Exportar uma oferta assinada para outro sistema
Assim que um cliente assina uma oferta, envie o negócio diretamente para sua ferramenta de contabilidade, seu CRM ou sua ferramenta de gerenciamento de projetos, para que o registro exista no seu sistema administrativo sem ter que voltar a escrever nada.
Quando uma oferta está assinada, a visualização Finalizar lhe dá um conjunto de botões Enviar para… na barra lateral de ações. Cada um entrega o negócio assinado a um sistema externo conectado: sua ferramenta de contabilidade (Lexoffice, Sevdesk, Bexio), sua ferramenta de gerenciamento de projetos (Hero), um planejador de sistemas de montagem PV (K2 Base) ou um sistema de orçamentação ou ERP (Photovate, WeClapp). Esta página explica como funciona a exportação e para onde vai cada destino. As páginas de cada destino cobrem os detalhes. Os sistemas de CRM como o HubSpot e o Bitrix funcionam de outra forma: sincronizam automaticamente quando é criado um pedido, por isso não são botões Enviar para. Veja a nota abaixo.
Antes de começar
- Assine primeiro a oferta. Os botões Enviar para aparecem depois de a oferta estar assinada, por isso é a assinatura que desbloqueia a exportação.
- Ligue primeiro o destino. Um Admin liga-o em Configurações > Configurações da empresa > Integrações, e o respectivo botão passa então a aparecer na barra lateral do seu Workspace. Consulte Configurar a conexão abaixo.
- Precisa de permissões de Editor ou superiores para lançar uma exportação depois de a integração estar conectada.
Nota
para levar um lead a outro sistema antes da assinatura, use um conector de CRM que sincronize na criação do pedido (HubSpot, Bitrix, Pipedrive). Cobre a fase de lead, enquanto os botões de exportação cobrem o negócio assinado.
Exportar uma oferta assinada
- Abra a oferta assinada e vá à aba Finalizar.
- Na barra lateral de ações à direita, procure o botão Enviar para [sistema] do seu destino.
- Clique nele. A Reonic transfere para o sistema conectado os itens da oferta, os preços, as taxas de IVA e os dados do cliente.
- O botão mostra um estado pendente e depois passa a Enviado com o número de registro do destino, normalmente com uma conexão direta.
Dica
cada exportação é um clique manual, oferta a oferta. Se quiser que cada oferta assinada seja encaminhada automaticamente, ligue um fluxo do Zapier que corra quando uma oferta é assinada.
Para onde vai cada destino
- Lexoffice — Contabilidade na nuvem (DE) — Orçamento / fatura a partir da oferta
- Sevdesk — Contabilidade na nuvem (DE) — Orçamento / fatura a partir da oferta
- Bexio — Contabilidade (CH) — Orçamento + fatura a partir da oferta
- WeClapp — ERP — Uma ordem de venda
- Photovate — Orçamentação / conceção fotovoltaica — As opções da oferta
- Hero — Gerenciamento de campo e de projetos — O registro de um projeto + o PDF assinado
- K2 — Planejamento de sistemas de montagem PV (K2 Base) — Uma conexão de importação para o K2 Base
Configurar a conexão
As exportações funcionam depois de o destino estar conectado em Configurações > Configurações da empresa > Integrações (apenas Admin). Os guias de configuração estão agrupados pelo momento em que o conector roda:
- Ferramentas de contabilidade e de projetos (botões Enviar para, rodam depois da assinatura): Lexoffice, Sevdesk, Bexio, Hero, K2, Elektroform, PDS.
- Ferramentas de orçamentação / ERP (botões Enviar para, rodam depois da assinatura): WeClapp, Photovate.
- Conectores de CRM (sincronizam automaticamente na criação do pedido, não são um botão Enviar para): HubSpot, Pipedrive, Bitrix.
Vale a pena saber
- A assinatura é o gatilho. A entrega acontece uma única vez, quando a oferta é assinada. Concluir a instalação mais tarde, ou emitir a fatura da Reonic, não lhe toca.
- Repetir depende de si. Se o sistema de destino estiver inacessível no momento em que clica, a exportação não fica concluída. Volte a clicar em Enviar para… quando ele recuperar.
- Cada exportação é independente. Enviar para o Lexoffice não envia para seu CRM. Clique em cada destino de que precisa.
- O país conta. Alguns destinos só fazem trabalho útil no mercado de origem (Lexoffice e Sevdesk na DE, Bexio na CH), por isso aparecem na barra lateral onde estão ativos para seu Workspace.
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