Finalizar
Aplicar um desconto a uma seção da oferta
Dê a uma única seção da oferta — Fotovoltaico, Armazenamento com bateria, Carregador de veículo elétrico, Bomba de calor ou um extra — seu próprio desconto, separado do resto da oferta.
Redigir a mensagem da propostaRecurso de AI
Obtenha um primeiro rascunho da mensagem que acompanha uma proposta residencial, escrita a partir do que planeou de fato — o sistema, o preço, a economia e as condições de financiamento — para que edite em vez de começar com uma caixa vazia.
Exportar uma oferta assinada para outro sistema
Assim que um cliente assina uma oferta, envie o negócio diretamente para sua ferramenta de contabilidade, seu CRM ou sua ferramenta de gerenciamento de projetos, para que o registro exista no seu sistema administrativo sem ter que voltar a escrever nada.
Enviar uma oferta assinada para o Bexio
Envie uma oferta assinada para o Bexio, o produto de contabilidade suíço, como orçamento e/ou fatura. A Reonic constrói os registros a partir dos itens da oferta, dos preços e dos dados do cliente.
Enviar deals para o Bitrix
Depois de o Bitrix estar conectado, cada novo pedido na Reonic cria automaticamente um registro no Bitrix, como Lead ou como Deal, conforme o modo de sincronização que escolher.
Enviar uma oferta assinada para o Hero
Entregue uma oferta assinada ao Hero como registro de projeto, com o cliente, o endereço e o resumo da oferta, para que sua equipe de instalação a possa assumir.
Enviar deals para o HubSpot
Um deal do HubSpot aparece automaticamente no momento em que cria um pedido na Reonic.
Enviar uma oferta assinada para o K2
Envie a disposição fotovoltaica e de cobertura de uma oferta assinada para o K2 Base como importação de planejamento, com um só clique.
Enviar uma oferta assinada para o Lexoffice
Envie uma oferta assinada para o Lexoffice como orçamento (Auftragsbestätigung) e/ou fatura (Rechnung), construído a partir dos itens da oferta, dos preços e dos dados do cliente.
Enviar uma oferta assinada para o Photovate
Envie as variantes de uma oferta assinada para o Photovate, para que cada variante seja rastreável nos dois sistemas.
Enviar uma oferta assinada para o Sevdesk
Envie uma oferta assinada para o Sevdesk como fatura, construída a partir dos itens da oferta, dos preços e dos dados do cliente.
Enviar uma oferta assinada para o WeClapp
O WeClapp recebe uma oportunidade quando é criado um pedido e, mais tarde, uma ordem de venda quando a oferta é assinada.
Finalizar uma oferta: descontos, disposição do PDF, carta de apresentação, pré-visualização
Aplique um desconto total, escolha a apresentação dos preços, escreva a carta de apresentação, personalize a disposição do PDF, troque os textos legais e pré-visualize a oferta antes de a enviar ao cliente para assinatura.
Pré-visualização, variantes, textos legais e validade da conexão da oferta
Envie a oferta ao cliente para assinatura digital: escolha que variantes o cliente vê, defina a validade da conexão, personalize o e-mail e perceba o que o cliente experimenta na página pública de assinatura. Cobre a atestação legal, a passagem para o parceiro de financiamento e como enviar num tablet ou a clientes comerciais.
Relembrar um cliente de que tem que assinar: reenviar a conexão de assinatura
Reenvie ao cliente o mesmo e-mail de assinatura quando ele disser que não o recebeu, que o perdeu, ou quando quiser enviá-lo para outro endereço.
Revogar ou retirar um pedido de assinatura de uma oferta
Inutilize uma conexão de assinatura pendente, edite uma oferta que já foi enviada, ou bifurque uma oferta assinada numa nova variante quando o cliente precisa de uma alteração.
Seguir as aberturas da oferta, os eventos de assinatura e a entrega do e-mail
Leia o feed de atividade da oferta para ver todos os eventos de assinatura (enviada, notificada, retirada, aceita, aceita em papel) e confirmar que o e-mail da oferta foi enviado.
Carregar uma assinatura manual (em papel) em nome do cliente
Registre uma assinatura em papel contra um pedido de assinatura pendente: arraste o PDF assinado, defina a data de assinatura, marque os componentes opcionais, se existirem, e a Reonic registra a assinatura em papel com os mesmos efeitos a jusante que uma assinatura digital.
Aplicar um desconto global
Aplique um único abatimento a toda a oferta no passo Finalizar, absoluto ou em porcentagem, e veja como fica na oferta que o cliente recebe.
Adicionar uma página própria ao PDF da oferta
Anexe seus próprios PDF — folhetos, certificados, fichas técnicas de financiamento — à oferta, numa posição de página reservada, para que apareçam dentro de cada oferta gerada e assinada.
Modificar as páginas existentes do PDF da oferta
Ative, reordene e mude o estilo dos capítulos incorporados (capa, economia, componentes, fluxo de energia da habitação) para que cada oferta mostre exatamente as páginas que quer.
Lista de peças (Stückliste): o que mostra e como controlá-la
A lista de peças é a discriminação, destinada ao cliente, de todos os componentes da oferta. Controle se aparecem os números de artigo, as descrições, as imagens e as fichas técnicas, perceba onde encaixam os componentes personalizados e escolha o formato certo quando a compartilhar com seu grossista.
Método de pagamento: compra à vista
Venda uma variante de forma direta. O cliente paga o preço integral, sem parceiro de financiamento nem locação envolvidos.
Método de pagamento: locação
Proponha um componente em regime de locação em vez de uma compra direta. É um dos três modos de pagamento por componente da Reonic, a par da compra à vista e do financiamento.