Enviar uma oferta assinada para o WeClapp
O WeClapp recebe uma oportunidade quando é criado um pedido e, mais tarde, uma ordem de venda quando a oferta é assinada.
O WeClapp é um sistema ERP. A integração atua em dois momentos: uma oportunidade aparece automaticamente no WeClapp quando entra um pedido, e é criada uma ordem de venda a partir da oferta assinada. Depois de o WeClapp estar conectado, as ofertas assinadas mostram um botão Enviar para o WeClapp na barra lateral de Finalizar.
Antes de começar
- Um Admin liga o WeClapp em Configurações > Configurações da empresa > Integrações com uma chave API. Consulte Conectar seu CRM.
- Assine a oferta antes de criar a ordem de venda.
Como funciona a sincronização com o WeClapp
- Quando o pedido é criado, uma oportunidade aparece automaticamente no WeClapp.
- Depois de a oferta estar assinada, abra-a, vá a Finalizar e clique em Enviar para o WeClapp para criar a ordem de venda a partir dos itens da oferta.
- O pedido e a oferta ligam aos respectivos registros do WeClapp, para que possa circular entre eles.
Vale a pena saber
- A oportunidade aparece automaticamente quando o pedido é criado; a ordem de venda é um clique manual num botão depois da assinatura. Duas fases, dois registros.
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