Para quem é este artigo
Gerentes de contas, Admins do instalador e Field Worker que precisam de anular ou alterar uma oferta depois de a conexão de assinatura ter saído. Precisa de um perfil de editor ou superior.
Antes de começar
- A oferta tem que ter já uma linha de assinatura (pendente, expirada ou assinada). Retirar, reenviar e bifurcar atuam todos sobre uma linha de assinatura existente, por isso envie primeiro o pedido.
- Decida em que caso está: conexão enviada mas cliente ainda sem assinar (pendente), conexão expirada sem assinatura, ou cliente que já assinou. Cada caso segue um caminho diferente.
Retirar um pedido de assinatura pendente
Quando precisa de inutilizar a conexão que o cliente recebeu (preços errados, variante errada, gralha no PDF), retire o pedido pendente.
- Abra a oferta.
- Vá a Finalizar > Assinatura.
- Na linha da assinatura pendente, clique em Retirar (o ícone da seta de anular).
- Confirme no aviso.
A conexão pública do cliente fica inutilizada de imediato, e a retirada é registrada no feed de atividades da oferta como "Pedido de assinatura retirado". Depois da retirada, pode editar a oferta com toda a liberdade e enviar um novo pedido de assinatura.
Dica
se construiu a oferta pelo fluxo de planejamento simples, pode gerenciar a assinatura sem mudar para a visualização completa de Finalizar. O passo Concluir planejamento tem as mesmas ações: retirar um pedido pendente, abrir a conexão pública da oferta assinada e um indicador por variante que mostra se cada variante está assinada ou Assinatura pedida - bloqueado para edição. O comportamento é idêntico ao de retirar a partir de Finalizar.
Nota
o cliente mantém a conexão antiga até que lhe diga o contrário, por isso avise-o por outro canal (e-mail, telefone, WhatsApp) antes de retirar ou logo a seguir, para que não clique na conexão antiga e receba um erro.
Nota
Retirar está disponível enquanto a assinatura está pendente. Depois de a oferta estar assinada ou de a conexão ter expirado, a linha mostra em vez disso "Signed signature requests cannot be withdrawn" (os pedidos de assinatura já assinados não podem ser retirados) ou "Expired signature requests cannot be withdrawn" (os pedidos de assinatura expirados não podem ser retirados). Retire cada assinatura pendente separadamente.
Alterar uma oferta pendente (conexão enviada, cliente ainda sem assinar)
Enquanto um pedido de assinatura está ativo, a variante sobre a qual foi enviado está bloqueada para edição — não pode alterar essa variante até retirar a conexão. Por isso o fluxo é retirar → editar → reenviar.
- Retire o pedido de assinatura pendente (ver acima). A conexão do cliente fica inutilizada e a variante se desbloqueia para edição.
- Edite a oferta com toda a liberdade: preços, componentes, personalização do PDF, variantes.
- Envie um novo pedido de assinatura a partir da aba Finalizar. O cliente recebe um e-mail novo com uma conexão nova.
Enquanto o pedido de assinatura está ativo, a variante sobre a qual foi enviado está bloqueada para edição — e não apenas a visualização do cliente. Sem a retirar, pode revisar a oferta ou acrescentar e editar outras variantes, mas para alterar a variante que está fora para assinatura tem que retirar primeiro o respectivo pedido. É exatamente para isso que serve o passo de retirada: inutiliza a conexão antiga do cliente e desbloqueia essa variante para edição. Até retirar e voltar a enviar, o cliente continua vendo o PDF antigo.
Nota
a variante enviada fica bloqueada para edição enquanto o respectivo pedido de assinatura estiver pendente. Para desbloquear essa variante e a poder alterar, retire o pedido.
Alterar uma oferta com uma conexão expirada
Uma conexão expirada já está inutilizada, por isso pode editar de imediato.
- Edite a oferta com toda a liberdade.
- Envie um novo pedido de assinatura a partir da aba Finalizar.
É criada uma nova linha de assinatura, e a antiga, expirada, fica no histórico.
Nota
a ação Retirar está disponível enquanto uma conexão está pendente. Depois de uma conexão expirar, já está inutilizada — para voltar a assinar sobre a mesma variante com uma conexão nova, envie um novo pedido. A linha expirada original fica na oferta como registro.
Alterar uma oferta assinada: bifurcar para uma nova variante
Depois de o cliente ter assinado, essa variante fica bloqueada como artefato contratual. Para registrar uma alteração posterior à assinatura, bifurque para uma nova variante.
- Abra a oferta.
- Acrescente uma nova variante (em branco, ou duplicada a partir da variante assinada).
- Edite a nova variante com os preços ou o escopo atualizados.
- Se o cliente também tiver que aceitar a nova versão, envie um novo pedido de assinatura que inclua a nova variante, a partir da aba Finalizar.
- Quando a instalação arrancar, escolha que variante construir (a assinada ou a atualizada) através da passagem para a instalação.
Duplicar costuma ser a bifurcação mais rápida. A cópia herda os itens, o modo de pagamento, os dados de financiamento, os subsídios e a disposição fotovoltaica da variante de origem, por isso só retoca o que mudou.
Dica
um duplicado é uma cópia independente, não um espelho em tempo real, por isso as edições feitas nele não se propagam de volta ao original. Herda a disposição fotovoltaica (módulos, strings, grupos em paralelo, cada um transposto como cópia independente), o modo de pagamento, os dados de financiamento, os subsídios, a economia fotovoltaica (tarifa de injeção, preço da eletricidade, tarifa pós-EEG) e os pacotes de componentes opcionais (a caixa de diálogo de duplicação confirma "Os componentes opcionais estão duplicados" e "Os subsídios estão duplicados"). Se duplicar uma variante com financiamento associado, a cópia mantém a mesma configuração de financiamento, pronta a retocar; remova o financiamento na cópia para obter uma variante à vista simples. As seleções de pacotes do cliente voltam a ficar por assinalar, para que o cliente volte a selecionar os componentes opcionais, e a nova variante fica desbloqueada mesmo que a de origem estivesse bloqueada por uma assinatura.
Nota
o PDF assinado e o instantâneo da variante assinada são conservados em arquivo de forma permanente. São artefatos contratuais, por isso bifurcar preserva o registro original exatamente como o cliente o aceitou.
Cancelar, rejeitar ou revogar uma oferta assinada
A variante assinada se mantém bloqueada como artefato contratual, e o PDF assinado é conservado em arquivo como tal. Para registrar que um negócio assinado caiu:
- Mova o estado do projeto manualmente (por exemplo para Perdido, com um motivo) para que sua equipe e seus relatórios reflitam a realidade. As mudanças de estado não tocam no PDF assinado; documentam o desfecho do negócio.
Se o cliente quiser renegociar, bifurque para uma nova variante como descrito acima. O cliente assina a nova variante, ambas as assinaturas ficam em arquivo, e trata da instalação sobre a variante acordada.
Vale a pena saber
- Um pedido de assinatura ativo bloqueia a variante sobre a qual foi enviado. Enquanto um pedido está pendente pode revê-lo, retirá-lo ou acrescentar e editar outras variantes — mas para alterar a variante que está fora para assinatura tem que retirar primeiro o respectivo pedido pendente (o que também inutiliza a conexão do cliente). O cliente continua vendo o instantâneo do momento do envio até que retire e volte a enviar.
- Uma assinatura concluída bloqueia apenas sua própria variante. As restantes variantes da mesma oferta continuam editáveis, e pode acrescentar novas variantes mesmo depois de uma estar assinada (útil para uma venda adicional). Bifurque duplicando a variante assinada numa nova variante editável.
- Cada oferta conserva pelo menos uma variante. Cada oferta conserva sua última variante restante, e uma variante associada a qualquer assinatura não retirada fica onde está. Retire a assinatura, ou espere que caduque ou seja assinada, antes de a remover.
- Diga o que mudou ao reenviar. Depois de uma retirada e de um reenvio, remeta o cliente para o PDF atualizado ou refira a alteração na sua mensagem, para que qualquer alteração de preço fique clara.
- O aviso ao cliente é consigo. Escreva ao cliente por outro canal quando retirar uma conexão, para que não clique numa conexão morta.
- As bifurcações coexistem. Uma variante assinada e uma nova variante editável vivem lado a lado na mesma oferta. A assinada fica como artefato contratual, e a nova é aquela sobre a qual trabalha daí em diante.
- Bifurcar também resolve um documento carregado por engano. Quando o PDF em papel errado cai numa linha assinada, acrescente uma nova variante, envie um novo pedido de assinatura e recolha a assinatura em papel correta na linha nova.
- Bifurcar diretamente para a instalação. Quando inicia uma instalação sobre uma oferta assinada com várias variantes, bifurque a variante assinada numa variante "Instalação: <nome>" num só passo e defina-a como a que vai ser construída, para que o instalador possa ajustar os detalhes da instalação enquanto o registro histórico assinado fica onde está.
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